2023年已過去1/3,今天小編給大家帶來4月份的IPO總結!
01
A股IPO
2023年1-4月,共有103家新股登陸A股(深主板13家、滬主板20家、科創板18家、創業板23家、北交所29家),合計募資總額約1150.09億元。
其中,聚焦電力和煤炭業務的陝西能源募資72億元,是今年以來募資額最大的A股IPO。此外,募資額較大的還包括鋰電池正極材料供應商——湖南裕能,以及聚焦煤炭和發電業務的蘇能股份,均超40億元。
4月份A股共35家新股上市,合計募資449.30億元。4月10日,A股迎來首批註冊制主板新股,10家新股上市首日集體大升,其中,聚焦電子元器件分銷業務的中電港大升221.55%,成為今年上市首日表現最亮眼的新股。不過自第二個交易日開始,這批新股多數開始走低,目前升跌不一。
就上市首日表現而言,除中電港外,英方軟件、茂萊光學、登康口腔、裕太微-U、雲天勵飛-U等新股均有不錯的表現,共有10家新股上市首日升超100%。
然而,破發的新股也很多,創業板和北交所成為重災區,另外主板新股海通發展在上市首日也跌破了發行價。
從累計表現來看,3月3日上市的四川黃金仍在不斷創新高,目前股價已翻5倍多;而跌幅方面,目前已有3家新股股價跌超3成。
今年3月份以來,北交所新股破發又成為常態。在宏觀經濟預期謹慎、市場波動較大的背景下,流動性相對較弱的北交所對資金的吸引力略顯不足。
按地區劃分,江蘇省依然是上市企業數量最多的省份,今年以來已成功上市25家,其次浙江省佔據17家,而北上廣分別佔4家、9家、7家。
其中值得一提的是,安徽省共6家企業登陸A股,有2家為半導體細分小龍頭企業(頎中科技、龍迅股份);此外,市場消息稱,長鑫存儲計劃今年在科創板IPO,估值或將不低於1000億元人民幣。由此可見,近年來安徽省在半導體領域的佈局已經取得一定的成果。
另外,GDR對中國企業的吸引力依舊不減。4月份,中控技術、揚傑科技成功發行GDR並登陸瑞交所,同時,還有近40家公司正在排隊發行GDR,其中僅有領益智造、永太科技選擇倫交所,三一重工選擇法蘭克福交易所,其他公司均選擇瑞交所。
事實上,相對於境內定增或者境外雙重上市,發行GDR具有上市核准要求更低、時間更短、成本更低等優勢,同時瑞交所是歐洲最大、流動性更強的交易所之一,可以幫助上市公司推動國際化戰略,拓展海外融資渠道,接觸到更多國際投資者。
再來看正在衝刺IPO的企業情況。據統計,年內共有81家企業終止IPO審核,其中創業板48家、科創板19家、北交所14家。
今年1-4月,A股僅有31家企業申報IPO,其中科創板11家、創業板8家、滬市主板3家、深市主板2家、北交所7家。
4月份共有17家企業通過上市委審核,其中創業板16家、北交所1家,本月科創板無企業接受IPO審核。
事實上,科創板的IPO項目進度有放緩跡象。2023年以來,科創板共計19家企業IPO上會審核,其中13家過會、3家暫緩審議、2家取消審核、1家上會被否。
此外,科創板還迎來首批退市企業。4月21日,中國證監會對*ST紫晶、*ST澤達送達《行政處罰決定書》,認定兩公司存在欺詐發行等重大違法行為,已觸及重大違法退市標準。
值得一提的是,自2020年4月27日中央深改委會議審議通過創業板改革方案,至今創業板註冊制改革已歷經三年。
據統計,截至4月26日,創業板新增註冊制上市公司433家(不含轉板企業),IPO募資總額4271.54億元,總市值達2.72萬億元,聚焦先進製造、數字經濟、綠色低碳三大重點領域,覆蓋九大戰略性新興產業。
隨着發行註冊上市相關制度的逐步完善,企業上市便利性和效率明顯提升,同時也提升了市場資源配置效率、激發經營主體活力、提升上市公司質量,A股資本市場迎來較好發展契機。
02
港股IPO
