招銀國際發表報告指，平安好醫生(01833.HK)上半年收入22.22億元人民幣，按年跌21.5%，非公認會計準則經調整虧損收窄至2.49億元人民幣，主要因為公司執行「戰略2.0」，更加注重企業客戶，以及推出多項節省成本的措施。上半年大致完成業務調整，在爭取企業客戶方面亦取得進展，在疫情後業務復常、以及內地網上醫療服務滲透率提升下，相信增長趨勢可以持續。 報告指，公司上半年整體毛利率32.2%，較2021年下半年的19.4%提升，主要因為醫療服務毛利率增加，低協同效益業務銷售減少。上半年行政開支(撇除研發)按年減少27.1%，亦有助虧損收窄。 該行維持平安好醫生「買入」評級，目標價由23.89元輕微下調至23.8元，預期今年收入按年跌18%，明年及2025年分別增長14%及16.1%。今明兩年經調整虧損估計分別為5.83億元人民幣及2.67億元人民幣，2025年料扭虧為盈。