友邦保險(01299.HK)將於明天(24日)公布今年中期業績，受惠於香港離岸業務的復甦，本網綜合11間券商，料友邦按實質匯率(AER)計2023年中期新業務價值介乎18.8億美元至20.73億美元，較2022年同期15.36億美元，按年上升22.4%%至35%；中位數19.31億美元，按年升25.7%。 綜合3間券商料友邦派發2023年每股中期股息42至43港仙，較2022年同期40.28港仙，按年上升6.8%。市場普遍關注友邦新業務價值(包括內地、越南市場會否承壓)、企業價值和股息紅利增長及正在進行的股票回購計劃。 【受惠香港業務復甦 新業務價值增長】 摩根大通報告表示，料友邦2023年上半年新業務價值按年升25.7%至19.31億美元，受惠於香港離岸業務的復甦，料本港業務新業務價值按年升66%至5.53億美元，估計中國內地業務新業務價值按年升27%至7.16億美元，料內含價值按年升3%，估計每股中期派息42港仙。 高盛料友邦2023年上半年新業務價值按年升27.4%至19.57億美元，估計本港業務新業務價值按年升103%至6.54億美元、料內地業務新業務價值按年升17%至5.98億美元，估計泰國、新加坡及馬來西亞新業務價值按年各升17%、12%及6%。 野村發表研究報告表示，因內地重開令其業務在內地及香港均呈強勁反彈，料友邦上半年按實質匯率計新業務價值按年升24%，按固定匯率(CER)計升29%。該行認為，隨著年初兩地跨境重開後，內地客對香港保險被壓抑需求釋放，料香港上半年新業務價值按年勁升57%至5.08億美元。 ---------------------------------------------------- 本網綜合11間券商，料友邦按實質匯率(AER)計2023年中期新業務價值介乎18.8億美元至20.73億美元，較2022年同期15.36億美元，按年上升22.4%%至35%；中位數19.31億美元，按年升25.7%。 券商│2023年中期新業務價值預測(美元)│按年變幅 瑞信│20.73億元│+35% 匯豐研究│20.04億元│+30.5% 花旗│19.81億元│+29% 中金│19.58億元│+27.5% 高盛│19.57億元│+27.4% 摩根大通│19.31億元│+25.7% 美銀證券│19.2億元│+25% 大和│19.2億元│+25% 野村│19.1億元│+24.3% 里昂│18.96億元│+23.4% 交銀國際│18.8億元│+22.4% 按友邦2022年中期新業務價值15.36億美元計 ---------------------------------------------------- 綜合3間預期友邦派發2023年每股中期股息42至43港仙，較2022年同期40.28港仙，按年上升6.8%。 券商│2023年中期股息預測(港元)│按年變幅 匯豐研究│43港仙│+6.8% 高盛│43港仙│+6.8% 摩根大通│42港仙│+6.8% 按友邦2022年每股中期息股40.28港仙計 (ta/w) ~