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早報 (04.27)| 重磅!債務上限法案獲通過!大國官宣,涉及人民幣!微軟收購動視暴雪被英國監管機構叫停;國務辦公廳重磅發文!涉及這些方面

國務院辦公廳發佈關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知。通知提出從激發活力擴大就業容量、拓寬渠道促進高校畢業生等青年就業創業、強化幫扶兜牢民生底線、加強組織實施等四方面提出了15條具體措施。要點有:支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務;繼續實施失業保險穩崗返還政策;支持國有企業擴大招聘規模;穩定機關事業單位崗位規模;實施2023年百萬就業見習崗位募集計劃。

美聯儲週二公佈的最新數據顯示,美國3月M2貨幣供應量為20.8萬億美元,同比大幅下降4.05%,錄得了自1959年首次引入該數據以來的最大降幅。同時該指標已連續四個月同比為負。獨立經濟學家Steven Anastasiou看來,目前M2的大幅回落甚至可能敲響通縮的警鐘。

美股方面,三大股指持續震盪,僅納指收升。截至收盤,道指跌 0.68%,納指升 0.47%,標普跌 0.38%。除高科技和半導體收升外,標普其他9大板塊悉數收跌。

中概股多數收升,KWEB升2.1%,台積電跌 0.05%,阿里跌 0.12%,拼多多升 0.88%,京東升 1.57%。百度升 0.11%,理想升 1.82%,蔚來跌 2.78%,小鵬升 3.85%,華住升 2.67%,新東方升 5.08%,瑞幸咖啡升 8.99%,富途升 0.3%,名創優品升 2.16%。

大型科技股升跌不一。蘋果收跌 0.01%,微軟收升 7.24%;動視暴雪跌11.45%,谷歌收跌 0.15%,亞馬遜升 2.35%,英偉達升 2.72%,Meta升 0.89%,特斯拉跌 4.31%。

全球資產表現上,美國十年國債收益率 1.44%,收報3.452%,相較兩年期國債收益率差-50個基點。恐慌指數VIX 0.43%布倫特原油收跌 3.53%現貨黃金從2211月至今持續走高,昨日 0.38%,報1989.33美元/盎司。美元指數從2210月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收 0.27%,報101.45

回顧昨日港A股市場,三大指數多數收升,滬指跌0.02%,深成指升0.33%,創業板指升1.54%,兩市成交額1.12億。光伏、儲能等新能源賽道久違掀升停潮,鋰電池板塊普遍上揚,碳酸鋰止跌反彈,汽車產業鏈股全線反彈;有色金屬、白酒、醫療器械股走強。此外,AI概念股大幅回調,半導體板塊一季度多股因業績暴雷跌勢不止。

港股方面,連續下跌的港股迎來反彈行情,恒生科技指數升1.25%,恒指、國指分別上升0.71%和0.8%。大型科技股全線反彈引領大市回升,快手升5.5%,騰訊升2.9%,京東升2.56%,美團、小米皆上升,網易逆勢下跌近2%;電力股全天領銜上升,鋰電池、光伏股等新能源強勢迴歸,龍頭贛鋒鋰業升約6%,軍工股、手遊股、汽車股、餐飲股、航空股紛紛上升。

南北向資金方面北上資金昨日淨買入7.51億元。淨買入額居前三的為陽光電源、通威股份、大華股份,中國茅台淨賣出額居首。南下資金淨買入港股15.02億港元,為連續第4日淨買入;淨買入額居前三的為騰訊控股、快手-W、中國石油化工股份,中芯國際淨賣出額居首。

昨日,共有53只個股上榜龍虎榜,禾邁股份龍虎榜單日淨買入額最多,達2.3億元。其中涉及機構專用席位的個股有33只,淨買入額前三的是遊族網絡、禾邁股份、高瀾股份。

兩融餘額方面,截至4月25日,上交所融資餘額報8014.84億元,較前一交易日減少35.95億元;深交所融資餘額報7353.47億元,較前一交易日減少39.42億元;兩市合計15368.31億元,較前一交易日減少75.37億元。

