各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數集體收漲，納指漲0.63%，標普500指數漲0.31%，道指漲0.22%。行業板塊方面，除原料、金融、公用事業分別收漲0.67%、0.08%和0.03%外，標普其他8大板塊悉數收跌。

大型科技股多數上漲，特斯拉漲超5%，股價較1月6日低點漲超100%，馬斯克以超1800億美元的身價重奪世界首富頭銜。柏林超級工廠Model Y周產量達4000輛，自去年10月以來增加了一倍，此外馬斯克宣佈將於3月1日在特斯拉投資者日活動上揭曉特斯拉祕密宏圖的第三篇章；奈飛漲超1%，蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟小幅上漲；

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲1.33%。唯品會漲超7%，百度漲超5%，愛奇藝漲超4%，滿幫漲超3%，拼多多、小鵬汽車漲超2%。，京東跌 0.13%，APP宣佈升級11.6.2，更新日誌中明確提到百億補貼將於38節上線，據悉此次活動將覆蓋全品類。百度漲 5.17%，文心一言將在3月完成內測上線。理想漲 0.3%，22Q4營收同比增長66.2%至176.5億元創單季新高，淨利潤也好於市場預期；預計23Q1交付量5.2-5.5萬輛，營收174.5-184.5億元。蔚來漲 0.32%，針對“江淮蔚來工廠停產數日”傳聞，蔚來汽車迴應表示，“工廠正常運轉”。名創優品漲 3.22%， 獲納入恒生綜合指數，並啟動全球品牌戰略升級。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市繼續調整，滬指再度下測30日線，錄得4連跌。截止收盤，滬指跌0.28%報3258點，深成指跌0.73%，創業板指跌0.79%，兩市3900股下跌，1050股上漲，成交額7530億，北上資金淨賣出19億。市場觀望情緒佔據主導，個股普遍下跌，題材概念乏善可陳，科技股成下跌主力。

港股方面，亞太股市全線殺跌，港股繼續下跌，恒指跌0.33%失守2萬點大關，國指、恒生科技指數分別跌0.5%和0.52%，二者皆抹平年內漲幅。南下資金逆勢大幅淨流入70.49億港元，大市成交額為1124億港元。盤面上，大型科技股漲跌不一，教育股全天維持領跌行情，影視娛樂股、黃金等有色金屬股午後跌幅擴大。另一方面，餐飲股全天表現強勢，海底撈發盈喜後大漲近14%。

全球資產方面 ，兩年期美債收益率創十五年半最高後轉跌，兩年期德國國債收益率刷新逾十四年新高，美元失守105仍接近七週高位，英國歐盟有望解決北愛爾蘭邊境脱歐爭端，英鎊跳漲1%。

上週美國EIA原油庫存飆升至2021年5月來最高，引發需求擔憂，美國原油期貨收跌近1%，報75.68美元/桶。歐洲天然氣跌超7%再創一年半最低。

紐約黃金期貨收漲0.4%，止步五日連跌，報1824.9美元/盎司，從去年12月28日以來的兩個月新低反彈。倫敦金屬多數脱離兩個月低位，倫銅收漲1%，站上8800美元。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 中共中央、國務院：做強做優做大數字經濟 研究制定推動數字產業高質量發展的措施

中共中央、國務院近日印發《數字中國建設整體佈局規劃》，提出“建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎”，目標到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列。

規劃首次提出數字中國建設的整體框架——將按照“2522”的框架進行佈局，即夯實數字基礎設施和數據資源體系“兩大基礎”，推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設“五位一體”深度融合，強化數字技術創新體系和數字安全屏障“兩大能力”，優化數字化發展國內國際“兩個環境”。

2. 高通CEO：蘋果2024年放棄高通 改用自研5G基帶芯片

高通CEO兼總裁克里斯蒂亞諾·安蒙在世界移動通信大會上表示，“我們預計，蘋果將在2024年生產自己的基帶芯片。當然，如果還需要高通，他們知道在哪裏可以找到我們。”

天風國際分析師郭明錤發文表示：最新調查顯示蘋果重新啟動了iPhone SE 4，預計將採用由4nm(與5nm相似)生產的蘋果自研5G基頻芯片，目前尚未確定iPhone 16系列是否將採用蘋果自研5G基頻芯片，關鍵在於蘋果能否克服毫米波與衞星通訊的技術挑戰。不過，一旦SE 4開始採用蘋果自研5G基頻芯片，高通的蘋果訂單在可見未來顯著衰退已成定局。

3. 格林美：與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代等簽署構建電池閉環回收項目合作諒解備忘錄