2023年1-4月,港股共有22家新股上市,各月份分別上市10家、0家、8家、4家,募資額分別為39.36億港元、0億港元、27.24億港元、61.56億港元。
具體來看,4月底上市的珍酒李渡成為今年以來募資額最大的新股,籌得超53億港元。
從上市首日表現來看,中天湖南集團、美麗田園醫療健康、樂華娛樂等均有較高的升幅,而淮北綠金股份、中寶新材等跌幅較大。
此外,陸金所於4月14日回港雙重上市,首日升超10%;由嘉利國際分拆而來的嘉創地產以介紹形式登陸港股,首日跌約9%。
截至4月28日收盤,聚焦跨境數字營銷服務的力盟科技累計升幅最大,其股價較發行價已升超70%。
值得一提的是,港交所特專科技上市規則(即“18C章”)已正式生效將近一個月。據悉,目前有意向通過18C章上市的企業大都處於諮詢階段,並未開始遞表。可見,市場仍需一定時間消化新制度。此外,除了滿足18C章的要求,還需滿足境外上市備案新規,可能最快下半年才會迎來第一批企業上市。
近期,港股市場整體波動較大,IPO市場表現則較為平淡。不過,隨着國內經濟持續復甦,港股企業盈利進入上行週期,同時港股流動性和風險偏好有望逐步趨向改善,或可為港股IPO修復提供動能。
近日,港交所披露一季度業績,淨利潤同比升28%至34.1億港元,淨利、收入和其他收益都是歷年來第二高,僅次於2021年第一季度的紀錄。
港交所行政總裁歐冠升表示,今年集團開局良好,未來會繼續專注落實各項戰略工作,積極推動全球對話和互聯互通,並提升作為國際金融中心核心基礎設施的競爭力。
03
中概股IPO
2023年以來,中國企業迎來了一陣赴美上市潮。一方面,中美監管合作取得積極進展,一定程度上緩解了市場對中概股退市的悲觀預期;另一方面,隨着我國經濟復甦,疊加穩健貨幣政策,中國資產仍受到海外資金的青睞。
據統計,今年以來共有26家中國企業登陸美股(20家傳統IPO、6家SPAC),其中4月份上市的有禧圖集團、易佳特、金生遊樂、天成金匯、優品車、宏利營造、佳裕達等。
其中,4月20日上市的優品車成為今年美股IPO首日表現最佳的新股,其上市首日一度升超10倍,最終收升619.67%。
隨着中美跨境審計監管合作有了新進展,以及中國出境上市政策逐漸明晰,預計今年將有更多企業啟動/重啟赴美上市計劃,一定程度上能拓寬中國企業的融資渠道。
04
全球獨角獸情況
此前,胡潤研究院發佈《2023全球獨角獸榜》,列出了全球成立於2000年之後,價值10億美元以上的非上市公司,榜單估值計算截至日期為2022年12月31日。
其中顯示,全球獨角獸數量達到1361家,比一年前增加303家,美國佔全球獨角獸總數的49%;中國以316家位居第二,比疫情前增加了50%;印度保持第三位,有68家獨角獸企業。
字節跳動仍是世界上最具價值的獨角獸,價值1.38萬億元人民幣;馬斯克的SpaceX以9450億元人民幣的價值位居第二;螞蟻集團位居第三,價值8300億元人民幣;ChatGPT公司OpenAI成為表現最好的獨角獸之一,其價值增長了7倍,達到1380億元人民幣,從全球第272位升至第17位。
從獨角獸數量來看,金融科技行業增長最快,比一年前增加了32家,企業服務增加了27家,物流增加了23家。總體而言,金融科技以171家獨角獸領先,其次是軟件服務136家和電子商務120家。接下來是人工智能105家、健康科技92家、網絡安全62家、區塊鏈53家。
不過,據公開信息,2023年第一季度誕生的獨角獸企業數量為13家,僅為上年同期的十分之一。其中,與人工智能相關的企業最多,為4家。
近日,胡潤研究院聯合海南自由貿易港生態軟件園發佈《2023胡潤全球未來獨角獸》顯示,截至2022年12月31日,全球瞪羚企業(高成長型企業)共有688家,中國以218家瞪羚企業排名第二,過去一年增加47家,是增量最多的國家。
最後,提前祝大家五一勞動節快樂!