1. 美國眾議院通過債務上限法案

美國國會眾議院通過眾議長麥卡錫提出的債務上限法案《限制、節約、增長法案》。這項法案提議,到明年3月31日前,暫停把債務上限控制在現行規定的31.4萬億美元;如果兩黨能在這一時限之前同意把債務上限再提高1.5萬億美元,則這一時限作廢。

2. 第一共和銀行:各大行要麼現在出手救助,要麼面臨300億美元FDIC費用

據CNBC,第一共和銀行的顧問將試圖勸説此前提供幫助的美國各大銀行再幫一個忙。知情人士稱,第一共和銀行以高於市場價格的水平向各大行出售債券。各大行承受幾十億美元的損失,或者在第一共和銀行倒閉時面臨大約300億美元的FDIC費用。

此外,第一共和銀行及其審計機構畢馬威因涉嫌在上月區域銀行業危機前進行虛假陳述而被股東們起訴。美國銀行監管機構正在考慮下調對第一共和銀行信用評分的可能性,此舉或限制該行對美聯儲貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款工具的使用。

3. 阿里雲宣佈核心產品大降價,最高降幅達50%

阿里雲宣佈史上最大規模降價,核心產品價格全線下調15%至50%,存儲產品最高降幅達50%。據悉,阿里雲此次降價,意圖進一步擴大公共雲的用户基數和規模,提升雲計算的市場滲透率。

4. 微軟690億美元的動視暴雪收購被英國監管機構阻止

微軟擬以690億美元收購動視暴雪的交易遭受打擊。英國競爭和市場管理局表示,微軟收購動視暴雪的交易被阻止,以保護雲遊戲中的創新和選擇。微軟副董事長兼總裁布拉德·史密斯表示:“我們仍將全力支持此次收購,並將提出上訴。”

5. 阿根廷將使用人民幣結算中國進口商品
阿根廷經濟部長馬薩宣佈阿根廷將停止使用美元來支付從中國進口的商品,轉而使用人民幣結算。馬薩表示,與不同企業達成協議後,阿根廷將於本月使用人民幣支付價值相當於大約10.4億美元的中國進口商品。使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏,相關授權的效率將更高。

6. 微軟和Meta大砍訂單

分析師郭明錤近期表示,微軟調降今年服務器訂單達30%、Meta第二季下調近40%。微軟與Meta顯著砍單,將讓今年服務器動能轉為年衰退,擁有微軟和Meta兩大客户的緯穎或將明顯承壓。

7. 五部門:網約車不得以不正當價格行為擾亂市場秩序

交通運輸部等五部門發佈關於切實做好網約車聚合平台規範管理有關工作通知。通知要求,各地交通運輸、市場監管等部門要督促網約車聚合平台及合作網約車平台公司落實明碼標價等要求,不得以不正當價格行為擾亂市場秩序。

8. 微信支持數字人名幣支付!

數字人民幣再迎新進展,據微信公眾號26日消息,即日起,微信用户可以在數字人民幣APP內的錢包快付功能下開通“微信支付”,選擇將任意運營機構——如微眾銀行(微信支付)——的錢包推送到微信支付,就可在視頻號、小程序場景內支持數字人民幣的商家中使用數字人民幣進行交易。

9. 銀保監會:銀行存款增加與理財產品收益率變化有關

中國銀保監會公佈數據顯示,今年一季度製造業貸款新增2.2萬億元,同比多增3819億元。民營企業貸款新增3.7萬億元,同比多增1萬億元。普惠型小偉企業貸款新增2.3萬億元,同比多增8088億元。對於商業銀行存款數量有所增加的原因,銀保監會表示,銀行存款增加是市場化行為,消費者綜合考慮風險收益的匹配性,一部分理財產品轉移到了存款上來。

