01 大盤

週五美股三大股指小幅收升，特斯拉連升11日，又創兩年多最長連升日，連續兩週每週升超10%。截至收盤，道指升 0.13%，納指升 0.16%，標普升 0.11%。美國十年國債收益率升 0.645%，收報3.745%，相較兩年期國債收益率差-85個基點。恐慌指數VIX升 1.32%，布倫特原油收跌 0.73%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.24%，報1960.71美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.23%，報103.55。

加拿大5月就業人數減少1.73萬人，為2022年9月以來首次錄得減少，創2022年8月以來最大降幅，主要集中在年輕人和自僱人士中。失業率上升0.2個百分點，達到5.2%，這是自2022年8月份以來的首次上升，這一數據結束了自2017年以來最長的就業增長，然而，失業的規模在統計上被認為是微不足道的，甚至沒有抵消4月份增長的一半。在就業人數減少的同時，工資同比增幅連續第四個月超過5%，這突顯出勞動力市場仍然吃緊，而且面對借貸成本上升，該國經濟表現出了韌性。

歐洲天然氣期貨因炎熱天氣提振需求上升20%。美國能源部將發佈新的招標，再購買300萬桶原油，用於9月份交付到戰略石油儲備中，目前已經簽訂了8月份用於補充戰略石油儲備的300萬桶原油採購合同，平均價格為每桶73美元。

據瑞銀：黃金價格可能會進一步下跌至約每盎司1870美元（目前為每盎司1963美元），因為市場推遲了對美聯儲降息的預期。日本央行據稱認為6月份無需調整收益率曲線控制政策。俄羅斯總統普京稱：俄羅斯將在準備工作完成後在白俄羅斯部署核武器。

02 行業&個股

行業板塊方面，除金融、通訊、半導體、醫療和高科技分別收升0.03%、0.03%、0.26%、0.31%和0.5%外，標普其他6大板塊悉數收跌：日常消費、工業均收跌0.3%以內，房地產、能源、公用事業和原料分別收跌0.51%、0.55%、0.58%和0.83%。

概念板塊方面，航空ETF升0.88%，旅行服務板塊升0.73%，高端酒店萬豪升0.3%，愛彼迎升2.04%，挪威郵輪升2.14%。太陽能板塊跌1,9%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.17%，巴菲特概念股NU升3.03%。網絡安全板塊跌0.37%，SQ收跌0.23%。

中概股升跌不一，KWEB升0.18%。台積電升 2.86%，5月銷售額1765.4億新台幣，上年同期1857.1億新台幣，同比降4.9%，環比增19.4%。年初至今營收8330.7億新台幣，同比降1.9%。阿里跌 0.74%，拼多多升 1.56%，京東跌 1.77%，百度升 1.35%，計劃推出一款全新的AI對話軟件，採用一對一的對話式聊天場景，名字叫做“萬話”。理想跌 0.75%，蔚來跌 0.77%，23Q1淨虧損48.036億元，市場預期淨虧損51.56億元，上年同期淨虧損18.25億元；預計第二季度收入總額介乎人民幣87.42億元（12.73億美元）至人民幣93.70億元（13.64億美元），較22Q2下降約15.1%-9.0%；本季汽車交付量達31041輛，預期下季汽車交付量介乎23,000-25,000輛，較22Q2下降約8.2%至0.2%。小鵬升 4.85%，官微宣佈，小鵬G6開啟預售，售價22.5萬元起。華住跌 1.42%，新東方跌 1.18%，瑞幸咖啡跌 0.74%，富途升 3.29%，名創優品跌 3%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.22%，微軟收升 0.47%，谷歌收升 0.16%，亞馬遜跌 0.66%，英偉達升 0.68%，特斯拉升 4.06%，馬斯克就什麼時候可以在商業航班上使用星鏈服務表示：時間取決於美國聯邦航空局認證和航空公司；但有希望能在今年晚些時候開始；通用汽車將在下一代電動汽車上採用特斯拉的充電標準；據美國白宮：聯邦電動汽車充電器資助計劃允許特斯拉充電器，只要它們也有CCS標準的連接系統。Meta升 0.14%。

UBS跌0.3%，CS升0.99%，瑞銀與瑞士政府今日達成協議，為其收購瑞士信貸可能遭受的90億瑞郎損失獲得保障，這消除了此次歷史性收購的一大障礙。DOCU跌2.5%，DocuSign FY24Q1營收為6.61億美元，同比增長12%，調整後EPS為72美分，均小幅超出市場預期。

03 每日焦點

1.OpenAI首席執行官將訪問韓國 會見韓總統尹錫悦與近百家創企高管

6.9 OpenAI首席執行官山姆·阿爾特曼（Sam Altman）將於當地時間週五到訪韓國，與韓國總統尹錫悦和大約100家當地創企高管會面。報道指出，在中美主導的人工智能領域，韓國是為數不多實現基礎模型自主開發的國家之一，這要歸功於Naver、Kakao和LG等本地科技巨頭。

2.台積電最大封測廠AP6啟用 將助力CoWoS產能提升

6.9 台積電目前最大的封測廠——竹南先進封測六廠（AP6）已正式啟用，成為台積電第一座實現3D Fabric封裝技術，整合前段至後段製程以及測試服務的自動化先進封裝測試廠。台積電表示，工廠投產後，預計每年可使用3D Fabric封裝技術封裝上百萬片12英寸晶圓，此外每年可提供超過1000萬小時的測試服務。(台灣工商時報)

3.IDC：一季度全球x86服務器營收增6.7% 聯想集團份額提升至7.1%

6.9 國際數據公司（IDC）發佈2023第一季度x86架構服務器全球市場追蹤報吿，報吿顯示，第一季度全球x86服務器廠商收入為244億美元，同比增長6.7%。其中，聯想集團獲得39.9%的大幅增長，份額提升至7.1%。全球排名前五的廠商中，戴爾下降25.1%、惠普（HPE）微升0.6%、聯想大增39.9%，浪潮下降38.7%，超微（Super Micro）微升0.8%。

4.FDA顧問委員會將實驗性阿爾茨海默病藥物全面批准

6.10 據悉，一個由美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問組成的小組週五一致通過了一種實驗性阿爾茨海默病藥物，該藥物已被證明在減緩疾病進展方面取得了適度的成功，為全面獲得機構批准清除了障礙。日本製藥公司Eisai開發的藥物（Leqembi）被發現可以在18個月內延緩認知能力下降27％，但由於臨牀試驗期間有三名患者死亡而備受安全問題困擾。美國食品藥品監督管理局（FDA）的工作人員本週早些時候在簡報文件中表示，安全問題“似乎不會妨礙傳統批准”，儘管他們不能排除該藥物在死亡事件中的作用。

5.美聯儲將削減600億美元的國債及200億美元的MBS

6.9 美聯儲的國債投資組合本月將縮減600億美元。由於對每月到期國債贖回的本金超過600億美元部分才會進行再投資，而6月和7月到期的美國國債不會超過這一上限，因此這兩月在拍賣時不會出現再投資。本月將有117億美元的國庫券在沒有進行債券置換的情況下到期，而在7月將為111億美元。這意味着近230億美元的美國國債不會被再投資，與目前的需求相比，這是一個相對較小的數額。此外預計美聯儲將把8月到期的國債收益中的約542億美元進行再投資。再投資時機將主要在月中，其中385.3億美元將在月中結算，156.9億美元將在月末結算。