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隔夜美股全覆盤(2.23)| 英偉達盤後暴漲超9%!遊戲顯卡庫存危機已基本結束,22Q4遊戲業務反彈,23Q1收入指引優於預期;美聯儲重申抗通脹決心,道指和標普尾盤轉跌

01 大盤

昨夜美股三大股指漲跌互現,房地產、能源板塊領跌。截至收盤,道指跌 0.26%,納指漲 0.13%,標普跌 0.16%。美國十年國債收益率跌 0.859%,收報3.923%,相較兩年期國債收益率差-77個基點。恐慌指數VIX跌 2.54%,布倫特原油收跌 3.07%,現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收跌 0.54%,報1825.09美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報104.53。

俄羅斯聯邦議會上下兩院通過俄羅斯暫停履行《新削減戰略武器條約》的法案。據消息人士稱,俄羅斯計劃在2/3月將其西部港口的原油出口削減四分之一。摩根士丹利下調對布倫特原油價格的預測,但將石油需求增速預期從140萬桶/日上調至190萬桶/日。

據美聯儲布拉德:美國經濟比想象的更強勁,認為美聯儲需要將利率提高到5%以上,預計終端利率將達到5.375%;我們很有可能在2023年戰勝通脹。

據美聯儲會議紀要:幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處;在上次會議上,幾乎所有美聯儲官員都支持加息25個基點;美聯儲認為上行通脹風險是影響前景的關鍵因素;“少數”官員支持或可能支持加息50個基點;曠日持久的債務上限談判可能對金融系統和經濟構成重大風險;一些與會者指出,限制性不夠強的政策立場可能會阻礙近期在緩和通脹壓力方面取得的進展。美聯儲掉期顯示,市場接近完全定價美聯儲到6月將累計加息75個基點。

02 行業&個股

行業板塊方面,除原料和通訊分別收漲0.75%、0.2%外,標普其他9大板塊悉數收跌:金融、高科技、日常消費、工業、醫療、公用事業、半導體收跌0.5%以內,能源、房地產分別收跌0.67%和0.9%。

概念板塊方面,航空ETF平收0%,旅行服務板塊跌0.36%,高端酒店萬豪跌0.05%,愛彼迎跌1.22%,挪威郵輪跌0.82%。太陽能板塊漲0.87%。金融科技板塊方面,PayPal收漲0.32%,巴菲特概念股NU漲1.47%。網絡安全板塊漲1.81%,SQ收漲1.38%。

中概股漲跌不一,KWEB漲0.23%。台積電跌 0.92%,將發行193億新台幣公司債,5年期利率為1.54%。阿里跌 0.34%,拼多多跌 1.29%,京東跌 1.36%。滴滴平收 0%,理想跌 2.51%,蔚來漲 1.5%,小鵬跌 0.11%,據乘聯會:2月前三週全國乘用車新能源車市場零售21.5萬輛,同比增長43% ,較上月同期下降4%,今年累計零售54.6萬輛,同比去年增長9%;全國乘用車廠商新能源批發28.4萬輛,同比去年增長37%,較上月同期增長27%,今年累計批發67.3萬輛,同比去年增長8%。華住漲 1.6%,亞朵跌 6.45%。B站漲 1.81%,瑞幸咖啡漲 2.17%,富途跌 0.13%,名創優品漲 3.68%。

新東方漲5.91%,截至2023年2月22日,購回的債券本金總額合計達到2.85億美元,佔債券初始本金額約95.0%。貝殼漲1.21%,與騰訊雲簽署戰略合作框架協議,就公有云服務展開長期合作。百度盤中轉跌,收跌2.63%,此前曾漲約6%,Q4淨利潤同比大增189%,“百度核心”淨利潤同比增長80%,擬回購50億美元股票。愛奇藝收漲1.1%,此前曾漲約8%,Q4調整後淨利潤8.56億元,同比大幅扭虧為盈。

大型科技股漲跌互現。蘋果收漲 0.29%,蘋果將在明年推出配備OLED屏幕的iPad Pro機型;在使用在Apple Watch檢測人體葡萄糖含量方面取得重大突破。微軟收跌 0.46%,。谷歌收跌 0.27%,將在愛爾蘭裁員240人,約佔愛爾蘭員工人數的4.3%。亞馬遜漲 1.28%。特斯拉漲 1.77%,特斯拉據悉暫停在德生產完整電池,重點轉向提供補貼的美國。Meta跌 0.56%,據華盛頓郵報:Meta計劃削減、重組數千名員工;接近騰訊人士確認,從去年開始,騰訊就有計劃代理Meta Quest系列,但公司高管對此仍有爭議,未敲定是否達成合作。

