01 大盤

週五美股三大股指高開低走，集體收跌，債務上限談判遇阻拖累美股，KBW銀行指數收跌近1%，熱門中概股走勢分化。截至收盤，道指跌 0.33%，納指跌 0.24%，標普跌 0.14%。美國十年國債收益率升 0.957%，收報3.691%，相較兩年期國債收益率差-58個基點。恐慌指數VIX升 4.74%，布倫特原油收跌 0.28%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收升 1.03%，報1977.75美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.32%，報103.21。

美國主導的太平洋貿易談判即將達成供應鏈協議。G7聲明：G7將進一步遏制俄羅斯對國際金融體系的使用。美國商務部與財政部再度宣佈額外的與俄羅斯相關的制裁，近200名個人、實體、船隻和飛機被列入黑名單。伊拉克石油部長和俄羅斯石油部長通過電話，確認了對歐佩克+自願減產的承諾。烏克蘭將考慮允許俄羅斯的氨過境其領土出口，條件是新簽訂的黑海糧食協議納入更多烏克蘭港口和更廣泛的商品。 

美聯儲主席鮑威爾出席關於貨幣政策的小組討論，表示價格穩定是強勁經濟的基石，維護價格穩定是央行的責任，通脹目前遠遠超過美聯儲的目標；由於銀行信貸條件收緊，政策利率可能不必像以前那樣上升那麼高；我們有能力關注數據和持續的前景；還沒有就利率是否“足夠限制性”做出任何決定；我們的目標是達到足夠限制性的政策立場，尚未決定需要再加強多少。評論稱，鮑威爾釋放了對下月暫停加息持開放態度的明確信號。美國利率期貨交易員大幅減少對6月美聯儲加息的押注，並增加對今年晚些時候美聯儲降息的押注。

美國共和黨談判代表離開現場，債務上限談判突然中止。據悉，美國共和黨債務上限談判代表格雷夫斯週五上午與白宮代表舉行閉門會議，但會議開始後不久就突然離開。格雷夫斯説：白宮談判代表實在不可理喻，並表示目前談判處於“暫停”狀態。格雷夫斯説，他不知道雙方是否會在週五或週末再次會面。在格雷夫斯發表上述言論的前一天，眾議院議長麥卡錫還表示，預計眾院下週將審議債務上限協議，這是他迄今對避免違約談判最積極的看法。最近幾周，市場參與者一直警吿稱，一旦出現違約，美國借貸成本將出現飆升，股市將受到打擊，其對全球經濟的影響可能堪比2008年的危機。截至5月17日，當前債務上限下美國可用非常規措施金額為920億美元。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至5月16日當週，COMEX黃金期貨投機性淨多頭頭寸削減14836手至131789手。據CNBC：貝索斯旗下的藍色起源週五從美國航空航天局（NASA）贏得了一份關鍵合同，奪標美國國家航空航天局（NASA）宇航員登月着陸器合同。據CNN：美國財長耶倫吿訴銀行首席執行官們更多的合併可能是必要的。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費、原料、醫療和能源分別收升0.07%、0.26%、0.47%和0.77%外，標普其他7大板塊悉數收跌：高科技、公用事業、房地產、工業均收跌0.25%以內，金融、半導體和通訊分別收跌0.43%、0.51%和0.53%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.13%，旅行服務板塊跌1.7%，高端酒店萬豪跌1.44%，愛彼迎跌4.01%，挪威郵輪跌2.62%。太陽能板塊跌1.38%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.57%，巴菲特概念股NU升2.03%。網絡安全板塊升1.32%，SQ收跌1.46%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.89%。台積電跌 0.08%，消息人士稱，由於英偉達的A100和H100 AI GPU訂單增加，台積電的晶圓開工量增加。阿里跌 2.09%，據悉阿里巴巴天貓精靈的一款智能眼鏡正測試升級大模型交互系統，該音頻眼鏡具有隨時智能語音交互的能力，可陪伴用户即時運動、給出飲食建議等；北京市經信局聯合市科委中關村管委會、市發改委共同啟動“北京市通用人工智能產業創新夥伴計劃”，阿里雲和通義大模型成為第一批算力夥伴和模型夥伴。拼多多跌 1.74%，京東跌 2.07%，百度跌 0.37%，理想升 1.46%，蔚來升 3.2%，消息稱瑞典汽車公司奧托立夫與蔚來汽車簽署戰略合作框架協議，將與蔚來共同開發電動汽車安全技術。小鵬跌 1.2%。華住升 0.26%，新東方升 1.54%，瑞幸咖啡跌 1.86%，富途跌 1.47%，名創優品升 0.69%。ZH跌5.58%，知乎宣佈其短故事業務獨立分拆，推出全新故事品牌“鹽言故事”App，定位原生短故事平台。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.06%，文件顯示，出於隱私考慮，蘋果限制員工使用ChatGPT等外部人工智能工具，蘋果擔心機密數據可能會因使用AI工具而泄露；據印度部長：蘋果和三星已表示有意在印度擴大業務。微軟收跌 0.06%，谷歌收跌 0.22%，亞馬遜跌 1.61%，英偉達跌 1.31%，OpenAI宣佈在美國推出ChatGPT的iPhone應用，並承諾未來也將為安卓手機提供相同的服務；上架不到12小時，ChatGPT應用已衝到美國蘋果應用商店免費APP排行第二位置。Meta跌 0.49%，Meta高管在與員工的問答中宣佈，該公司將於下週開始裁員，這是其最新一輪大規模裁員，可能影響數千名員工。特斯拉升 1.84%，特斯拉美國官網顯示，特斯拉對美國庫存的部分Model 3車型提供了超過1300美元的折扣。

