1. 2月22日(週三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.13%，標普500指數期貨跌0.17%，納指期貨跌0.18%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.86%，英國富時100指數跌1.23%，法國CAC40指數跌1.05%，歐洲斯託克50指數跌1.02%。
3. 截至發稿，WTI原油跌1.34%，報75.34美元/桶。布倫特原油跌1.25%，報82.01美元/桶。
市場消息
美聯儲會議紀要公佈前夕，美國市場避險情緒急劇升溫。美聯儲將於北京時間週四凌晨3:00發佈貨幣政策會議紀要。有明顯跡象表明，在週三FOMC會議紀要公佈前，由於交易員預計市場會進一步下行，目前整體市場處於避險模式。週二，美股經歷了2023年以來的最大單日跌幅。摩根士丹利早前曾警告稱，標普500指數的股票風險溢價目前已經進入“死亡地帶”，因爲相對於美國國債，風險回報已經變得毫無吸引力。在這位華爾街最著名空頭之一的警告下，標普500指數週二下跌超2%，創下今年以來表現最糟糕的一天。B. Riley Wealth首席市場策略師霍根認爲，市場下滑並非由單一因素造成，而是數據和美聯儲信息的累積效應引起了投資者的擔憂。
傳拜登政府縮小美聯儲2號人物候選名單。據報道，拜登政府正在縮小填補美聯儲2號人物候選名單。此前，美聯儲副主席佈雷納德被任命爲白宮國家經濟委員會主任，因而造成美聯儲副主席職位空缺。據兩位知情人士透露，經濟學家Janice Eberly和Karen Dynan已成爲白宮候選人角逐的兩大熱門。目前在摩根士丹利工作的經濟學家Seth Carpenter也在競選之列。其他接近美聯儲和白宮的人士指出，舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗•戴利、現任美聯儲理事麗莎•庫克和菲利普•傑斐遜也可能是候選人。白宮拒絕置評。
高盛：美股將主要受微觀因素驅動，對衝基金今年有望獲得更好回報。高盛的Ben Snider等策略師週二表示，對衝基金有望從對美國選股者越來越有利的環境中受益。他們今年年初分析了758家對衝基金總共2.3萬億美元的股票持倉。結果顯示，衡量基金利用槓桿建倉的一項指標接近歷史高位，這表明它們“恰逢其時地利用了”處於改善狀態的選股條件，越來越受微觀驅動的市場預示着對衝基金的回報迎來好兆頭。高盛團隊表示，未來幾個月可能跑贏大市的標普500指數成份股包括在線流媒體領導者奈飛、天然氣勘探公司EQT能源和計算機處理器製造商AMD。該評估考慮了上個季度的回報分佈和對衝基金的頂級多頭頭寸。
美國天然氣價格自2020年9月以來首次跌破2美元/百萬英熱單位。週三，美國天然氣期貨在盤前交易中繼續快速下跌，自2020年9月以來首次跌破2美元/百萬英熱單位的水平。據瞭解，受天氣溫和和下週取暖需求低於先前預期的預測拖累，美國天然氣期貨週二下跌近9%，至近29個月低點。由於預測天氣變暖，天然氣價格今年迄今已下跌了約55%，同時也受到Freeport LNG在德克薩斯州的液化天然氣(LNG)出口工廠推遲重啓的影響。據悉，該工廠去年因火災關閉，爲美國國內市場留下了更多的供應。值得一提的是，這家美國第二大液化天然氣出口商已獲得聯邦政府批準，將重新啓動該工廠的部分運營，預計將在“幾周”後達到滿負荷生產。
風向變了!暫別油氣，能源交易商進軍金屬與農作物領域。全球頂級能源交易商在過去幾年裏從石油和天然氣交易中賺錢了豐厚的利潤，而如今，他們正利用這些現金在金屬和農業領域擴張。貢沃集團、Hartree Partners LP和維多集團從去年開始便聘請了農作物或金屬交易員。雖然這不是大型能源交易商第一次涉足這類市場，但他們對這類市場的興趣有所上升是有幾個原因的。能源危機和俄烏衝突加劇了交易員期望的市場波動，並凸顯了一種大宗商品如何影響另一種大宗商品。此外，銅和鋰等金屬對擺脫化石燃料的能源轉型至關重要，部分地區的可再生柴油熱潮正在提振農作物需求，涉足農作物和金屬領域有助於這些交易商們與大宗商品市場保持連接。
個股消息
愛奇藝(IQ.US)2022Q4及全年財報：首次實現全年運營盈利，會員數漲至1.2億。愛奇藝 全年總營收290億元，第四季度營收76億元。2022年，愛奇藝基於non-GAAP的運營利潤爲22億元，運營利潤率7%，其中第四季度non-GAAP運營利潤爲9.79億元。連續四個季度運營盈利，遠超年初制定的目標。截至2022年12月31日，愛奇藝會員數漲至1.2億。
百度(BIDU.US)第四季度歸屬百度的淨利潤爲49.53億元，同比增長189%。百度第四季度總收入爲人民幣330.77億元，同比基本持平，環比增長1.65%;歸屬百度的淨利潤爲49.53億元，同比增長189%;每股美國存託股稀釋收益13.59元。百度核心總收入爲256.54億元，歸屬百度核心的淨利潤爲47.73億元，同比增長80%，百度核心的經調整EBITDA爲71.46億元。2022年，百度總收入爲1236.75億元，經營利潤爲159.11億元，同比增長51%;歸屬百度的淨利潤爲75.59億元，每股美國存託股稀釋收益19.85元;經調整EBITDA爲296.63億元，同比增長19%。