英偉達盤後漲超9%,遊戲顯卡庫存危機已基本結束,22Q4遊戲業務反彈,23Q1收入指引優於預期。Stellantis漲3.66%,22年全年營收同比增長18%,淨利潤同比增26%,並宣佈15億歐元股票回購計劃。高通漲0.2%,將推出一項付費雲軟件服務Qualcomm Aware,以幫助使用其芯片的公司在供應鏈中監控商品。本田汽車跌0.31%,據悉本田汽車將把工資提高5%,為大約30年來最大漲幅。Coinbase跌1.43%,22Q4營收同比下滑74.7%,交易量環比下降9%至1450億美元,淨虧損5.58億美元,較上年同期的盈利8.4億美元同比由盈轉虧。

03 每日焦點

1.美國購房貸款申請降至28年低點

一項衡量美國購房貸款申請的指標上週跌至1995年以來的最低水平,因為抵押貸款利率升至三個月高點打擊了正在掙扎企穩的住房市場。抵押貸款銀行家協會(MBA)週三公佈的數據顯示,截至2月17日當週,購房抵押貸款申請指數下跌逾18%,降至147.1,創2015年以來最大跌幅。30年期固定利率抵押貸款的的合約利率上升23個基點至6.62%,為去年11月以來最高。5年ARM浮動利率抵押貸款的利率也有所上升。該報吿反映了美聯儲過去一年通過加息來遏制通脹、以及市場認為美聯儲將繼續提高借貸成本這種預期的影響。

2.蘋果取得重大進展 Apple Watch未來或將無創測血糖

2月23日消息,據悉,蘋果公司正在進行一個可以追溯到喬布斯時代的重大項目:使用Apple Watch實現無創和持續的血糖監測。這項被稱為E5的祕密研究的目標是在不需要刺破皮膚取血的情況下,成功測量人體內的葡萄糖含量。據知情人士透露,蘋果公司最近在這一領域取得了一些重大進展,並認為它最終可以將葡萄糖監測技術推向市場。如果此次技術突破得到完善,對糖尿病患者來説將是一個福音,並有助於鞏固蘋果在醫療保健領域的霸主地位。將監測系統添加到Apple Watch上將是蘋果公司的最終目標,如果成功,也將使該設備成為全球上億糖尿病患者的必需品。

3.微軟將AI聊天機器人引入iPhone和安卓版必應APP

2月22日消息,據CNBC報道,微軟(MSFT.O)週三宣佈為iPhone和Android發佈新的必應和Edge預覽版應用程序,其中包括語音搜索和訪問其AI聊天機器人等新功能。在必應移動應用程序中,用户可以點擊必應圖標開始聊天會話,可以通過文本或語音提出各種問題。用户還將能夠通過Edge移動應用程序的主頁訪問必應的更新功能。此外,微軟還在週三宣佈為Skype提供引入人工智能版本的必應,在全球範圍發佈預覽。用户可以將微軟的人工智能添加到羣聊中,並向它提問。聊天機器人將為整個小組提供答案。

4.拜登政府宣佈首次在墨西哥灣出售海上風能租賃

2月22日消息,拜登政府週三宣佈,美國首次出售墨西哥灣水域的海上風能租賃。長期以來,該地區一直以石油和天然氣生產為主。白宮和美國內政部表示,他們計劃開放超過30萬英畝的近海水域用於海上風電開發,其中一個區域位於路易斯安那州查爾斯湖海岸外,另兩個區域位於得克薩斯州加爾維斯頓海岸外。美國內政部長表示,這一宣佈是美國“啟動海上風電產業”努力的一部分。拜登政府計劃到2030年部署30吉瓦的海上風能,到2035年再部署15吉瓦的海上浮動風力渦輪機。政府表示,到2030年,這一目標可以為1000萬户家庭提供電力,並在海上風電行業創造4.4萬個新就業崗位。

5.時隔9個月,貝萊德再次“超配”中國股票

貝萊德智庫(BlackRock Investment Institute)發佈全球最新資產配置報吿,指出一段時間以來便相對看好新興市場,現將該偏好上升至資產超配評級。原因之一是,全球宏觀經濟環境下,新興市場的風險被更合理定價。目前,許多新興市場央行加息已經接近其峯值,美元最近幾個月持續走弱,且中國經濟增長的恢復正在進行之中。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 歐元區1月CPI年率終值及月率

(2)21:30 美國至2月18日當週初請失業金人數

(3)21:30 美國第四季度實際GDP年化季率修正值

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