01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，納斯達克中國金龍指數收跌2.69%，新能源汽車板塊走低。截至收盤，道指跌 0.65%，納指跌 1.01%，標普跌 0.77%。本週，美股三大股指均錄得3月10日以來最大周跌幅。道指結束了連續3周的上升。納指結束了連續8周的上升，為自2019年3月以來的最長連升紀錄。標普500指數結束了連續5周的上升，為自2021年11月以來的最長連升紀錄。美國十年國債收益率跌 1.632%，收報3.737%，相較兩年期國債收益率差-101個基點。恐慌指數VIX升 4.11%，布倫特原油收升 0.35%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收升 0.41%，報1921.32美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.47%，報102.88。

美聯儲官員意見不一，博斯蒂克稱支持今年不再加息，戴利則表示今年再加息兩次是“非常合理”的預測。美國6月Markit服務業PMI初值創2個月新低；美國6月Markit綜合PMI初值創3個月新低。歐盟通過對俄羅斯的第11輪制裁措施。歐元區6月製造業PMI初值錄得43.6，為37個月新低。交易員將歐洲央行峯值定價降至4%以下，為週一以來首次。交易員定價英國央行將將把利率提高到6.25%，這是自1998年以來的最高水平。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：通訊、醫療、金融和日常消費分別收跌0.22%、0.33%、0.43%和0.66%，能源、工業和原料均收跌0.81%以內，房地產、高科技、公用事業和半導體分別收跌1.08%、1.09%、1.47%和1.76%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.32%，旅行服務板塊跌1.6%，高端酒店萬豪跌2.41%，愛彼迎跌2.52%，挪威郵輪升1.68%。太陽能板塊跌1.83%。金融科技板塊方面，PayPal收跌2.38%，巴菲特概念股NU升0.93%。網絡安全板塊跌1.54%，SQ收跌1.95%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.73%。台積電跌 1.18%，據索尼芯片主管：台積電向索尼介紹了潛在的第二家日本晶圓廠，日本的第一家晶圓廠還不足以滿足索尼的傳感器需求。阿里跌 2.27%，拼多多跌 4.24%，京東跌 4.7%，網易跌 1.49%，百度跌 1.85%，理想跌 3.43%，蔚來跌 5.49%，小鵬跌 6.25%，小鵬汽車計劃明年在香港推出一款右舵車型，並希望與特斯拉等汽車品牌抗衡。華住跌 3.28%，新東方跌 3.51%，瑞幸咖啡跌 0.09%，富途跌 2.13%，名創優品跌 1.01%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.17%，微軟收跌 1.38%，谷歌收跌 0.69%，亞馬遜跌 0.63%，英偉達跌 1.9%，特斯拉跌 3.03%，據知情人士透露，SpaceX出售內部股票的價格將提高該公司估值至約1500億美元；據市場消息：美國華盛頓州計劃要求在州和聯邦政府資助的站點使用特斯拉的北美充電標準（NACS）；據CNBC：億萬富翁投資者羅恩·巴倫表示，預計特斯拉股票在2025年將達到每股500美元。Meta升 1.35%。

JPM跌0.52%，摩根大通將支付一筆400萬美元的罰款，以與美國證券交易委員會(SEC)就該行錯誤地刪除了數千萬條電子記錄的指控達成和解。F跌1.2%，據華爾街日報：福特汽車準備對美國的工人進行新一輪裁員，預計將削減汽油發動機業務，裁員預計將在未來幾周進行。MRNA跌1.64%，Moderna為更新的新冠疫苗申請美國食品藥品監督管理局（FDA）的授權。

SBUX跌2.49%，據CNBC：星巴克工會表示，有超過150家門店的工人將舉行罷工。QCOM跌2.55%，高通CEO表示如果想成為某個特定技術（例如芯片）的領導者，需要有大規模業務，而中國的GDP規模自然而然符合這個要求。HMC跌2.62%，本田汽車將提高N-WGN、思域（CIVIC）、繽智（VEZEL）系列車型在日本的售價。

03 每日焦點

1.繼得州之後，美國華盛頓州計劃要求站點採用特斯拉的北美充電標準

6.24 據外媒報道，當地時間週四，一位官員稱，美國華盛頓州計劃要求電動汽車充電公司使用特斯拉的充電插頭，如果他們想獲得實現高速公路電氣化計劃的資金。在華盛頓州之前，得州已強制要求採用特斯拉的北美充電標準（NACS）。華盛頓州交通運輸部替代燃料項目經理託尼婭·布爾表示，“NACS還沒有經過其他汽車製造商的測試和認證，我們計劃未來在我們的州和聯邦資助的（充電）站點採用NACS。”該州計劃在秋季開始就提案進程徵求意見。

2.日本投資公司商談以1萬億日元收購光刻膠生產公司JSR

6.24 據日經新聞，日本政府支持的日本投資公司（JIC）正商談以1萬億日元收購用於半導體生產的光刻膠生產公司JSR。日本投資公司計劃最早今年提出初步收購意向。如果進展順利，JSR可能會在2024年被東京證交所摘牌。

3.消息稱荷蘭最早下週收緊ASML對華出口限制

6.23 據市場消息，荷蘭政府計劃最早下週發佈新的出口管制措施，進一步限制光刻機巨頭ASML產品對中國出口的限制。

消息人士稱，荷蘭議員制定的出口管制規定，預計最早會在本月30日或7月首周公布，並將可被其他歐盟成員國作為藍本。荷蘭政府此前承諾在夏季前公佈此類措施。早前有媒體指，預計荷蘭不會點名中國或ASML，但相關措施旨在限制部分型號光刻機對中國的出口。

荷蘭和日本今年1月原則上同意加入美國的行動，限制向中國企業出口部分先進的半導體和晶片製造技術。

4.SpaceX提高內部股票出售價格，估值升至1500億美元

6.24 據知情人士透露，馬斯克旗下公司SpaceX提出以每股80美元的價格出售內部股票，使該公司估值提高到約1500億美元。此前1月份的估值為1370億美元，當時SpaceX從投資者那裏籌集了7.5億美元。SpaceX的資產負債表上有大約50億美元的現金。收購要約的規模可能會根據內部賣家和買家的興趣而變化。

5.韓越爭取到2030年雙邊貿易額增至1500億美元

6.23 韓越兩國決定以韓國總統尹錫悦對越南進行國事訪問為契機，爭取到2030年將雙邊貿易額擴至1500億美元。兩國還商定打造稀土類等關鍵礦物供應鏈合作體系，並正式開展碳減排量跨境交易合作，進一步拓展經濟合作範圍。