格隆匯3月8日丨宏利金融-S(00945.HK)今天宣佈擬發行本金金額為12億加元、利率5.409釐並於2033年3月10日到期的定息╱浮息後償債券(“債券”)。因應是次發行，宏利擬就其現有的暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

債券直至2028年3月10日的固定利率為5.409釐，其後的利率為每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.85釐。債券將於2033年3月10日到期。

在監管部門事先批准下，宏利可於2028年3月10日或之後按面值連同截至(但不包括)贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分債券。債券將構成後償債務，與宏利不時發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及同比例的受償地位(按本身條款設定為進一步延後受償的後償債務則除外)。

是次發行由RBC Capital Markets、Scotiabank及TD Securities聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發售的預計截止日期為2023年3月10日。

宏利擬將是次發行債券的收入淨額用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。