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隔夜美股全覆盤(3.1)| 名創優品漲逾5%,FY23Q2調整後淨利潤同比增長82%,海外業務創13個單季新高,收入貢獻佔比達到40%;美股三大股指尾盤迴落收跌,熱門中概股漲跌不一;百濟神州大漲4%,2022年營收同比增長26.1%,摩根大通在百濟神州的多頭頭寸從7.69%增至8.37%

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌,熱門中概股漲跌不一。截至收盤,道指跌 0.71%,納指跌 0.1%,標普跌 0.3%。美國十年國債收益率漲 0.204%,收報3.926%,相較兩年期國債收益率差-89個基點。恐慌指數VIX跌 1.19%,布倫特原油收漲 1.33%,現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收漲 0.52%,報1826.67美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報104.99。

據塔斯社報道,俄羅斯關閉了聖彼得堡機場周圍200公里的空域,聖彼得堡普爾科沃機場暫停航班進出。普京正式簽署命令,暫停俄羅斯履行《新削減戰略武器條約》。倫敦金屬交易所(LME):宣佈立即暫停俄羅斯任何新的原鋁、銅、鉛、鎳或鋁合金的LME註冊倉單,該規定適用於存儲在美國的LME上市倉庫。

加拿大12月GDP月率錄得-0.1%,為2022年2月以來首次錄得經濟萎縮。美國12月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得4.65%,為2020年7月以來最小增幅。貨幣市場首次充分定價歐洲央行4%的利率峯值。

美國2月諮商會消費者信心指數 102.9,為連續第二個月下降,預期108.5,前值107.1。值得注意的是,預期指數現在已遠低於80——該水平通常預示着明年將發生經濟衰退。展望未來,前景似乎更加悲觀。對未來六個月就業、收入和商業狀況的預期在2月份都大幅下降。而且,雖然12個月的通脹預期有所改善:從上個月的6.7%降至6.3%,但消費者可能會在高物價和利率上升的情況下顯示出縮減支出的早期跡象,2月份度假意向也有所下降。

據Politico:美國總統拜登可能任命勞工部副部長Julie Su為下一任勞工部部長。美聯儲1月貼現率會議紀要:3個鷹派主管的地方聯儲支持在1月將貼現利率上調50BP,2家尋求不作調整,7家支持+25BP。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業、能源分別收跌1.75%、1.44%,日常消費、醫療收跌0.83%和0.74%,工業和高科技微跌0.22%和0.23%外,標普其他5大板塊悉數收漲:房地產、通訊、金融收漲0.2%以內,半導體和原料分別收漲0.34%和0.45%。

概念板塊方面,航空ETF漲1.23%,旅行服務板塊跌0.6%,高端酒店萬豪跌0.22%,愛彼迎跌0.2%,挪威郵輪跌10.18%。太陽能板塊漲1.06%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.23%,巴菲特概念股NU漲1.41%。網絡安全板塊跌0.44%,SQ收漲2.12%。

中概股漲跌互現,KWEB跌0.65%。台積電跌 0.26%。阿里跌 1.64%,拼多多漲 2.01%,京東跌 0.67%。百度跌 1.2%,計劃於3月16日14時在北京總部召開新聞發佈會,主題圍繞文心一言。理想漲 1.33%,蔚來漲 0.64%,小鵬漲 3.72%。華住漲 0.45%,亞朵漲 7.88%。瑞幸咖啡跌 2.4%,富途漲 5.9%,名創優品漲 5.42%,FY23Q2調整後淨利潤達3.7億元,同比增長82%,調整後淨利率達15%;品牌升級帶動盈利能力提升,毛利率高達40%;海外業務呈現爆發趨勢,營收近10億元,創13個單季新高,收入貢獻佔比達到40%;擬宣派特別現金股息每股0.043美元。高途跌4.56%,22Q4營收同比減少50.6%,淨利潤同比減少75.3%;2022全年營收同比減少61.9%,淨利潤1317.2萬元,同比扭虧為盈。百濟神州漲3.98%,2022年營收同比增長26.1%,產品收入大幅增長,同比虧損增加,合作收入下降;摩根大通在百濟神州的多頭頭寸從7.69%增至8.37%。

大型科技股漲跌不一。蘋果收跌 0.34%,從3月1日起,部分iPhone、iPad和Mac機型的換電池服務將正式漲價。微軟收跌 0.3%,谷歌收漲 0.22%,亞馬遜漲 0.5%。特斯拉跌 0.92%,“投資者日”活動將於美東時間週三下午4點(北京時間週四凌晨5點)舉行,將公佈宏圖第三篇章(Master Plan Part 3);馬斯克最近幾周接觸了人工智能研究人員,希望成立一個新的研究實驗室,開發ChatGPT的替代品;墨西哥總統洛佩斯稱:馬斯克稱特斯拉將把投資的重點放在墨西哥,特斯拉將在墨西哥蒙特雷建廠。Meta漲 3.19%,宣佈正在創建新的頂級產品團隊,專注於生成式人工智能(AI)。

