中金髮表報告，指匯控(00005.HK)去年度業績符合預期，考慮到匯控過去三年在戰略轉型及成本控制方面取得成效，加上有利的利率環境，重申看好該行的結構性盈利提升與估值修復前景。 中金預計，匯控2023年有形股本回報率(RoTE)有望達到14.3%，對應2023年市賬率預測提升至1倍。展望未來，匯控維持2023年淨利息收入達到至少360億美元的指引，管理層表明指引相對保守。 報告指出，匯控去年經調整手續費收入按年跌12.6%，主要由於期內中港股市低迷，令證券經紀與基金銷售收入下降，投行與財務諮詢業務收入亦下跌。中金預計隨着資本市場表現回暖，將有利於今年手續費收入回升，同時經調整非利息收入去年增長7.4%，憧憬今年表現將繼續向好。 由於到預計營收增長較預期，加上資產質量前景改善，中金將匯控2023至2024年盈利預測上調5.4%及3.6%，至221.3億及222.44億美元，維持「中性」評級和目標價69.66元不變。