格林美宣佈與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代、邦普簽署構建電池閉環回收項目合作諒解備忘錄，梅賽德斯-奔馳中國退役廢舊動力電池將交由格林美與邦普處理後，由其先進的回收技術再生的鎳、鈷、錳、鋰等關鍵原材料將被重新供應至寧德時代的供應鏈並用於生產梅賽德斯-奔馳的新電池，同時，各方將圍繞電池回收技術與回收商業模式開展廣泛而深入的探索與合作。

4. 阿里確定淘寶2023年五大戰略，價格力在今年會更被重視

據晚點LatePost，阿里的管理層們近期確定了淘寶今年的五大戰略，分別是直播、私域、內容化、本地零售和價格力。目前，這五個戰略在核心管理層已經有了初步方案，但尚未最終確認。此外，淘寶內部已經明確指出，相比GMV增長，今年更重要的指標是DAU增長。根據QuestMobile的數據，過去一年（2022年2月-2023年1月），拼多多App的月均日活躍用户數已經穩定超過了手淘App。

5. 宜春當地鋰礦廠：有礦山已於昨日下午復產

據財聯社，從宜春當地鋰礦廠及其他信源獲悉，有鋰礦廠礦山已於今日下午恢復正常運行。另有信源表示，有合規採礦許可證的都復產了。

6. 理想汽車：Q4營收和交付量雙雙再創歷史新高，Q1業績展望再創單季新高

理想汽車2022年第四季度營收和交付量雙雙再創歷史新高，第四季度實現營收176.5億元，同比增長66.2%；季度交付量達到46,319輛，同比增長31.5%。全年實現營收452.9億元，同比增長67.7%；全年交付133,246輛，同比增長47.2%。

2023年Q1業績展望再創單季新高，預計車輛交付量為52,000至55,000輛，同比增長64.0%至73.4%；收入總額為174.5億元至人民幣184.5億元，同比增長82.5%至93.0%。

7. 董明珠：今年兩會將再度建議提高個税起徵點到1萬元

格力電器董事長兼總裁董明珠在媒體採訪會上表示，今年兩會她將再度建議提高個税起徵點到1萬元人民幣，讓工薪階層得到實惠，敢於消費。

8. 騰訊針對類ChatGPT對話式產品已成立“混元助手(HunyuanAide)”項目組

據36氪，騰訊針對類ChatGPT對話式產品已成立“混元助手(HunyuanAide)”項目組，該項目組Owner為張正友，PM分別為俞棟、王迪、劉田，目前該項目有至少7位組長、7位Sponsor。對此，騰訊方面官方迴應：在相關方面早有佈局。

9. 高通和Android手機制造商開發衞星消息功能

高通公司週一表示，它正在與安卓智能手機公司合作，為他們的設備添加基於衞星的消息傳遞功能。高通表示正在與聯想旗下的榮耀摩托羅拉、Nothing、OPPO、Vivo和小米合作。基於衞星的通信可以在其他電信網絡不可用的偏遠或農村地區發送和接收數據。

10. 小摩策略師：準備拋售美股價值股 買入成長股

摩根大通的策略師們表示，2022年的美股市場寵兒之一價值交易開始失去光澤。Mislav Matejka領頭的團隊在報吿的核心觀點是，下半年市場將回歸衰退交易，即使相反的情形獲得動力，價值股也不是最好的選擇。

Matejka説，經濟活動勢頭目前可能正在觸頂，或很快反轉，而止步不前的通脹預期表明，從現在開始，價值股的表現相對於成長股不會那麼好。這些策略師目前對價值股相較於成長股持中性立場。他們認為兩到三年內，雖然價格較低的股票比成長股更有吸引力，但預計價值股今年將走弱。

11. 芒果超媒：2022年淨利潤18.21億元，同比下降13.86%

芒果超媒2022年營收137.04億元，同比下降10.76%；淨利潤18.21億元，同比下降13.86%。

12. 新版國家醫保藥品目錄將於2023年3月1日正式實施

新版國家醫保藥品目錄將於2023年3月1日正式實施，新版國家醫保藥品目錄新增111個藥品，談判和競價新准入的藥品價格平均降幅達60.1%。最新版國家醫保藥品目錄內藥品總數達到2967種。最新版醫保藥品目錄納入了抗腫瘤、新冠治療藥、罕見病治療等領域的藥品，糖尿病、慢阻肺等慢性病領域也有藥品被納入。

