各位早上好呀~早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，硅谷銀行倒閉事件引發市場劇烈動盪，三大股指呈倒V走勢，道指跌1.07%，納指跌1.76%，標普跌1.45%。消息面上，美國就業增長連續11個月超出預期，但失業率上升，工資增速降温。美聯儲掉期已完全定價美聯儲年底前降息25個基點。

中概股升跌不一，KWEB升0.39%。台積電跌1.83%，2月銷售額為1631.7億新台幣，同比增長11.1%，環比下降18.4%。阿里跌0.49%， 拼多多升0.09%。京東跌2.9%。網易升1.74%，百度升0.73%，嗶哩嗶哩升5.96%，上交所將嗶哩嗶哩港股調入滬港通下港股通標的，並自下一港股通交易日起生效。理想跌0.28%，蔚來跌3.19%，小鵬跌1.33%。華住升1.09%，亞朵跌2.17%。瑞幸咖啡升5.59%，富途跌1.35%，名創優品跌1.18%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌1.39%，微軟收跌1.48%，谷歌收跌1.83%，亞馬遜跌1.65%，特斯拉升0.3%，Meta跌1.2%。

銀行股領跌，KBW銀行指數跌3.91%，本週累跌15.74%，創有記錄以來最大周跌幅。Western Alliance銀行跌超20%，第一共和銀行跌逾14%，Silvergate跌超10%，嘉信理財跌11.7%。

注：美國及加拿大大部分地區將於3月12日起切換至夏令時間。自3月13日起，美股市場開盤和收盤均將提前一小時，即美股交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間為16:00至21:30，盤後交易時間為04:00至08:00。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數集體收跌，滬指跌1.4%，深成指跌1.19%，創業板指跌0.1%。個股呈現普跌態勢，兩市超4200股飄綠，全天成交8096億元，北上資金淨賣出52.96億元。寧德時代績後一度升超3%。中航電測大幅跳水，一度跌超15%。受傳聞消息提振，深天馬A封升停。

港股方面，受前一日美國銀行股暴跌拖累，港股低開低走，恒生科技指數最終下跌3.78%，恒指、國指跌3.04%、3.06%，恒指下挫605點。本週，三大指數加速下跌，且均刷新調整低價，恒指累跌6%失守2萬點大關。大型科技股齊挫，京東績後跌超11%，百度、快手跌超5%。

全球資產方面 ，美元加速下行，美國國債價格跳升、收益率盤中跳水。美股盤中，美元指數跌超1%，兩週多來首次逼近104.00關口；基準10年期美債收益率的日內降幅擴大到20個基點以上，對利率更敏感的2年期美債收益率降幅接近30個基點。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 硅谷銀行光速倒閉

加州金融保護與創新部門(DFPI)宣佈，由於流動性不足和資不抵債，根據加州金融法典第592條，它已經接管了硅谷銀行，並已控制了銀行的存款。DFPI指定聯邦存款保險公司(FDIC)作為硅谷銀行的接管方。

2. 美國2月非農就業人數增加31.1萬 高於預期

美國2月非農就業人數增加31.1萬，預估為增加22.5萬，前值為增加51.7萬。美國2月平均時薪同比增長4.6％，預估增長4.7％。美國2月失業率為3.6%，預估為3.4%，前值為3.4%。數據發佈後，期貨市場對美聯儲3月加息50個基點的概率已降至不足50%。

3. 深交所：發佈3條數字經濟細分主題指數

深交所全資子公司深圳證券信息有限公司公吿，將於3月14日發佈“深證XR”“數字文化”“新型顯示”等3條數字經濟細分主題指數，賦能數字經濟領域高質量發展。

4. OpenAI創始人：打造更多殺手級應用 

OpenAI創始人Sam Altman最新透露，將專注於構建一個平台，向開發者開放API接口，並創建類似ChatGPT這樣的殺手級應用程序。阿爾特曼表示，儘管人工智能系統目前無法達到100%的準確率，但還是可以幫助醫生或者律師提高工作效率，該公司的目標是實現通用人工智能。

5. 車企價格戰才剛開始？ 降價潮或持續至7月

據不完全統計，目前正在降價促銷的汽車品牌不少於40個。乘聯會預計，隨着國六B標準執行日期逼近，車企將會逐步加速老車型清庫，價格也將鬆動。根據規定，從今年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六B標準的汽車。

不少業內人士預計，今年7月1日之前的3-6月，車企和經銷商的價格戰只會愈演愈烈，老款燃油車因清庫存售價可能會進一步下探。在老款燃油車的裹挾下，其他燃油車、新能源車也無法倖免，在存量市場的爭奪上只能正面迎戰。

6. 2月新能源汽車產銷同比增長48.8%、55.9%

2月，中國汽車銷量197.6萬輛，環比增長19.8%，同比增長13.5%。新能源汽車產銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，同比分別增長48.8%和55.9%，市場佔有率達到26.6%。1-2月，新能源汽車產銷分別完成97.7萬輛和93.3萬輛，同比分別增長18.1%和20.8%，市場佔有率達到25.7%。

7. 中興通訊、力量鑽石發佈年報

中興通訊：營業收入1229.54億元，同比增長7.36%；淨利潤80.8億元，同比增長18.6%；擬10股派4元。

力量鑽石：營業收入9.06億元，同比增長81.85%；淨利潤4.6億元，同比增長92.12%，擬10轉8派10元。

8. 中通快遞：決定對賣空報吿中作出的指控開展獨立調查工作

中通快遞公吿，繼其先前針對賣空機構Grizzly Research LLC賣空報吿中作出的指控而發表聲明後，基於公司管理層的建議併為保護全體股東的權益，董事會下屬審計委員會決定對賣空報吿中作出的指控開展獨立調查工作，已聘請獨立專業顧問協助。

