01 大盤

週五美股三大股指小幅低收，大市多數板塊走低，郵輪股、熱門中概股跌幅居前。截至收盤，道指跌 0.66%，納指跌 0.18%，標普跌 0.17%。美國十年國債收益率升 2.361%，收報3.468%，相較兩年期國債收益率差-53個基點。恐慌指數VIX跌 3.1%，布倫特原油收跌 1.71%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.2%，報2011.05美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.64%，報102.71。

歐洲央行管委內格爾稱將歡迎從7月起加快量化緊縮這一進程。根據摩根士丹利的預測，英國央行將在6月份進行最後一次加息。美國銀行全球研究現預計英國央行將在6月份進行最後一次25個基點的加息，將終端利率預測從之前的4.5%提高至4.75%。伊拉克石油部長表示：伊拉克承諾從今年5月開始自願減產，減產將持續到2023年底。

美國5月一年期通脹率預期 4.5%，預期4.40%，前值4.60%。美國5月密歇根大學消費者信心指數初值 57.7，預期63，前值63.5。美國財長耶倫表示：除了提高債務上限，沒有好的解決債務限制問題的辦法。據美國白宮：拜登提名美聯儲理事傑斐遜為美聯儲副主席，提名前美國勞工部首席經濟學家阿德里亞娜·庫格勒（Adriana Kugler）進入美聯儲理事會。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、高科技、醫療和金融分別收跌0.09%、0.13%、0.14%和0.41%外，標普其他7大板塊悉數收升：工業、通訊、能源、原料、房地產均收升0.2%以內，日常消費和公用事業分別收升0.39%和0.55%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.89%，旅行服務板塊跌2.94%，高端酒店萬豪跌0.22%，愛彼迎跌5.33%，挪威郵輪跌3.07%。太陽能板塊升8.71%。金融科技板塊方面，PayPal收跌3.88%，巴菲特概念股NU跌1.69%。網絡安全板塊升0.17%，SQ收跌3.05%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.79%，王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文會晤；外交部表示：中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴烏波法德俄五國訪問。台積電平收 0%，阿里跌 2.9%，拼多多跌 2.84%，京東跌 6.19%，理想升 0.6%，蔚來跌 5.92%，小鵬跌 8.65%。華住跌 2.64%，新東方跌 5.08%，富途跌 4.52%，瑞幸咖啡跌 0.15%，名創優品跌 3.27%。BGNE跌2.55%，百濟神州Q1營收同比增長57.4%至30.66億元，淨虧損為24.46億元，稀釋每股虧損1.81元。DDL跌17.82%，叮咚買菜Q1營收49.975億元，同比下滑8.2%；淨虧損5240萬元，去年同期淨虧損4.774億元

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.54%，微軟收跌 0.37%，英國競爭與市場管理局（CMA）近日發佈臨時禁令，要求微軟和動視暴雪兩家公司如果想要互相收購對方股票，事先獲得英國監管機構的書面同意。谷歌收升 0.87%，印度反壟斷機構表示，在收到與新支付系統有關的投訴後，需要對谷歌的行為進行調查，要求谷歌提供與用户、應用程序開發者數據相關的政策細節。亞馬遜跌 1.71%，英偉達跌 0.83%，Meta跌 0.84%，推出一個面向廣吿主的生成式AI工具，名為“AI Sandbox”。特斯拉跌 2.38%，此前特斯拉上調美國Model X/S/Y全系售價。此外，馬斯克選擇NBC環球公司廣吿主管Linda Yaccarino為推特CEO，而自己將轉任X/Twitter的執行主席和首席技術官。UBS跌0.16%，據英國金融時報報道，瑞銀已將整合瑞信的投行業務和加快成本削減列為優先事項，並預計將在幾個月內就其瑞士國內業務的未來做出決定。

03 每日焦點

1.拜登提名美聯儲理事傑斐遜為美聯儲二把手

5.12 拜登將提名傑斐遜和庫格勒擔任美聯儲政策制定的關鍵職位。如果得到參議院的批准，已經是美聯儲理事的傑斐遜將成為美聯儲的副主席，而世界銀行高級官員庫格勒將加入美聯儲理事會。現年61歲的傑斐遜去年開始在美聯儲理事會履行14年任期，而此前他的職業生涯一直在學術界度過。庫格勒現年53歲，是哥倫比亞裔美國經濟學家，現任世界銀行美國執行董事，她或將成為美聯儲109年曆史上首位拉美裔理事。

2.上海經信委：推動特斯拉自動駕駛、機器人等功能板塊在滬佈局

5月12日，“高質量發展調研行”媒體採訪團來到特斯拉上海超級工廠，深入瞭解特斯拉“中國智造”的能力。上海市經信委智能製造推進處副處長陳可樂表示，下階段，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬佈局，共同打造具備核心技術優勢、面向全球市場的科技產業集羣。

3.全國首個自動駕駛示範區數據安全管理辦法在京發佈

5.12 北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室正式發佈《北京市智能網聯汽車政策先行區數據安全管理辦法（試行）》。本次發佈的《辦法》系總則性的數據安全管理要求，以“合法、正當、必要”與“鼓勵創新、審慎包容”兩大基本原則為指引，主要包含以下三大板塊內容：一是全面釐清了智能網聯汽車產業數據安全管理的關鍵環節，包括事前的數據全流程安全、數據分級分類保護與數據安全承諾，事中的數據實時回傳，事後的數據應急處置等。二是詳細梳理了重點數據類型的合規風險。三是創新性構建了示範區數據安全能力建設機制。

4.誤踩踏板概率大？特斯拉中國幾乎召回了近幾年賣出的所有車

5月12日，根據國家市場監督管理總局消息，特斯拉發起了大規模召回計劃。據悉，此次超110萬輛特斯拉車輛被召回的原因是，特斯拉沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。此次特斯拉召回的車輛幾乎是其從2019年起在國內銷量的累計總額。數據顯示，特斯拉今年1~4月在華銷量為17.7萬輛，2022年為43.9萬輛，2021年為32.07萬輛，2020年為14.8萬輛，2019年該數值為超4萬輛，累計為112.47萬輛。

5.第七屆世界智能大會5月18日至21日在天津舉辦；IDC：預計中國人工智能市場規模2023年將超過147億美元

5.12 從第七屆世界智能大會新聞發佈會上獲悉，第七屆世界智能大會將於5月18日至21日在天津舉辦，大會由天津市政府與國家發展改革委、科技部、工業和信息化部等多家單位共同主辦。本屆世界智能大會以“智行天下能動未來”為主題，聚焦智能科技賦能經濟社會發展，聚集智慧成果，實現共享共贏，全面打造展示智慧天津、數字中國的全新窗口。大會12萬平方米的主題展區設置了包括信息技術應用創新、人工智能、5G+工業互聯網等10個主題的展示區和5G、智能網聯車2個智能體驗區。

5.12 IDC預計，中國人工智能市場規模在2023年將超過147億美元，到2026年將超過263億美元。IDC中國副總裁鍾振山認為，市場增量將主要源於基於大模型的應用替換過去幾年建設的AI應用、生成式AI帶來的增量市場和全新的AI賦能的企業級應用。未來，過去通用AI市場日漸飽和，不具備大模型能力的廠商難以維持競爭優勢。