查理·芒格警吿稱，美國商業地產市場正在醖釀一場風暴，隨着地產價格下跌，美國的銀行業“充斥着不良貸款”。他和巴菲特是一個特殊時代的產物，擁有一系列完美的機會，從低利率、低股票價值和充足的機會中受益。不過，投資的黃金時代已經結束，投資者將需要應對一段較低迴報的時期。

勉強支撐了兩個月後，美國第一共和銀行終究還是沒能逃脱倒閉的命運，被FDIC接管收購。FDIC接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約，摩根大通承擔第一共和銀行1039億美元的全部存款，併購買其2291億美元資產中的大部分。

摩根大通表示，將向FDIC支付106億美元，用於收購第一共和銀行。摩根大通將償還之前來自美國大型銀行的250億美元存款，以及取消來自自己的50億美元存款。FDIC將提供500億美元新的五年期固定利率融資。

美股方面，三大指數小幅收跌，道指跌0.14%，標普500指數跌0.05%，納指跌0.11%。消息面上，美國4月ISM製造業指數連續第六個月萎縮，但環比改善幅度超預期，價格支付指數反彈至九個月新高，顯示通脹壓力居高不下。美聯儲利率掉期幾乎完全定價美聯儲本週將加息25個基點，美聯儲6月暫停加息的可能性約為60%。

銀行股崩盤，基準指數跌近2%，第一共和銀行停牌，將被剔除出標普指數成分股，西太平洋合眾銀行跌超10%，硅谷國家銀行跌近20%。摩根大通升超2%，將收購第一共和銀行的大部分資產。

熱門科技股升跌不一，蘋果收跌0.05%，微軟收跌0.55%，谷歌收跌0.47%，亞馬遜跌3.22%，英偉達升4.18%。Meta升1.19%，Meta啟動五部分債券發售，將美元債券發行規模定在85億美元。特斯拉跌1.51%，Model S/X在一些亞太地區國家無法訂購。

熱門中概股多數下跌，每日優鮮跌超27%，名創優品跌超3%。理想升0.51%。蔚來跌0.76%，小鵬升4.21%。

全球資產表現上，美聯儲加息預期壓頂，美債收益率全線從日低反彈超10個基點，10年期收益率創一週半新高；美元指數重上102至近兩週最高，日元跌近1%至兩個月最低。現貨黃金升破2000美元后轉跌。油價盤中跌超2美元或跌近3%，布油跌穿80美元。

港A兩市昨日因勞動節休市，今日A股繼續休市，港股正常交易，港股通暫停服務。

1. 美國擬對存款保險制度進行改革

美國監管機構聯邦存款保險公司發佈了一份關於存款保險制度和改革方案的全面概述，以解決近期銀行倒閉引發的金融穩定問題。文件中，FDIC列出了存款保險改革的可以採取的三種選擇：

2. 美國財長耶倫：美國最早可能在6月1日觸及債務上限

美國財長耶倫通知國會，如果國會不在6月1日之前提高或暫停債務上限，預計美國最早將在6月1日達到債務上限。耶倫敦促國會“儘快採取行動”，以解決31.4萬億美元的法定借款上限問題，保護對美國的充分信任和信用。財政部正在暫停發行州和地方政府系列證券，以避免突破債務上限。

3. Nick Timiraos：美聯儲將加息至16年高點並討論暫停加息

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯儲將在本週再次加息25個基點，同時討論本次加息後的利率水平是否足以讓美聯儲暫停本次加息週期。在本週利率決定前，美聯儲可能會密切關注投資者對摩根大通-第一共和銀行交易的反應。本週會議過後，美聯儲官員們可能需要看到經濟增長、就業和通脹強於預期的跡象，才能繼續加息。

4. 摩根大通106億美元收購第一共和銀行

美國第一共和銀行終究還是沒能逃脱倒閉的命運，被FDIC接管收購。FDIC接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約，摩根大通承擔第一共和銀行1039億美元的全部存款，併購買其2291億美元資產中的大部分。

5. 芒格：美國商業地產市場正在醖釀一場風暴

知名投資大師查理·芒格警吿稱，美國商業地產市場正在醖釀一場風暴，隨着地產價格下跌，美國的銀行業“充斥着不良貸款”。他指出，銀行已經開始減少對商業開發商的貸款。“與六個月前相比，現在美國的每家銀行對房地產貸款都收緊了很多，它們似乎都有大麻煩了。”

芒格還表示：他和巴菲特是一個特殊時代的產物，擁有一系列完美的機會，“總的來説從低利率、低股票價值和充足的機會中受益。”他還警吿説，投資的黃金時代已經結束，投資者將需要應對一段較低迴報的時期。

6. 國資委：國企要加大投資人工智能、新能源、新材料等領域

《求是》雜誌刊發署名文章稱，國資央企要充分發揮產業發展引領作用，加大新一代信息技術、人工智能、新能源、新材料、生物技術、綠色環保等產業投資力度，在集成電路、工業母機等領域加快補短鍛長，增強標準、品牌、商業模式、產業生態塑造能力，加快高端化智能化綠色化轉型，優化全球產業鏈佈局，更好支撐帶動產業鏈循環暢通。