諾瓦瓦克斯漲6.81%,盤後表示繼續經營存在很大的疑問,股價盤後跳水,跌幅一度擴大至逾30%。Zoom漲1.18%,FY23Q4營收同比增長4%,淨虧損1.04億美元,為2018年以來的首次淨虧損;FY24經調EPS指引為4.11-4.18美元,好於預期。塔吉特漲1.01%,22Q4營收313.95億美元,淨利潤8.76億美元,均好於預期;預計第一季度調整後EPS為1.5-1.9美元。西方石油跌0.68%,22Q4營收同比增長約4%,淨利潤同比增長27%;宣佈新增30億美元股票回購授權,並上調季度股息38%至每股0.18美元。

博通漲1.51%,據知情人士透露,博通將在未來幾周收到歐盟反壟斷警吿,稱其擬議以610億美元收購威睿可能產生反競爭效應。雪佛龍跌1.26%,將股票回購指引提高至每年100億至200億美元。

03 每日焦點

1.美聯儲貼現利率會議紀要表明地方聯儲分歧嚴重

3月1日消息,美聯儲週二公佈的貼現率會議記錄顯示,亞特蘭大聯儲和達拉斯聯儲的董事會在1月中旬投票支持維持聯儲向商業銀行收取的緊急貸款利率不變。克利夫蘭聯儲、聖路易斯聯儲和明尼阿波利斯聯儲的董事會成員投票支持將貼現率提高50個基點。其餘七家地區聯儲董事會投票支持將貼現率上調25個基點,否決了以上五家地區聯儲的要求。這與美聯儲在1月31日至2月1日會議上的加息幅度一致。各地區聯儲對貼現率的合適水平存在分歧,表明他們在應該進一步加息多少以降低過高的通脹方面意見並不一致。貼現率不同於聯邦基金利率,但與之同步變化。地區聯儲主席們表示,儘管不參與制定實際的政策利率,但董事們的意見有助於他們確定對未來的預期。

2.特斯拉將在墨西哥建廠 規模據稱十分龐大

2月28日消息,墨西哥總統洛佩斯證實,特斯拉將在墨西哥蒙特雷市建廠,條件是馬斯克的公司必須承諾解決當地的水資源短缺問題,同時他還表示,該廠的規模將會十分龐大。據悉,馬斯克將於3月1日在德克薩斯州的總體規劃日上正式宣佈該消息,墨西哥新萊昂州州長塞繆爾·加西亞也將出席。屆時,雙方還將提供工廠和投資金額的詳細信息。該工廠將是特斯拉在美國邊境以南的第一家工廠,也是馬斯克擴大全球製造業計劃的一部分。此前特斯拉在墨西哥新廠選址的不確定性引發了不同州之間的營銷大戰,各州領導人都試圖提高他們對企業的吸引力。

3.推廣殺手鐗 微軟把集成AI功能的新必應置入Win11搜索框

3月1日消息,當地時間週二,微軟首席產品官帕諾斯·帕奈發佈更新公吿稱,在Windows最新推送的更新中,集成Open AI GPT功能的新必應將出現在電腦的搜索欄上,使用户更輕鬆地調用AI搜索機器人。這也是微軟繼2月初發布新必應後,在AI產品落地方面的又一次嘗試。雖然必應在搜索市場的佔有率並不高,但Windows卻是全球具有統治地位的電腦操作系統,在微軟的營收佔比大約為9%。

4.全球集裝箱船閒置運力接近2020年以來高位

2月28日消息,由於經濟增長放緩和通脹上升,消費者需求放緩,不管是亞洲還是歐美,貨物運輸所需船隻也在減少。根據Drewry的數據,2月份全球約有4.1%的集裝箱船隊處於閒置狀態,運力相當於106.7萬個20英尺標準集裝箱,比去年同期增長了一倍。去年12月時有107萬個集裝箱空閒,閒置運力創下2020年8月以來最高水平。

5.馬斯克計劃招募團隊對抗“AI覺醒”

2月28日消息,據知情人士透露,馬斯克最近幾周接觸了人工智能研究人員,打算成立一個新的研究實驗室,開發聊天機器人ChatGPT的替代品。ChatGPT由初創公司OpenAI開發。馬斯克於2015年聯合創立了OpenAI,但後來與這家初創公司斷絕了關係。最近幾個月,馬斯克一再批評OpenAI安裝了防止ChatGPT生成可能冒犯用户的文本的安全措施。他去年表示,OpenAI的技術是“訓練AI覺醒”的一個例子。據悉為了帶頭開展這項工作,馬斯克一直在招募Igor Babuschkin,這位研究人員曾在谷歌和OpenAI任職,專門研究為ChatGPT等聊天機器人提供動力的機器學習模型。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區2月製造業PMI終值

(2)18:00 英國央行行長貝利發表講話

(3)22:45 美國2月Markit製造業PMI終值

(4)23:00 美國2月ISM製造業PMI

(5)23:00 美國1月營建支出月率

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