10. META一季度營收286.5億美元,超預期!

META一季度營收286.5億美元,分析師預期276.7億美元;預計二季度營收295億美元至320億美元,分析師預期294.8億美元,公司在2022年宣佈的裁員行動基本已完成;一季度每股收益2.20美元,分析師預期2.01美元。

11. 美議員要求拜登制裁華為等中國雲計算公司,外交部迴應

26日,有外媒記者提問説:共和黨議員要求拜登總統對華為和其他的中國雲計算公司施加制裁,他們的理由是為了保護美國國家安全。請問中方對此有何評論?外交部發言人毛寧對此表示,我們一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業,這種人為干預中美正常經貿往來的行徑不得人心,最終也將損害美國消費者自身的利益。

12. 國家疾控局:短期內出現規模性疫情的可能性較小

國家疾控局表示,近期全國疫情防控形勢整體平穩,各地疫情總體處於局部零星散發狀態,個別地區疫情有小幅上升跡象。全國發熱門診監測數據顯示,全國疫情總體處於低水平波動狀態,短期內出現規模性疫情的可能性較小。

13. 崑崙萬維:公司旗下Opera已宣佈與OpenAI展開合作

崑崙萬維在互動平台表示,公司旗下Opera已宣佈與OpenAI展開合作,最新進展請關注Opera官方公吿。

14. 歐盟要求TikTok等在內的19家科技巨頭進行風險管理,外交部迴應

對於歐盟要求包括TikTok和阿里巴巴全球速賣通等在內的19家科技巨頭按照《數字服務法案》規定的線上內容規則進行風險管理、外部獨立審計等。毛寧表示,作為原則,我們一貫反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。希望歐方能為包括中國企業在內的各國企業提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

15. 全國首個算力交易平台在上海浦東正式發佈

4月26日,國家(上海)新型互聯網交換中心發佈了國內首個基於交換中心的一體化算力調度總體建設方案和算力交易平台,一批算力產業鏈相關單位作為首批入駐的算力供需主體參與了平台啟動上線儀式並共同簽署了《算力交易戰略合作協議》。

16. 淄博酒店“坐地降價” ,1000多元只用付570元
隨着“淄博燒烤”的火爆出圈,遊客量疑似已超過當地承載力。4月26日,淄博市文旅局發佈的《致廣大遊客朋友的一封信》表示,目前,“五一”期間中心城區的酒店已基本售罄,客流量已超出接待能力,希望錯峯出遊,以換得舒適度。

另外,自4月23日起,淄博在全市範圍內對賓館酒店客房價格實行升價幅度控制措施。近期有遊客反饋接到酒店電話通知,原本早前預訂了一晚1341元的房間,到了只用付735元,酒店稱是政府限價。

17. 國資委出手,又曝光300家假央企

國務院國資委公示的第三批假冒中央企業名單中假央企數量近300家。國資委指出,近期,部分中央企業對外公吿了一批假冒國企名單,明確有關公司及其下設各級子公司均為假冒國企,與中央企業無任何隸屬或股權關係,也不存在任何投資、合作、業務等關係,其一切行為均與中央企業無關。

18. 券商集體降薪!部分高管薪酬“腰斬”

根據Choice數據,目前已披露年報的33家上市券商或母公司中,近九成券商人均薪酬出現同比下滑,行業平均降幅近16%。其中,券商高管薪酬下滑幅度更為明顯,多家券商高管年度薪酬總額同比降幅超過50%。

1.北京發佈互聯網信息服務算法推薦合規指引

北京發佈《北京市互聯網信息服務算法推薦合規指引(2023年版)》。《合規指引》從算法生命週期、算法類型和算法應用場景3個維度切入,提出互聯網信息服務算法安全通用要求、特定要求,着力引導算法推薦服務提供者準確把握責任義務、明確工作規範、健全管理制度、完善運行規則、強化技術手段。

