01 大盤

昨夜美股三大股指高開高走，熱門中概股全線上升，納斯達克中國金龍指數升近7%。截至收盤，道指升 0.5%，納指升 1.9%，標普升 0.99%。美國十年國債收益率跌 1.249%，收報3.954%，相較兩年期國債收益率差-93個基點。恐慌指數VIX跌 7.49%，布倫特原油收升 1.25%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收升 0.73%，報1959.2美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.11%，報101.65。

美國6月核心PCE物價指數年率錄得4.10%，為2021年9月以來最小增幅；美國6月核心PCE物價指數月率錄得0.2%，為2022年11月以來最小增幅；美國第二季度勞工成本指數季率1%，預期1.10%。美國銀行牛熊指標從3.8上升至4.0，為美國地區銀行業動盪以來的最高水平。交易員減少對歐洲央行加息的押注，將9月份加息25個基點的可能性降至30%。據俄新社報道：俄羅斯塔甘羅格市發生爆炸，該市靠近烏克蘭邊境。國際貨幣基金組織將在今年向阿根廷提供高達108億美元的貸款。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產和公用事業分別收跌0.29%和0.22%外，其他標普9大板塊悉數收升：金融、醫療、能源均收升0.3%以內，工業和原料分別收升0.62%和0.7%，日常消費、科技、通訊和半導體分別收升1.03%、1.36%、1.97%和2.18%。

概念板塊方面，航空ETF升1.73%，旅行服務板塊升2.25%，高端酒店萬豪升1.97%，愛彼迎升3.25%，挪威郵輪升0.98%。太陽能板塊跌1.03%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.71%，巴菲特概念股NU升1.54%。網絡安全板塊升0.02%，SQ收升3.42%。

中概股多數收升，KWEB升7.56%。台積電升 1.52%，阿里升 5.35%，拼多多升 5.7%，京東升 6.71%，百度升 4.95%，理想升 9.57%，蔚來升 11.33%，小鵬升 15.68%，滴滴升 11.88%，華住升 9.27%，新東方升 6.57%，富途升 7.88%，瑞幸咖啡升 4.32%，名創優品升 3.04%，EH升 16.75%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.35%，微軟收升 2.31%，谷歌收升 2.42%，谷歌推出Robotics Transformer 2模型（RT-2），該模型可以幫助機器人更容易地理解和執行動作。亞馬遜升 3.09%，。英偉達升 1.85%，特斯拉升 4.2%，Meta升 4.42%。

ROKU升31.41%，ROKU Q2營收同比增長10.8%，活躍用户同比增長16%。INTC升6.6%，英特爾23Q2營收129億美元，二季度業績及三季度指引超預期。DASH升4.2%， DoorDash正開發AI聊天機器人以加快訂餐速度。TRP升2.48%，TC Energy Q2調整後每股收益同比增長10%，擬分拆液體管道業務。BUD升1.24%，在近期美國銷售額大幅下滑後，百威英博將在美國裁員數百人。TM升1.04%，豐田汽車上半年全球產量同比增10.3%，創歷史新高。

PFE跌0.36%，輝瑞重組研發部門領導層 新任領導專注於腫瘤學領域。GME跌1.31%，遊戲驛站當地時間週四宣佈，其首席財務官Diana Saadeh-Jajeh將於2023年8月11日辭職。XOM跌1.2%，埃克森美孚石油CEO表示預計今年和明年石油需求將創下紀錄。GM跌2.36%，通用汽車警吿：美國新排放規定可能會使汽車行業面臨千億美元罰款。VALE跌3.72%，淡水河谷同意出售鎳和銅業務13%股權，總價值34億美元。F跌3.42%，福特汽車Q2業績超預期，電動汽車推遲生產目標。

03 每日焦點

1.國內自主研發的首款GLP-1減重創新藥上市

7.28 國家藥品監督管理局官網顯示，由上海仁會生物製藥股份有限公司（以下簡稱仁會生物）申報的貝那魯肽注射液（商品名：菲塑美）（以下簡稱“貝那魯肽”）肥胖或超重適應症的上市許可申請獲得批准，用於成年人的體重管理，適用於：BMI≥28kg/m2者，或BMI≥24kg/m2伴隨至少一種體重相關合並症（例如高血糖、高血壓、血脂異常、脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暫停綜合徵等），規格為4.2mg（42000U）（2.1ml）/支。

2.騰訊聯合牽頭國內首個金融行業大模型標準

7.28 騰訊與中國信通院共同啟動行業大模型標準聯合推進計劃。其中，騰訊與信通院將聯合牽頭開展《面向行業的大規模預訓練模型技術和應用評估方法第1部分：金融大模型》編制，這也是國內首個金融行業大模型標準，為金融行業智能化的高質量規範化發展提供重要支撐。騰訊雲行業大模型為10大行業提供了超過50個解決方案，可以為金融等行業用户提供一站式MaaS服務，支持金融用户構建自己的專屬大模型。

3.韓總統尹錫悦會見荷蘭光刻機巨頭阿斯麥CEO温寧克 探討擴大半導體合作

7.28 總統尹錫悦當天下午接見到訪的荷蘭光刻機生產企業阿斯麥（ASML）首席執行官彼得·温寧克，雙方就半導體合作機會交換意見。這是雙方繼去年11月以韓荷領導人會談為契機舉行的半導體企業茶話會之後的第二次會面。阿斯麥計劃到2025年投資2400億韓元（約合人民幣13.4億元），在京畿道華城市打造半導體集羣。雙方就攜手推進半導體產業生態圈擴張的必要性和重要性達成共識。尹錫悦呼籲阿斯麥確保對韓國尖端半導體生產企業的設備供應順暢，從而提升競爭

4.華中農大研究團隊發現一水稻增產重要基因 有望推動秈稻品種產量大幅提升

7月27日，《自然·遺傳學》（Nature Genetics）雜誌在線發表了華中農業大學邢永忠教授課題組（水稻產量生物學實驗室）的研究論文“Suppressing a phosphohydrolase of cytokinin nucleotide enhances grain yield in rice”。該研究挖掘到一個水稻增產的重要基因GY3，該基因可通過調控細胞分裂素的合成，顯著增加水稻每穗粒數，將小區產量提高7%~15%，為水稻高產育種提供了重要的基因資源。

5.華爾街日報：出版商正在與人工智能平台就內容付費進行談判

7.28 據知情人士透露，美國新聞機構在評估OpenAI、微軟和谷歌等公司的生成式人工智能工具方面仍處於早期階段，這些工具接受了包括新聞文章在內的大量互聯網數據的訓練。幾家出版商正在為其內容的使用收取費用。在業內沒有先例的情況下，確定他們生產的產品的公允價值並非易事。美聯社是第一家與主要人工智能平台達成協議的主要出版商，其“最惠國條款”反映了對人工智能機器人來説新聞內容價值多少的不確定性。OpenAI先進的聊天機器人ChatGPT帶來的生成式人工智能現象，已經撼動了大型科技公司，並有可能改變出版商的商業模式，這些模式在很大程度上依賴於廣吿和訂閲收入。