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隔夜美股全覆盤(4.29)| 三大股指低開高走;亞馬遜跌近4%,Q1業績、AWS表現超預期,Q2指引穩健,但AWS 4月份增速比一季度低5%;英特爾升逾4%,Q1虧損創新高,但公司預計下半年業績將反彈

01 大盤

昨夜美股三大股指低開高走。截至收盤,道指升 0.8%,納指升 0.69%,標普升 0.83%。美國十年國債收益率跌 2.724%,收報3.428%,相較兩年期國債收益率差-58個基點。恐慌指數VIX跌 7.34%,布倫特原油收升 2.47%,現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收升 0.09%,報1989.66美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.19%,報101.67。

美國4月一年期通脹率預期 4.6%,前值4.60%。美國4月密歇根大學消費者信心指數終值 63.5,預期63.5,前值63.5。美國3月核心PCE物價指數月率持平,年率略超預期,市場堅定美聯儲加息押注。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第二季度GDP增速為1.7%,此前預計為1.1%。

津巴布韋央行將於5月8日起發行黃金支持的數字代幣。英國和歐盟即將就脱歐後的金融監管論壇達成協議。伊朗總統將在下週訪問敍利亞,這是十年來的首次訪問。據塔斯社:俄羅斯政府下令在2024年4月1日之前暫停公佈石油、天然氣和凝析油產量統計數據。

據CNBC:消息人士稱,第一共和銀行最有可能被聯邦存款保險公司接管。美聯儲理事巴爾稱將重新審視對資產超過1000億美元的銀行制定的量身定製規則。美聯儲將硅谷銀行倒閉歸咎於公司管理和不適當的監管,將考慮改善流動性和資本要求。據美國聯邦存款保險公司:簽名銀行破產的根本原因是管理不善;監管機構本可以更早地完善監管行動,檢查工作成果本可以更及時。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業收跌0.14%外,標普其他10大板塊悉數收升,日常消費、醫療、通訊和工業均收升1%以內,高科技、房地產、原料、金融、能源和半導體分別收升1.09%、1.15%、1.17%、1.19%、1.55%和1.8%。

概念板塊方面,航空ETF升2.21%,旅行服務板塊升2.85%,高端酒店萬豪升2.39%,愛彼迎升3.84%,挪威郵輪升4.05%。太陽能板塊跌2.55%。金融科技板塊方面,PayPal收升2.33%,巴菲特概念股NU升2.18%。網絡安全板塊跌1.2%,SQ收升0.35%。

中概股多數收升,KWEB升0.98%。台積電升 0.75%,阿里升 0.26%,拼多多升 3.07%,京東升 2.79%。理想升 1.12%,蔚來跌 1.25%,小鵬跌 2.36%,宣佈與中國人民財險、平安財險及中國太平洋財險等8家頭部保險公司建立戰略合作,發佈智能保險服務體系及相關產品,為用户提供更多用車保障。華住升 2.92%,新東方升 2.31%,瑞幸咖啡升 2.91%,富途升 1.17%,名創優品升 6.71%。

大型科技股升跌互現。蘋果收升 0.75%,微軟收升 0.8%,報道稱微軟將不再生產帶有Microsoft品牌的PC配件,包括鼠標、鍵盤、網絡攝像頭,而微軟未來會專注於Surface品牌。谷歌收跌 0.14%,亞馬遜跌 3.98%,一季度業績、AWS表現超預期,二季度指引穩健,Q1營收同比增長9%,AWS業務收入同比增長16%勝預期,但4月份增速比一季度低5個百分點;Q2營收指引為1270-1330億美元,同比增5%-10%。英偉達升 1.92%,Meta升 0.74%,特斯拉升 2.57%。英特爾收升4.02%,Q1營收同比下滑36%;淨虧損27.6億美元,為公司史上最大虧損,預計Q2將繼續虧損,但隨着客户芯片庫存用完,下半年業績將有所反彈;預計Q2調整後營收115-125億美元,中值超市場預期的117億美元。

NYCB升16.32%,紐約社區銀行Q1調整後淨利潤同比增長14%,總存款為848億美元,不及市場預計的889.5億美元。CL升2.4%,高露潔棕欖Q1營收同比增長8.5%,每股盈利同比減少32%且遜預期,但調整後每股盈利0.73美元勝預期。XOM升1.29%,埃克森美孚石油Q1營收同比下滑4%但好於預期,淨利潤同比增超一倍,環比下滑10%。CVX升0.98%,雪佛龍Q1營收同比下滑6.6%但勝預期,淨利潤同比增長5%且好於市場預期。

