《大行报告》大摩上调国药控股(01099.HK)目标价至31元 评级「增持」
摩根士丹利发表研究报告指出,将国药控股(01099.HK)2023至2025年盈利预测下调1%至2%,但将其2026至2030年盈利预测上调2%至12%,主要反映毛利率提高;随著中国最近几周逐步降息,降低融资成本;最近的行业数据显示,收入增长放缓。
该行对国药目标价由29元上调至31元,评级「增持」,认为公司国企地位较同业更具优势,并是唯一一家中央政府持有的药品经销商,提供强大安全网。
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