Coinbase(COIN.US)Q4營收、利潤超預期，用戶數與交易量環比下滑。Coinbase Q4營收同比大跌近75%至6.29億美元，主要是受加密貨幣價格低迷的拖累，但好於分析師預期的5.9億美元;淨虧損爲5.57億美元，上年同期淨利潤爲8.4億美元;每股虧損2.46美元，好於分析師預期的每股虧損2.55美元。然而，Coinbase的用戶羣持續萎縮。財報顯示，該公司Q4的每月交易用戶(MTU)爲830萬，儘管好於分析師預期的822萬，但低於上一季度的850萬。交易量環比下降9%，至1450億美元。Coinbase預計，2023年第一季度，訂閱和服務營收爲3億-3.25億美元。該公司還預計，重組費用約爲1.5億美元。
精密科學(EXAS.US)Q4營收同比增長17%，淨虧損收窄至1.277億美元。精密科學Q4營收爲5.53億美元，同比增長17%，不包括新冠檢測產品的營收增長28%;淨虧損爲1.277億美元，上年同期爲2.206億美元;每股虧損0.72美元，上年同期爲1.28美元。毛利率爲70%，調整後的毛利率爲73%。截至季度末，現金、現金等價物和有價證券爲6.321億美元。展望未來，該公司預計2023年營收爲22.65億 - 23.15億美元，其中，篩查營收爲16.60億 - 16.90億美元，精準腫瘤學營收爲6.00 - 6.20億美元，新冠檢測營收爲500萬美元。
Stellantis(STLA.US)2022年淨利潤同比增長26%，宣佈回購16億美元股票。受強勁的價格、高利潤汽車銷售以及積極的貨幣影響推動，Stellantis公佈了一份創記錄的2022年全年業績，同時宣佈了高達15億歐元(合16億美元)的股票回購計劃。根據財報顯示，該公司全年淨營收爲1796億歐元，同比增長18%;淨利潤爲168億歐元，同比增長26%。調整後營業利潤同比增長29%至233億歐元，營業利潤率爲13.0%。最後，Stellantis表示，將支付每股1.34歐元的股息，高於上年的1.04歐元，合計將向股東返還42億歐元的普通股息。
勞埃德銀行(LYG.US)FY22淨收入同比增14%，利潤同比持平。英國最大抵押貸款機構勞埃德銀行週三公佈了2022年財務業績。財報數據顯示，其稅前利潤爲69億英鎊(84億美元)，與上年同期基本持平，符合分析師普遍的預期，主要因利率上升推動的收入增長被不良貸款準備金增加所抵消;淨收入爲180億英鎊，同比增加14%，得益於客⼾活動的持續復甦和英國銀⾏利率變化;有形資產回報率爲13.5%;基礎淨利息收⼊同比增⻓18%，主要受生息資產增加，及銀⾏業2.94%的淨息差所推動。展望未來，到2023年，該銀行預計將實現運營成本約91億英鎊，資產質量比率約爲30個基點，有形資產回報率約爲13%，資本產生率約爲175個基點。
微軟(MSFT.US)收購動暴(ATVI.US)迎來重要拐點! “十年協議”換來英偉達全力支持。微軟當地時間週二表示，計劃將旗下Xbox PC遊戲加入英偉達(NVDA.US)的GeForce Now雲遊戲服務平臺，並表示雙方簽署了一項長達十年的合作協議。英偉達隨後公開發表聲明，宣佈全力支持微軟收購動視暴雪。據媒體報道，此前這家芯片製造商曾經對微軟收購遊戲廠商動視暴雪表示反對。然而，僅僅一個月後，英偉達態度就發生了巨大轉變。據媒體報道，根據協議內容，在微軟完成對動視暴雪的收購後，英偉達GeForce Now雲遊戲平臺的玩家，將能夠玩到所有的Xbox PC遊戲，包括動視暴雪旗下熱門遊戲《使命召喚》在內的全部遊戲。
特斯拉(TSLA.US)重拾4D毫米波雷達，機構看好未來發展空間。特斯拉向歐洲監管機構提交的車輛變更申請，證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產上車。值得一提的是，在即將到來的HW4.0硬件系統中，特斯拉不僅配置了一枚高分辨率毫米波雷達(可能爲高精度4D毫米波雷達)，而且還爲其增加了用於雷達的加熱器。機構分析指出，根據高工智能汽車研究院，4D成像雷達將從2023年初開始小規模前裝導入，2024年定點/搭載量有望突破百萬顆。而特斯拉重拾雷達方案也表明，當前純視覺方案還難以滿足安全冗餘需求，多傳感器前融合仍是未來大勢所趨，隨着高階ADAS滲透率不斷提升，激光雷達、4D成像雷達等傳感器市場未來將保持高速成長。
重要經濟數據和事件預告
次日北京時間凌晨03:00：美聯儲公佈2月貨幣政策會議紀要。
次日北京時間凌晨05:30：美國至2月17日當週API原油庫存。
待定 歐盟國家能源部長會議進入第二天。
待定 G20財長和央行行長會議。
業績預告
週四早間：英偉達(NVDA.US)、Lucid Group(LCID.US)、eBay(EBAY.US)、美國美盛(MOS.US)、Unity Software (U.US)
週四盤前：網易(NTES.US)，有道(DAO.US)、阿裏巴巴(BABA.US)，唯品會(VIPS.US)、Moderna(MRNA.US)、Grab Holdings(GRAB.US)、紐曼礦業(NEM.US)