GILD跌1.6%,吉利德科學Q1營收同比下滑3%,淨利潤從上年同期的1900萬美元大增52倍至10.1億美元。TMUS跌4.03%,T-Mobile USQ1營收同比下滑2.4%,淨利潤同比增長172%超市場預期。SONY跌5.7%,索尼FY22Q4營收同比增長35%,淨利潤同比增長15%;預計FY23淨利潤為8400億日元,不及市場預期的9361.8億日元。PINS跌15.66%,PinterestQ1營收同比增長5%,淨虧損由上年同期的5300萬美元大幅擴大至2.08億美元。SNAP跌17.05%, SnapQ1營收同比下滑7%,淨虧損輕微收窄至3.3億美元;預計Q2營收為10.4億美元,低於市場預期的11億美元。NET跌21.03%,CloudflareQ1營收同比增長37%;淨虧損輕微收窄至3800萬美元;預計全年收入為12.8-12.84億美元,低於市場預估的13.3億美元。

03 每日焦點

1.ChatGPT獲准在意大利重新上線 監管披露OpenAI整改清單

4.29 據意大利《共和國報》週五報道,被意大利數據監管當局勒令下線近一個月後,美國科技公司OpenAI的聊天機器人應用ChatGPT已經在該國恢復服務。作為這件事情的起點,當地時間3月31日,意大利政府數據保護局(Garante)勒令ChatGPT下線,並暫停處理意大利用户的數據。之後該部門在4月12日又提出了一系列整改要求,限定OpenAI本月內完成整改。所以其實今天的恢復上線,僅僅比監管給出的最後整改期限早了兩天。據OpenAI的發言人透露,公司已經迴應或澄清意大利政府提出的一系列問題。

2.歐盟考慮出口限制,以彌補對俄羅斯制裁的漏洞

4.28 據英國金融時報,歐盟正在討論限制對一些國家的某些出口,以防止關鍵部件最終出現在烏克蘭戰場上,歐盟懷疑一些國家正在向俄羅斯再出口受制裁的產品。歐盟委員會已私下研究了一種法律機制,該機制將允許歐盟限制向某些第三國銷售少數幾種產品。此舉將標誌着歐盟加大力度打擊規避制裁行為。此前數月,歐盟及其盟友進行了外交工作,旨在説服土耳其、阿聯酋等國以及中亞國家採取更嚴厲的行動。

3.微軟宣佈停產Microsoft品牌電腦配件 將以Surface為主品牌產品

4.28 據悉,微軟將不再生產帶有Microsoft品牌的PC配件,包括鼠標、鍵盤、網絡攝像頭,而微軟未來會專注於Surface品牌。微軟高級傳播經理Dan Laycock表示,未來他們將專注於Surface品牌下的Windows PC 配件組合,將繼續提供一系列Surface品牌鼠標、鍵盤等。至於現有的微軟品牌PC配件,如鼠標、鍵盤和網絡攝像頭,將繼續以現有售價在市場上銷售,售完即止。

4.韓國今年前三月税收收入同比減24萬億韓元,減幅創歷年同期之最

4.28 韓國企劃財政部4月28日發佈的數據顯示,受税收扶持產生的基數效應、房地產市場和企業業績低迷等利空因素疊加的影響,今年1-3月税收收入為87.1萬億韓元,同比減少24萬億韓元(約合人民幣1242億元),減幅創歷年同期之最。3月税收徵收率為21.7%,不僅低於去年同期(28.1%),還遠低於近5年同月平均值(26.4%)。以名義徵收率為準,這是政府自2000年開始相關統計以來的最低值。

5.醫聯推出國內首款AI醫生medGPT

4.28 醫聯宣佈成功研製國內首款大模型驅動的AI醫生——medGPT。據瞭解,該產品目前已進入內部測試階段,並計劃於今年5月份正式發佈。醫聯medGPT目前已經擁有近3000種疾病的首診能力,覆蓋80%以上的成年人疾病和90%以上的0-12歲兒科疾病。醫聯方面表示,medGPT採用大模型技術,基於醫療知識圖譜為模型提供豐富、準確、結構化的醫療知識,並收集整理接近20億條真實醫患溝通對話、檢驗檢測和病例信息進行深度訓練學習,同時利用醫生真實反饋進行強化學習,用以保障模型的推理質量、準確性與可靠性。

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