7. 車企4月交付量出爐

廣汽埃安銷量41012輛，連續兩個月銷量再破4萬，同比增長302%。

理想汽車交付新車25681輛，再次創下單月交付的新紀錄並連續兩個月交付超2萬輛，同比增長516.3%。

哪吒汽車交付11080台新車，同比、環比分別增加25.7%、9%。

零跑汽車交付新車8726台，環比提升41%。

極氪4月交付8101輛，同比增長279%，環比增長21.6%。

小鵬汽車4月交付量為7079輛。

蔚來汽車交付量為6658輛，同比增長31.2%。

8. 馬斯克：温和衰退已經來臨

馬斯克在社交媒體上表示：“在特斯拉、Starlink和Twitter 之間，我可能比任何人都擁有更多的實時全球經濟數據。”他稱，美聯儲數據有太多延遲。温和的衰退已經來臨，“不僅僅是煤礦中的金絲雀 (SVB) 死了，最堅定的礦工之一 (瑞信) 也死了，墓地很快就被填滿了！進一步加息將引發嚴重的衰退。”

9. 港車北上6月1日起接受申請 7月1日起可駛入廣東

據廣東省人民政府消息，從2023年6月1日9時起開始接受香港機動車車主申請，7月1日零時起，符合條件的香港機動車車主在港方預約通關獲准後，可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。香港行政長官李家超表示：“港車北上”便利香港居民以自駕的方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊，是擁抱大橋機遇，促進粵港澳大灣區進一步互聯互通，推動區內經濟融合發展的另一重要里程碑。

10. 私募最新持倉浮出水面

隨着上市公司一季報收官，明星私募的最新持倉浮出水面。截至一季度末，私募基金的十大重倉股為：貴州茅台、海康威視、紫金礦業、恒力石化 、中公教育、中國動力、雅戈爾、東方盛虹、同仁堂、比亞迪。一季度，私募新增買入最多的三隻股票分別是中國鋁業、龍佰集團以及南都電源；賣出最多三隻股票是分眾傳媒、拓爾思和莞銀股份。具體來看，鄧曉峯一季度新進中國鋁業，大舉買入2.56億股，新進芒果超媒、華測導航等；馮柳大舉新進龍佰集團、億聯網絡，期末持股市值達到13.16億元、8.13億元，還新進了中炬高新、申通快遞，對第一大重倉股海康威視保持不變，公開總持倉達到316億元。

11. 馬雲被東京大學聘為客座教授

日本東京大學聘請馬雲為“東京學院(Tokyo College)”的客座教授，東京學院為東京大學運營的新組織。東京大學稱，期待馬雲在三個方面做出貢獻：為東京大學的主要研究課題提供建議和支持；與東京大學的研究人員開展聯合研究和項目，特別是在可持續農業和糧食生產領域；通過講座與東京大學師生分享他在創業、企業管理和創新等方面的豐富經驗和前沿知識。

12. 歐盟或於今年就人工智能立法達成政治協議

歐盟反壟斷事務主管瑪格麗特·維斯塔格表示，歐盟今年可能會達成一項政治協議，這將為全球首個主要人工智能立法鋪平道路。維斯塔格建議，對AI工具的使用進行立法，例如對AI生成的圖像進行標註。此外，G7也發佈聯合聲明，稱應該對人工智能採取“基於風險”的監管。

13. 寶鋼股份與沙特阿美、沙特公共投資基金簽約共建全流程厚板工廠

5月1日，寶鋼股份與沙特阿拉伯國家石油公司、沙特公共投資基金正式簽約，共同在沙特阿拉伯建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。這將是寶鋼股份在海外的首個全流程生產基地。根據協議，三方共同投資成立合資公司，寶鋼股份持股50%，沙特阿美和PIF分別持股25%。合資公司成立後，將建成年設計產能250萬噸直接還原鐵、150萬噸厚板的全流程鋼鐵製造基地，定位於生產高端厚板產品，主要服務於中東、北非地區的油氣、造船等多個戰略性工業領域。

14. 國家網信辦：百度、新浪微博、豆瓣等履行主體責任不力被約談

一季度，全國網信系統累計約談網站2203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程序55款，關停小程序12款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4208家。針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台履行主體責任不力，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害信息在網上傳播的問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關賬號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

15. 魯西化工產區爆炸 持股機構或超百家

5月1日，中化集團魯西化工雙氧水生產區發生爆炸火災事故。目前，現場明火已全部撲滅，事故造成5人死亡、1人受傷（正在積極救治），另有1名失聯人員正在全力搜救，事故具體原因正在調查中。截至一季度末，持有魯西化工股份的機構數量至少在百家以上，香港中央結算有限公司、社保基金在列。

16. 瑞幸咖啡Q1營收44.37億元 同比增長84.5%

瑞幸咖啡一季度淨營收44.37億元，同比增長84.5％；淨利潤5.648億元，經調整每股ADS淨收益1.92元。一季度淨新開店數為1137家。截至第一季度末，門店數量達9351家，包括6310家自營店和3041家加盟店。