9. 潤和軟件：正起草AI戰略白皮書 確定下一步重點投入方向

潤和軟件表示，為保持業務的領先性，公司將會持續加大研發投入，並以市場和客户的需求為創新導向，重點在開源歐拉、開源鴻蒙、智慧雙碳園區等創新業務領域持續推動技術和產品創新。目前公司正在起草AI戰略白皮書，確定人工智能領域的下一步重點投入方向。

10. 晶科能源：預計組件今年出貨量60吉瓦-70吉瓦

晶科能源控股2022年度出貨量達46580兆瓦，同比增長84.5%，包括44520兆瓦太陽能組件、2060兆瓦電池片及硅片；預計今年一季度組件出貨量在11吉瓦-13吉瓦，全年預計組件出貨量在60吉瓦-70吉瓦。

11. 南大光電：ArF光刻膠已建成年產25噸生產線 目前產品仍在客户驗證階段

南大光電錶示，公司ArF光刻膠已建成年產25噸生產線，目前產品仍在客户驗證階段，量產時間需要根據驗證進展和客户訂單情況確定。

12. 容大感光收關注函：要求説明是否具備感光幹膜光刻膠生產研發的核心技術

容大感光收深交所關注函，要求公司説明是否具備感光幹膜光刻膠生產研發的核心技術；分別補充披露公司感光幹膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導體光刻膠的主要技術特徵、當前產能及產能利用率、在手訂單及意向訂單、在核心客户供應鏈體系中的具體定位等；説明調研溝通內容是否屬於對公司股價有重大影響的信息，是否存在違反公平披露原則或者誤導投資者、炒作股價的情形。

13. 匯金科技：公司尚無與文心一言相關具體業務及具體合作項目落地

匯金科技發佈股票異動公吿，目前，百度文心一言尚未正式發佈，公司尚無相關具體業務及具體合作項目落地，暫不會對公司本年度財務狀況及經營業績構成重大影響。

14. 百利電氣：不涉及“室温超導”相關業務

百利電氣發佈股票異動公吿，公司主營業務為輸配電及控制設備、電線電纜及泵。公司不涉及“室温超導”相關業務，也未開展相關研發和投入。公司下屬控股子公司北京英納超導技術有限公司從事鉍系高温超導線材的研發生產，與“室温超導”無關。

1. 2月新增社融3.16萬億元 貨幣供應量M2同比增長12.9%

據央行初步統計，2023年2月社會融資規模增量為3.16萬億元，預估為23000億元，前值為59840億元。

人民幣貸款增加1.81萬億元，預估為15000億元，前值為49000億元。分部門看，住户貸款增加2081億元，企（事）業單位貸款增加1.61萬億元，非銀行業金融機構貸款增加173億元。

2月末，廣義貨幣(M2)餘額275.52萬億元，同比增長12.9%，創七年新高，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和3.7個百分點。

2. 日本央行維持超低利率政策不變

日本央行一致投票決定維持政策利率在-0.1％不變，維持10年期日本國債收益率目標在0％左右，維持利率前瞻指引不變，符合市場預期。日本央行在聲明中表示，“日本央行預計短期和長期政策利率將維持在目前或更低的水平”，並保持對未來政策路徑的鴿派指引不變。

1. 鐵礦石價格“非理性”上升 監管部門或採取措施

據上證報，針對鐵礦石價格的“非理性”上升，監管部門或採取措施，有效遏制鐵礦石價格不合理上升。自2022年11月份以來，鐵礦石期貨價格持續上揚。昨日，鐵礦石盤中衝高至932.5元/噸，再次刷新年內新高。

2. 文旅部發布第二批恢復出境團隊旅遊國家名單

文旅部公吿，3月15日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和“機票+酒店”業務。國家名單包括尼泊爾、文萊、越南、法國、希臘、西班牙、冰島等。

3. 中汽協：2月我國動力電池裝車量21.9GWh 同比增長60.4%

中汽協發佈數據顯示，2月，我國動力電池裝車量21.9GWh，同比增長60.4%，環比增長36.0%。三元電池裝車量6.7GWh，佔總裝車量30.6%，同比增長15.0%，環比增長23.7%；磷酸鐵電池裝車量15.2GWh，佔總裝車量69.3%，同比增長95.3%，環比增長42.2%。

4. 提價不減需求 鈦白粉龍頭廠商訂單激增

本月初，龍佰集團、中核鈦白等企業集中宣佈鈦白粉價格上升1000元/噸，這已是鈦白粉企業年內二度掀起升價潮。龍佰集團公司人士表示，即使經過兩輪提價，訂單依然快速增長，產、銷量均處於高位。鈦白粉企業人士分析，今年鈦白粉走出價格低谷，一是因為成本端傳導，硫酸、鈦精礦均有所升價；二是需求端拉動，房地產復甦超預期，令鈦白粉廠商訂單激增。

5. 2月國內挖掘機銷量同比下降32.6% 出口同比增長34%

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，2月銷售各類挖掘機21450台，同比下降12.4%，國內11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增長34%。

6. 硅業分會：市場信心不足 硅價弱勢運行

據中國有色金屬工業協會工業分會，本週國內工業硅價格整體弱勢運行。冶金級下跌200-300元/噸，主流價格在17100-17900元/噸；化學級下跌200元/噸，主流價格在18500-18800元/噸。同時，鋁合金ADC12價格下跌300/噸，主流報價19100元/噸；有機硅DMC價格下跌100元/噸，主流報價17500元/噸。本週工業硅成交訂單偏少，市場情緒較為消極，工業硅各牌號價格小幅下行。