01 大盤

昨夜美股三大股指衝高回落，升跌不一，熱門中概股回落。截至收盤，道指升 0.33%，納指跌 0.18%，標普跌 0.1%。美國十年國債收益率升 1.778%，收報3.836%，相較兩年期國債收益率差-94個基點，倒掛幅度觸及1981年以來最大。恐慌指數VIX跌 1.98%，布倫特原油收跌 2.42%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收跌 0.26%，報1955.44美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.21%，報99.96。

受益於通脹放緩等因素，美國消費者信心持續改善，7月密歇根大學消費者信心指數升至2021年9月以來新高。據貝萊德：債券ETF管理資產首次突破2萬億美元。EPFR數據顯示，第二季度投資者向歐洲主權債券基金投入了創紀錄的151.5億美元。

兩位消息人士稱，從歐洲港口出口的俄羅斯原油在8月份將比7月份下降10-20萬桶/日。俄羅斯從西方港口出口的石油7月份已經比5月份減少了50萬桶/日。俄羅斯能源當局指示企業在8月削減石油出口。據塔斯社：俄羅斯政府提議從9月1日起將烏拉爾原油折扣降至20美元。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療、日常消費分別收升1.53%和0.35%，房地產平收0%外，其他標普8大板塊悉數收跌：高科技、工業、公用事業、原料、金融和通訊均收跌1%以內，半導體和能源分別收跌1.25%和2.67%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.84%，旅行服務板塊升0.07%，高端酒店萬豪跌1.09%，愛彼迎升2.32%，挪威郵輪跌4.93%。太陽能板塊跌2.21%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.4%，巴菲特概念股NU跌5.5%。網絡安全板塊跌1.03%，SQ收跌0.94%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.92%。台積電跌 0.4%，阿里跌 2.11%，拼多多跌 1.78%，京東跌 3.1%，百度跌 2.04%，理想跌 0.96%，蔚來跌 1.95%，小鵬跌 0.11%，滴滴跌 4,.64%，華住升 1%，新東方跌 1.45%，瑞幸咖啡升 0.66%，富途升 1.38%，名創優品跌 3.2%，EH跌 5.56%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.08%，微軟收升 0.75%，據報微軟和動視暴雪權衡出售部分英國雲遊戲版權，以期滿足監管要求。谷歌收升 0.7%。亞馬遜升 0.28%，英偉達跌 1.1%，盤中一度升逾4%，又創歷史新高。特斯拉升 1.25%，特斯拉開始在韓國銷售上海工廠生產的Model Y；馬斯克將於北京時間7月15日凌晨5點與人工智能初創公司xAI的團隊進行討論。Meta跌 1.45%。

美股財報季揭幕：“績優生”小摩Q2業績超預期， EPS同比增72%，營收同比增34%，淨利同比增67%；花旗淨利降三成，但整體業績仍優於預期。JPM升0.65%，摩根大通第二季度淨利潤同比增67%至144.7億美元，每股收益4.75美元，均高於分析師預期。PEP升0.36%，百事首席財務官Hugh Johnston表示：公司不打算改變其產品組合。此前有報道稱，人工甜味劑阿斯巴甜可能被認定為致癌物。

UPS跌0.04%，聯合包裹)罷工危機來臨，或損失70億美元，創世紀來最貴罷工之一。WFC跌0.3%，富國銀行Q2營收205.3億美元，超預期的201.3億美元；每股盈餘1.25美元，超預期的1.16美元。C跌4%，花旗集團第二季度利潤同比下降36%至29億美元，低於去年同期的45億美元。NOK跌8.74%，諾基亞預計今年淨銷售額為232億歐元至246億歐元，市場預計為255.4億歐元。

03 每日焦點

1.畢馬威將耗資數十億美元在未來5年內使用微軟雲和AI服務

7月14日，據畢馬威官微消息，畢馬威與微軟近日宣佈大幅擴展雙方全球合作關係。畢馬威宣佈將耗資數十億美元在未來5年內使用微軟雲和AI服務。畢馬威預計這一合作將為畢馬威帶來120億美元的潛在收入增長機會。

2.消息稱供應商擬Q4提前拉貨 推動DRAM價格上升

7.14 美國市場調查公司發佈最新報吿，預估下半年DDR5 PC上調2-5%、DDR5伺服器上調5-10%，目前供應商7月開始推動第三季上調DDR5價格。此外，NAND供應商試圖減緩價格下降，目前SSD價格預測會月減100-300bps。該機構表示，DRAM供應商很可能第四季推動價格上升，計劃將2024年第一季度需求拉到今年第四季度。

3.消息稱台積電3nm製程目前良率僅55% 將不會按標準晶圓價格向蘋果收費

7.14 雖然有消息稱蘋果A17 Bionic和M3處理器已定下台積電90%的3nm製程產能。但外媒指出，台積電目前3nm製程產能良率僅有55%，距離正常良率仍有差距。因此台積電將不會按照標準晶圓價格向蘋果收費，而會按照可用合格晶圓來收費。預計需等到2024年下半年才能開始以標準晶圓價格收費。(wccftech)

4.特斯拉兒童玩具車開售，官網被擠崩，有黃牛加價到6萬

7月14日上午10點，特斯拉中國官網正式開售Cyberquad玩具車，該款玩具車售價為11990元。7月14日上午11時，在特斯拉官方商城，記者嘗試將Cyberquad玩具車“添加購物車”，提示稱“處理您的請求時出現錯誤”。記者對此進行在線諮詢，官方迴應稱“很抱歉，目前官網瀏覽人數較多，網絡有卡頓，建議您多多刷新，或更換無痕瀏覽器嘗試”。

5.華為發佈AI大模型存儲新品 可支持百億級參數規模的模型

7.14 華為今日發佈兩款AI大模型存儲新品OceanStor A310、FusionCube A3000。其中，OceanStor A310為面向基礎和行業大模型的深度學習數據湖存儲，支持數據編織和近存計算。FusionCube A3000為面向行業大模型訓練和推理的訓/推超融合一體機，可支持百億級參數規模的模型，並能通過水平擴展支持更高參數規模的模型。