17. 金茂換帥 高管變陣

中國金茂公吿了一場高層大調整，金茂董事會主席、總裁、CFO集體換人。中國中化一把手李凡榮卸任了任職僅二百餘天的金茂董事會主席這一兼職，將權杖交給了金茂原總裁、入職金茂十餘年的李從瑞；金茂原副總裁陶天海升任為總裁；原CFO江南被調任為中化資本總經理，原財務副總監喬曉潔升任為CFO。

1. 中國4月製造業PMI為49.2 低於預期且落入收縮區間

4月，中國綜合PMI為54.4，比上月下降2.6個百分點，仍位於較高運行水平，表明我國企業生產經營總體持續擴張。製造業PMI錄得49.2，預期51.4，較上月下降2.7個百分點，在連續3個月運行在50%以上後落入收縮區間。非製造業PMI為56.4，預期57，比上月下降1.8個百分點，高於臨界點，非製造業保持較高景氣水平。

2. 美國4月ISM製造業指數為47.1 連續第六個月萎縮

美國4月ISM製造業指數為47.1（預期值46.8，前值46.3），連續第六個月萎縮，持續萎縮時間創2009年以來最長。

3. 金管局將採取三軌道方式為將來可能發行數碼港元作好準備

香港金融管理局發佈《2022年年報》，其中指出，金管局將採取三軌道方式為將來可能發行數碼港元作好準備，並推出第二軌道先導計劃，邀請業界深入研究數碼港元可行的應用場景。據透露，經考慮公眾諮詢收集到的意見及相關國際標準後，金管局將採納“相同風險，相同監管”的方式制定穩定幣的監管制度及界定其監管範圍。

4. 韓國4月進出口貿易下滑速度超預期

韓國4月份出口同比下降14.2%，預估為下降12.2%；4月份進口同比下降13.3%，預估為下降12.0%。

5. 越南4月出口同比下降17.1%

越南4月份出口同比下降17.1%，至275億美元；進口同比下降20.5%，至260億美元。1-4月出口同比下降11.8%，至1086億美元；進口同比下降15.4%，至1022億美元。

6. 未來5年全球將淨減少1400萬個工作崗位

世界經濟論壇發佈的一份報吿預計，到2027年，僱主將創造6900萬個新工作崗位，並削減8300萬個崗位，全球淨減少1400萬個工作崗位，相當於目前就業人數的2%。到2027年，預計數據分析師和科學家、機器學習專家和網絡安全專家的就業人數將平均增長30%；而記錄和行政工作崗位將減少2600萬個，數據錄入員和執行祕書的崗位是降幅最大的。

1. 澳門博彩收入連續4個月錄得同比上升

澳門博彩監察協調局公佈，4月博彩收入147.22億澳門元，為2020年1月以來最高，同比上升4.5倍，環比升15.58%。相對於疫情前2019年同期的235.88億澳門元，已經恢復至62%的水平。

2. 五一檔總票房破10億 《長空之王》領跑

據燈塔專業版實時數據，截至5月1日19時56分，2023年五一檔（4月29日-5月3日）檔期總票房突破10億，《長空之王》《人生路不熟》《這麼多年》分列檔期累計票房榜前三位。2014到2019年，五一檔票房一直保持着逐年上升的趨勢，檔期票房從3億多發展到15億以上。今年五一檔新片數量多達17部，是歷年五一檔新片數量最多的一年，題材豐富，類型多樣。

3. 克而瑞：4月樓市成交環比轉降 仍好於去年同期

克而瑞研究中心發佈數據稱，4月樓市成色欠佳，重點30城成交環比回落，同比持增，絕對量與2月成交基本持平，前4月累計成交上升27%。分能級來看，一線成交韌性較強，自上月集中放量後本月小幅微跌11%，累計同比仍增21%。二三線城市則面臨熱度轉降，一方面整體成交回調幅度大於一線，環比降幅達30%；各城市環比跌幅跌多升少，僅成都、西安等中西部城市行情獨立、環比持增。

4. 中國遊戲市場Q1實際銷售收入675.09億元 同比下降15.06%

據伽馬數據，一季度，中國遊戲市場實際銷售收入675.09億元，環比上升15.61%，同比下降15.06%，春節假期與新品表現共同帶動。其中，移動遊戲市場實際銷售收入486.94億元，環比上升18.94%，同比下降19.42%。客户端遊戲市場實際銷售收入達165.26億元，環比增長9.67%，同比增長6.66%，多款頭部產品運營活動效果較好。

*ST皇台：Q1淨利潤246.26萬元 同比增長56.32%中航西飛：Q1淨利2.36億元 同比增52.38%格力電器：Q1淨利潤41.09億元 同比增長2.65%科沃斯：Q1淨利3.26億元 同比下降23.01%西藏珠峯：Q1淨利潤436.71萬元，同比下降94.64%九安醫療：Q1淨利潤6.01億元 同比下降95.8%