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隔夜美股全覆盤(8.21)| 三大股指尾盤均轉升,美股周線三連跌,納斯達克中國金龍指數收跌3.47%

01 大盤

週五美股三大股指尾盤均轉升,美股周線三連跌,納斯達克中國金龍指數收跌3.47%。截至收盤,道指升 0.07%,納指跌 0.2%,標普跌 0.01%。美國十年國債收益率升 0.491%,收報4.259%,相較兩年期國債收益率差-69個基點。恐慌指數VIX跌 3.3%,布倫特原油收升 1.27%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月初持續走低,昨日收升 0.02%,報1889.54美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.01%,報103.42。

02 行業&個股

行業板塊方面,除原料、金融和通訊分別收跌0.01%、0.03%和0.6%外,其他標普8大板塊悉數收升:醫療、科技、工業、房地產、日常消費均收升0.4%以內,公用事業、半導體和能源分別收升0.52%、0.54%和0.99%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.62%,旅行服務板塊跌1.24%,高端酒店萬豪跌0.12%,愛彼迎跌2.29%,挪威郵輪跌0.6%。太陽能板塊跌0.67%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.4%,巴菲特概念股NU升0.98%。網絡安全板塊升0.68%,SQ收升1.39%。

中概股多數收跌,KWEB跌3.62%。台積電跌 0.59%,消息稱台積電8英寸平均產能利用率已降至60%以下,28/22/16/12nm降價10%。阿里跌 2.89%,阿里巴巴研發大模型數學工具MindOpt Copilot。拼多多跌 3.36%,京東跌 4.75%,百度跌 3.63%,百度地圖率先獲批全國高級輔助駕駛地圖,覆蓋134座城市。理想跌 4.88%,蔚來跌 7.22%,小鵬跌 4.28%,小鵬汽車23Q2營收為50.6億元,去年同期為74.4億元;預計第三季度交付車輛數量為39,000至41,000輛。華住跌 2.16%,新東方升 2.47%,瑞幸咖啡跌 4.73%,富途跌 1.92%,名創優品跌 1.27%,EH跌 10.94%。ZH跌2.65%,知乎持股大模型公司申請註冊多枚“面壁大模型”“破壁大模型”“ChatCPM”“面壁·AI”“破壁·AI”商標。

大型科技股多數收跌。蘋果收升 0.28%,2022年蘋果App Store生態系統在中國總營業近4萬億。微軟收跌 0.13%,谷歌收跌 1.8%,亞馬遜跌 0.57%,據亞馬遜,截至2023年6月,近半數中國賣家已在2個及以上國際站點開展業務。英偉達跌 0.1%,英偉達製造一顆H100 GPU的成本為3320美元,而向客户給出的售價為25000-30000美元;據華爾街日報:軟銀以640億美元的估值收購了ARM 25%的股份,軟銀計劃於週一公佈ARM的IPO計劃。Meta跌 0.65%,特斯拉跌 1.7%。

03 每日焦點

1.消息稱台積電8英寸平均產能利用率已降至60%以下 28/22/16/12nm降價10%

8.18 據台灣電子時報援引消息人士稱,台積電為其提供的2023年第三季度至2024年第二季度8英寸產能報價,顯示出產能大幅削減,8英寸平均產能利用率已降至60%以下。台積電已同意與客户進行價格談判,如果晶圓數量達到一定水平,28/22nm和16/12nm製造工藝的報價將減少10%,但在7/5nm先進工藝上,只有大客户獲得了優惠。向來在議價與供貨擁有絕對優勢的台積電,此時願意調整價格策略,也顯示市況不確定性大增,半導體暗黑期恐再延長。

2.美國長期國債遭遇大幅做空 令波動率指標劇烈震盪

8.19 美國長期國債空頭頭寸不斷增加,已經在市場上引起連鎖反應,一個月期30年利率互換期權的波動率,即衡量長期利率一個月內隱含變動的指標,本週的波動程度遠超過去三年的評級水平。30年期美國國債收益率一度急升至4.42%,上次達到這一水平是在2011年,而且逢低買盤也未能遏制這一趨勢,這讓交易員感到不安。花旗策略師Ed Acton和Bill O’Donnell在報吿指出,新的做空風險正在推動收益率上升,30年期空頭劇增。不過,空頭頭寸快速累積,也意味着回補操作有可能會引發反彈。花旗策略師表示,許多10年期美國國債期貨空頭頭寸可能會在109-28左右被平倉。

3.軟銀以略高於640億美元的估值收購ARM 25%的股份

8.18 據知情人士透露,軟銀最近收購了旗下願景基金持有ARM的25%的股份,該交易對ARM的估值略高於640億美元,這表明軟銀可能希望通過下月在紐約進行的ARM的IPO實現這一估值。通過這筆交易,軟銀實際上買斷了願景基金的中東支持者——沙特阿拉伯公共投資基金和阿布扎比穆巴達拉投資公司——的全部股權。據知情人士透露,預計軟銀最早將於下週一公佈其F-1文件,這份文件將列出ARM的財務和運營細節。軟銀計劃在此次發行中出售該公司約10%的股份。此外,ARM已經與公司的一些合作伙伴和客户就出售IPO中的少量股份進行了談判,每份價值最高可達1億美元。

4.面向大模型訓練和推理 聯想發佈AI算力兩款服務器

8.18 在今日舉辦的2023中國算力大會上,聯想集團發佈AI戰略並正式推出兩款AI算力產品:AI大模型訓練服務器WA7780 G3和AI訓推一體服務器WA5480 G3。據瞭解,這兩款產品現在已經有交付應用。

5.百度地圖率先獲批全國高級輔助駕駛地圖 覆蓋134座城市

8.18 據Apollo智能駕駛公眾號消息,近日,百度地圖134個城市的高級輔助駕駛地圖獲國家自然資源部地圖技術審查中心審批,成為首批快速通過全國高級輔助駕駛地圖審核的圖商。

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