01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，熱門中概股普遍低收。截至收盤，道指跌 0.17%，納指跌 0.63%，標普跌 0.46%。美國十年國債收益率升 0.801%，收報3.522%，相較兩年期國債收益率差-50個基點。恐慌指數VIX升 4.19%，布倫特原油收升 0.84%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收升 0.65%，報2034.53美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.26%，報101.66。

美國4月NFIB小型企業信心指數錄得89，為2013年1月以來新低，但在獲得信貸方面並無困難。蓋洛普民意調查顯示，公眾對於美聯儲主席鮑威爾的信心降至紀錄最低。據悉黑石CEO在與美國共和黨2024年潛在總統候選人德桑蒂斯會面後，推遲了對後者的資金援助計劃。

歐洲央行管委卡扎克斯稱：歐洲央行可能不會在7月份結束加息。歐洲央行管委內格爾表示：利率應該進一步上升。據歐洲央行執委施納貝爾：在可預見的未來，降息是極不可能的，可用25BP的節奏達到限制性利率。

美銀將2023年布倫特原油平均價格預測下調至每桶80美元，“負面宏觀趨勢將放大未來的需求疲軟”。美國能源部長表示計劃年底前填補石油戰儲。據悉俄羅斯4月減產量接近承諾目標，為44.3萬桶/日。敍利亞決定恢復其駐沙特使團工作，沙特也已做出相同決定。EIA預計今年美國原油產量將增長5.1%，至1253萬桶/日；預計2023年全球原油需求增速預期為156萬桶/日，此前預計為144萬桶/日；預計2023年WTI原油價格為73.62美元/桶，此前預期為79.24美元/桶；預計2023年布倫特價格為78.65美元/桶，此前預期為85.01美元/桶

美聯儲官員講話-威廉姆斯表示：今年沒理由降息，如有需要可以再次加息；看到信貸進一步收緊的跡象，這可能會影響美聯儲未來加息前景。傑弗遜稱：銀行系統“健康且具有彈性”，通脹會開始下降，經濟將有機會繼續擴張。

債務上限談判-拜登與麥卡錫互不相讓，持續約1個小時的談判未取得任何進展，雙方定於12日再議，並可能在當地時間週二晚、週三繼續會面，美國眾院議長麥卡錫否定了將債務上限延長至9月30日的緩兵之計，並表示需在下週前，原則上達成債務上限協議。

02 行業&個股

行業板塊方面，除工業和能源分別收升0.22%和0.04%外，標普其他9大板塊悉數收跌：公用事業、日常消費、房地產、金融均收跌0.4%以內，通騰訊、醫療、高科技均收跌0.8%以內，原料和半導體分別收跌0.91%和1.7%。

概念板塊方面，航空ETF升0.33%，旅行服務板塊升0.01%，高端酒店萬豪升0.58%，愛彼迎升1.13%，挪威郵輪跌1.05%。太陽能板塊跌0.66%。金融科技板塊方面，PayPal收跌12.73%%，巴菲特概念股NU跌1.69%。網絡安全板塊升0.39%，SQ收升0.88%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.48%。台積電跌 0.56%，阿里跌 1.31%，拼多多跌 0.89%，京東跌 0.78%。理想升 0.08%，蔚來跌 1.33%，小鵬跌 4.36%，據乘聯會：4月份零售乘用車銷量同比增長55.5%，4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%；工信部等5部門發佈關於實施汽車國六排放標準有關事宜的公吿：自2023年7月1日起，全國範圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。華住跌 4.52%，新東方跌 5.96%，富途升 3.34%，瑞幸咖啡跌 9.45%，名創優品跌 2.95%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1%，iPad版Final Cut Pro和Logic Pro將於5月23日星期二開始在App StorE提供訂閲服務。微軟收跌 0.53%，旗下LinkedIn（領英）8日宣佈裁員計劃裁員716人，同時將關閉中國的求職應用服務。谷歌收跌 0.28%，亞馬遜升 0.75%，亞馬遜、微軟、谷歌等美國科技大廠已經推出或計劃發佈8款服務器芯片(CPU)和雲端AI芯片。英偉達跌 1.99%，Meta升 0.04%，特斯拉跌 1.54%，馬斯克稱：特斯拉的目標是明年完成鋰精煉廠的建設，並有望在一年後投產。

UBS跌0.31%，瑞銀宣佈，瑞信交易完成後，Todd Tuckner將接替Sarah Youngwood擔任首席財務官，瑞信首席執行官Ulrich Koerner將成為瑞銀集團執行委員會的成員。美國加州金融保護和創新部門（DFPI）表示，計劃徹底改革流程，以緩解其工作人員日益加劇的擔憂，並增加監管資產超過500億美元銀行的人手。

