《大行報告》富瑞上調理想-W(02015.HK)目標價至139.61元 評級「買入」
富瑞發表報告指,理想-W(02015.HK)今年首季收入按年升96%、按季升6%至188億元人民幣,純利達9.3億元人民幣,較該行預期高出80%,主因資本開支低於預期,受惠於營運效率提升。
該行指,鑑於理想-W的高端定位、以及在小眾的家庭汽車市場上的領先地位,在價格戰期間,會是最具防禦性代工生產商討。該行表示,將理想今年及明年盈利預測分別上調至70億元人民幣及163億元人民幣,同時將理想目標價由96.85港元上調至139.61港元,相當預測2026財年市盈率15倍,維持「買入」評級。(ca/w)
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