OXY升1.51%，伯克希爾哈撒韋在5月16日至18日期間以超過2億美元的價格收購了約346萬股西方石油的股票，將其持股比例提高至24.4%。INTC升0.84%，英特爾發佈先進封裝技術藍圖，在藍圖中，英特爾期望將傳統基板轉為更為先進的玻璃材質基板。DE跌1.88%，迪爾股份FY23Q2營收同比增長30%遠超市場預期，淨利潤同比增長36%，上調全財年淨利潤指引上調至92.5-95億美元。AMAT跌2.29%，應用材料FY23Q2營收同比增長6.2%；淨利潤同比持平；預計由於存儲芯片市場低迷，Q3銷售額將出現下滑。

03 每日焦點

1.Instagram準備在夏季發佈與推特競爭的產品

5.20 Meta旗下的Instagram計劃發佈一款基於文本的應用，與推特展開競爭。據知情人士透露，該公司目前正在與名人和有影響力的人士一起測試這個項目。據其中一位知情人士透露，幾個月來，選定的創作者一直可以祕密使用該軟件。知名的數字媒體營銷專家和企業戰略家、加州大學洛杉磯分校兼任教授Lia Haberman表示，這款應用將獨立於Instagram，但允許人們連接賬户，最早可能在6月推出。

2.外媒：藍色起源奪標NASA宇航員登月着陸器合同

5.19 據CNBC報道，貝索斯旗下的藍色起源週五從美國航空航天局（NASA）贏得了一份關鍵合同，根據NASA的阿爾忒彌斯(Artemis)計劃，開發一種載人月球着陸器，以便在本世紀末將宇航員送到月球表面。由藍色起源公司領導的團隊（包括洛克希德·馬丁公司、波音公司等）擊敗了由Leidos旗下的Dynetics領導的團隊。該競賽被稱為持續月球開發(SLD)計劃，實際上是美國宇航局組織的第二次機會競賽，而第一個項目被稱為月球着陸系統(HLS)，此前埃隆·馬斯克的SpaceX公司是2021年這個載人着陸器合同的唯一贏家。HLS計劃給了SpaceX一份近30億美元的合同。在獲得HLS之前，美國宇航局預計會選擇兩名獲勝者，但該機構當時的預算和SpaceX更實惠的報價導致只有一個獲勝者。這引發了藍色起源公司在聯邦政府的強烈抗議並最終將NASA吿上法庭。

3.蔚來據悉參投核聚變技術創企Neo Fusion，投資9.95億元、持股19.9%

5.19 據直接知情人士説法和公司文件，蔚來已投資一家開發核聚變技術的初創公司。消息人士稱，新成立的公司Neo Fusion目標20年內將可控核聚變用於全球商業用途。根據路透社看到的公司註冊文件，Neo Fusion的註冊資本為50億元人民幣，其中蔚來投資9.95億元人民幣、持股19.9%，蔚來資本投資5.05億元人民幣、持股10.1%。

4.消息稱驍龍8 Gen 4芯片可能將由台積電、三星共同代工

5.19 據韓媒報道，高通驍龍8 Gen 4處理器將由三星、台積電共同代工生產。按照慣例，這款旗艦SoC預計將於2024年年末正式發佈。消息人士表示，標準版驍龍8 Gen 4將由台積電N3E 3nm工藝生產，而驍龍8 Gen 4 for Galaxy則為三星Galaxy S25系列手機專用，由三星自己的3GAP 3nm工藝生產。報道表示，這也是少見的有企業決定委託兩家晶圓代工廠生產同一款芯片。但同時仍需謹慎看待，因為這款處理器與Galaxy S25還有兩年才會推出，屆時局勢才會較明朗。

5.韓國三大電池廠商今年末訂單積壓量將達7490億美元

5.19 據韓國產業通商資源部有關人士表示，到今年年底，韓國三大電池製造商LG新能源、三星SDI、SK On的累計訂單積壓量預計將達到1000萬億韓元（約合7490億美元）。截止到2022年末，這3家公司的未完成訂單總額為775萬億韓元。業內人士預測，LG新能源的訂單積壓量最大，其次是SK On和三星SDI。“目前SK On和三星SDI的訂單規模分別為300萬億韓元和100萬億韓元左右。” 

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