NVAX大升27.79%，因新冠疫苗銷售疲軟，諾瓦瓦克斯醫藥Q1營收同比大降88.5%，但下季指引超預期：預計2023年全年總營收為14-16億美元，而市場預期為8.316億美元。其中產品銷售額在10.6億至12.4億美元之間，撥款收入在3.4-3.6億美元之間；擬全球裁員約25%。PLTR升23.39%，Palantir Q1營收同比增長18%，淨利潤同比扭虧為盈；CEO預計“到今年年底”每個季度都將保持盈利。

GS跌0.53%，高盛將支付2.15億美元以和解對女性薪資過低的訴訟。WDC跌1.7%，西部數據FY23Q3營收同比下降36%，淨虧損5.81億美元，同比盈轉虧；Q4營收指引24-26億美元不及市場預期。LCID跌5.58%，Lucid GroupQ1營收同比增長159%，淨虧損擴大至7.79億美元，汽車交付量為1406輛不及預期；申請發行74億美元混合證券儲架。WMG跌9.58%，華納音樂FY23Q2營收同比增長2%，淨利潤同比減少63%。PYPL跌12.73%，Paypal Q1營收同比增長9%，淨利潤同比增長56%，均好於市場預期。NKLA跌13.04%，Nikola Q1營收同比增長487%，毛利率較去年第四季度大幅提高。

03 每日焦點

1.俄羅斯4月減產量接近承諾目標，為44.3萬桶/日；拜登政府計劃今年晚些時候回購石油，油價回升

5.10 據知情人士透露，俄羅斯能源部表示，該國4月份的石油減產量幾乎達到了目標水平。克里姆林宮在3月份承諾將原油日產量削減50萬桶，並將其維持到12月，以迴應西方的限制措施，其中包括七國集團實施的價格上限。然而，迄今為止，港口的原油流量幾乎沒有顯示出減產的跡象。消息人士説，能源部的數據顯示，俄羅斯4月份的日均原油產量為131.9萬噸，按照每噸7.33桶的轉換率計算，這相當於每天967萬桶，意味着比減產基準即2月份的的產量低44.3萬桶/日。

5.10 拜登政府計劃在今年晚些時候完成維修工作後，開始購買石油以補充戰略石油儲備（SPR）。拜登政府此前曾表示，計劃在油價達到每桶70美元左右時補充庫存，但沒有具體説明時間。美國能源部週二在一份聲明中表示：“美國SPR規模仍然是世界上最大的，能源部仍然致力於以一種能為美國納税人帶來最大價值、保護美國國家安全利益的方式補充SPR，同時遵守國會的要求，進行必要的維護，這也是良好管理的一部分。”消息宣佈後，油價走高，抹去日內1%的跌幅。

2.動視暴雪聘請英國律師大佬對抗CMA 捍衞與微軟750億美元交易

5.9 動視暴雪已聘請法律界重量級人物David Pannick KC領導該公司對抗英國公平競爭及市場管理局(CMA)阻止其與微軟(MSFT.O)750億美元交易的決定。兩週前，CMA表示，此收購將使微軟在新興的雲遊戲市場獲得不公平的優勢，給這筆重磅收購帶來致命打擊。動視暴雪的CEO上個月發誓要為完成這項交易而鬥爭。微軟總裁警吿稱，CMA的舉措“阻礙了技術創新和投資”。動視聘請Pannick的決定表明，該公司非常重視CMA的干預可能扼殺該交易的威脅。Pannick被普遍視為最頂尖的律師之一，他的前客户包括英國女王伊麗莎白二世。

3.黃金量價齊齊飆升，中國大媽又回來了

5.10 4月份數據顯示，國內黃金期貨成交量同比增加62.4%，成交金額同比增長79.76%，而黃金期權更是呈現3位數增長，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黃金門店的金飾價格已經迅速上調，直逼600元/克。而一季度黃金珠寶行業上市企業營收平均增速為30.53%，中國大媽的實力不容小覷。

4.“ChatGPT之父”推出世界幣App

當地時間5月8日，人工智能機構開發機構OpenAl的聯合創始人山姆·奧特曼（Sam Altman）的加密貨幣項目“世界幣（WorldCoin）”推出新產品——加密錢包World App。作為世界幣推出的首款消費級產品，World App建立在以太坊側鏈Polygon之上，任何人都可以在任何時間下載、使用。

5.百度工程師首次現場演示：“文心千帆”如何可視化微調大模型

5.9 百度智能雲在北京舉行文心大模型技術交流會，向在場的百家企業展示文心大模型在產品技術、場景研發、生態建設等領域的最新進展。百度智能雲AI與大數據平台總經理忻舟在現場演示瞭如何微調大模型，這也是國內首次演示如何微調行業專屬大模型的全過程。文心千帆大模型平台提供了可視化開發工具鏈，提供了數據生成、標註、迴流的數據閉環管理功能。客户以少量數據即可發起模型微調，最快幾分鐘就可獲得自己的專屬大模型。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國4月未季調CPI年率

（2）20:30 美國4月季調後CPI月率

（3）20:30 美國4月未季調核心CPI年率

（4）22:30 美國至5月5日當週EIA原油庫存

（5）22:30 美國至5月5日當週EIA戰略石油儲備庫存