13. 銀河電子：2022年度淨利同比增長1264%

銀河電子2022年實現營業總收入13.11億元，同比下降8.01%；淨利潤1.96億元，同比增長1263.96%；基本每股收益0.17元。

1. 美國1月耐用品訂單環比下降4.5%，降幅超預期

美國1月耐用品訂單環比下降4.5%，為2020年4月以來最大降幅，預期為下降4%；美國1月核心耐用品訂單環比增長0.7%，預期為增長0.2%。

2. 香港1月整體出口同比下跌36.7%，創70年最大跌幅

香港1月出口年率-36.7%，預期-27.6%，前值-28.90%，是1953年9月以來最大的一次跌幅；1月進口年率-30.2%，預期-23.1%，前值-23.50%；1月貿易帳-254億港元，預期-170億港元，前值-516億港元。

3. 韓國政府指定鋰鎳鈷等十大關鍵礦物 將延長儲備天數、建立預警系統

據韓國國際廣播電台，韓國產業通商資源部27日公佈關鍵礦物保障戰略，將鋰、鎳等10種半導體、蓄電池生產所需礦物指定為關鍵礦物並予以重點管理。韓國產業部在半導體、蓄電池等國家尖端產業所需礦物中選定33種，並將其中10種指定為“十大戰略關鍵礦物”，予以重點管理。這十大礦物包括鋰、鎳、鈷、錳、石墨、稀土等。韓國政府將制定關鍵礦物全球礦產地圖和供需地圖，並建立預警系統。

4. 英歐就解決“脱歐”後北愛爾蘭貿易爭端達成協議

據央視，當地時間2月27日，據英國媒體消息，英國和歐盟就解決“脱歐”後北愛爾蘭貿易爭端達成協議。英國“脱歐”後，根據當時簽訂的《北愛爾蘭議定書》，為保證北愛爾蘭在關税同盟中的地位，在英國大不列顛島和北愛爾蘭之間設立貨物檢查站。此舉影響了英國內部市場的貿易自由流動，遭到了北愛爾蘭民主統一黨的強烈反對，致使北愛爾蘭地方政府一直處於癱瘓狀態。此次新協議的達成，有助於解決英國與歐盟在北愛爾蘭貿易安排方面的爭端，緩和未來英國和歐盟的關係。

5. 歐洲央行管委Vujcic：市場預計3月加息50個基點是正確的

歐洲央行管委Vujcic表示，克羅地亞已經看到了加入歐元區所帶來的好處；市場預計歐洲央行在3月會議上將加息50個基點是正確的；歐洲央行將逐次會議做出利率決定；歐洲央行利率即將進入具有限制性的領域；歐洲央行的工作不是去決定終端利率應該達到多高；整體通脹將下降，但只要核心通脹持續高企，歐洲央行就必須堅持緊縮政策；抵押貸款市場的表現將受人歡迎，市場上已經出現大量的泡沫；勞動力市場可能仍然表現強勁。

6. 美國眾議院共和黨提出法律議案，尋求禁止美聯儲發行數字貨幣

美國眾議院一位高層共和黨議員提出一項法律議案，尋求禁止美聯儲發行數字美元，稱存在着“發展出一種危險監控工具”來監視美國人金融交易的風險。多數黨黨鞭Tom Emmer提出的議案還要求，美聯儲就與央行數字貨幣（CBDC）相關的研究或試點項目的發現和決定向國會提交季度報吿。美聯儲正在評估發行美國CBDC的可能性，但尚未決定是否推進。

7. 蔡昉談人口負增長：不需要過於悲觀，創造條件用質量替代數量

據澎湃，2月26日在“第五屆全球財富管理論壇—經濟重構中的財富管理態勢”上，第十三屆全國人大常委會委員、社科院原副院長、社科院國家高端智庫首席專家、央行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，要關注人口負增長，但並不需要過於悲觀，核心是創造條件，讓其他因素也發生變化，用質量替代數量，用生產力替代要素投入。

1. 2月27日鋰電材料報價多數下跌，碳酸鋰大跌7250元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，今日鋰電材料報價多數下跌，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)大跌7250元/噸，平均報392500元/噸，最低報價為385000元/噸；六氟磷酸鋰跌2500元/噸，報167500元/噸；廢舊鈷酸鋰電池跌350元/噸，報66650元/噸；電解鈷漲5000元/噸，報300000元/噸；磷酸鐵鋰(動力型) 跌1000元/噸，報135000元/噸；電解液（磷酸鐵鋰用） 跌500元/噸，報42500元/噸。

2. 波羅的海乾散貨運價指數升至逾一個月高位

因所有型船運價指數均延續了漲勢，波羅的海乾散貨運價指數週一上漲52點或5.9%，至逾一個月高位。海岬型船運價指數上漲65點或10.2%，至701點。海岬型船日均獲利上漲544美元，至5815美元。巴拿馬型船運價指數上漲46點或3.6%，至1317點。巴拿馬型船日均獲利上漲414美元，至11853美元。超靈便型散貨船運價指數上漲54點，至1050點。