2.自然資源部:嚴禁以土地綜合整治名義調整生態保護紅線

26日,自然資源部印發規範全域土地綜合整治試點的通知,明確嚴禁以土地綜合整治名義調整生態保護紅線。自然資源部要求,全域土地綜合整治試點地區要嚴格控制耕地和永久基本農田調整,穩定農業空間;嚴禁在城鄉建設中以單個項目佔用為目的擅自調整永久基本農田。

3.市監總局:加大直播帶貨監管和處罰力度

市場監管局表示,針對直播帶貨這樣的新模式、新業態,一方面要堅持包容審慎監管,另一方面必須要守住法律底線,確保在規範中發展。對管理不力、屢屢出現問題的平台,通過約談、責令改正等方式督促其整改落實;對明顯違法違規或損害消費者權益的主播和商家,要依法嚴厲處罰,並根據侵權程度列入信用黑名單,增強監管實效性和震懾力。

4. 韓國2月新生兒數量不足2萬,刷新歷史最低值

據韓國統計廳發佈的《2月人口動向》報吿,今年2月,韓國的新生兒只有19939名,同比減少3.7%,刷新了自1981年有相關記錄以來歷年2月的歷史最低值。韓國的新生兒數量自2015年12月開始已經連續87個月同比減少,月最低值是2022年12月創下的16803人。

1. 中國光伏行業協會:3月全國組件產量同比增長76.4% 

中國光伏行業協會發布2023年3月全國光伏製造行業運行簡況。分環節看,2023年3月,全國太陽能級多晶硅產量環比增長12.3%,同比增長32.3%;硅片產量環比增長18.0%,同比增長20.2%;電池片產量環比增長22.3%,同比增長44.4%;組件產量環比增長14.5%,同比增長76.4%;逆變器產量環比增長30.7%,同比增長95.8%。

2. 電池級碳酸鋰止跌反彈

據上海有色網發佈的數據顯示,歷時近半年的單邊下跌後,電池級碳酸鋰今天終見反彈,平均報價升2500元/噸,報17.9萬元/噸。自2022年11月下旬以來,電池級碳酸鋰均價從最高點59.5萬元╱噸一度跌至17.5萬元╱噸,最大跌幅超70%。

3. 超40城調整首套房貸利率下限至4%以下

近來,全國多個城市出現房貸利率下調。據統計,目前已有超40城調整首套房貸利率下限至4%以下,進入“3時代”。上海的房貸利率一直以來都是“因城施策”,多家滬上銀行目前房貸利率所加基點都沒有變化。

4. 百家上市房企僅6家實現降檔

“三道紅線”自發布至今已將近三年。根據諸葛數據研究中心監測的100家上市房企情況來看,房企三道紅線的合格率不足3成,2022年有21家房企較2021年升檔,僅6家房企實現降檔。

5. CCTD:動力煤再次擊穿1000元/噸關口
據CCTD監測,目前北港5500大卡動力煤價格在995元/噸左右,較月初下跌100元/噸。據CCTD監測,4月以來坑口煤礦庫存持續上升,目前全國重點煤炭企業庫存達到6400萬噸以上,高出去年同期1100萬噸。

東華軟件:與騰訊雲計算(北京)有限責任公司簽署深化戰略合作協議
中國銀行:葛海蛟就任本行董事長、執行董事
中國平安:第一季度淨利潤同比增長48.9%;聯席首席執行官姚波辭職
冀中能源:擬15.25億元投建年產12萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產線項目
老白乾酒:2022年淨利同比增81.81%,擬10派3元
陝西煤業:2022年淨利同比增63.98%,擬10派21.8元
天合光能:一季度淨利潤17.68億元,同比增長225.43%
招商銀行:一季度淨利388.39億元,同比增7.82%
順豐控股:一季度淨利17.2億元,同比增68.28%
均普智能:Q1在手訂單近40億,智能電動汽車業務新訂單佔82%
珠海冠宇:擬5000萬元-1億元回購股票
固德威:一季度淨利潤同比增長3473.72%

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