01 大盤

昨夜美股三大股指全日走勢低迷，三大股指均大跌超2%。截至收盤，道指跌 2.06%，納指跌 2.5%，標普跌 2%。美國十年國債收益率漲 3.559%，收報3.957%，相較兩年期國債收益率差-77個基點。恐慌指數VIX漲 7.72%，布倫特原油收跌 1.36%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.34%，報1834.92美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報104.19。

普京發表國情諮文表示，針對特別軍事行動，俄羅斯將按部就班地、謹慎地和持續地完成所有任務；宣佈俄羅斯暫時停止參與《新削減戰略武器條約》；俄羅斯召見美國大使，遞交抗議通知，並要求美國對北溪管道爆炸作出解釋。

美國2月Markit製造業PMI初值創4個月新高，服務業PMI初值創8個月新高，綜合PMI初值創8個月新高。在經歷了7個月的下滑之後，2月份的商業活動出現了可喜的企穩。儘管面臨加息和生活成本緊縮的不利因素，但隨着通脹見頂和衰退風險消退的跡象，企業情緒已經好轉。與此同時，供應緊張程度有所緩解，工廠原材料的交付時間正在以自2009年以來未曾見過的速度改善。英國、美國2月PMI數據超預期，服務業PMI均重回榮枯線上方。交易員首次完全定價歐洲央行3月加息50個基點。

美國1月成屋銷售總數年化錄得400萬户，銷售速度低於大流行時期的最低水平，為2010年10月以來新低。全美房地產經紀人協會首席經濟學家Yun評論稱，房屋銷售正在觸底反彈。房價的變化取決於市場的承受能力，房價較低的地區增長温和，而房價較高的地區則出現下跌。他補充表示，庫存量仍然很低，但買家開始有了更好的議價能力。在市場上掛牌60天以上的房子可以以低於原價10%左右的價格購買。而最近，隨着利率的上升，抵押貸款利率也一直在上升。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：日常消費、能源分別收跌0.38%和0.5%，醫療、原料、公用事業、房地產均收跌2%以內，金融、通訊、工業、高科技均收跌2.4%以內，半導體收跌3.24%。

概念板塊方面，航空ETF跌3.02%，旅行服務板塊跌2.06%，高端酒店萬豪跌1.07%，愛彼迎跌2.14%，挪威郵輪跌3.69%。太陽能板塊跌2.85%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.78%，巴菲特概念股NU跌4.61%。網絡安全板塊跌2.03%，SQ收跌4.09%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.4%。台積電跌 2.73%，報道稱台積電因考慮車用半導體供需不再嚴重吃緊，且多數可轉至日本、美國等地新廠生產，歐洲新廠因而延後約兩年建設，最快2025年才會開工。阿里跌 4.91%，據悉阿里巴巴生活服務板塊下餓了麼到店業務(原“口碑”)將與高德合併，原到店業務負責人張亮改為向高德CEO劉振飛彙報。拼多多跌 9.54%，京東跌 11.03%，消息稱京東計劃在3月初上線百億補貼頻道，據被曝光的內部PPT披露，相關前期的規則與品池共建、溝通、確認已完成，現在則在籌備競價系統上線、測試QA、審核商品等。滴滴跌 0.44%，理想漲 1.08%，蔚來跌 1.57%，整車第四工廠據悉將落户安徽滁州市經濟開發區，並將投產蔚來內部代號為“螢火蟲”的第三品牌產品。小鵬跌 3.25%。華住漲 0.57%，亞朵漲 4.24%。B站跌 2.49%，瑞幸咖啡跌 4.67%，富途跌 1.61%，名創優品跌 4.32%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.67%，據知名蘋果爆料記者Mark Gurman稱，蘋果在本月內部AI峯會中並沒有預覽任何與新Bing/ChatGPT競爭內容，Gurman指出，蘋果可能會在6月WWDC大會中，宣佈進一步面向消費者的AI與機器學習功能。微軟收跌 2.09%，微軟總裁宣佈微軟已與任天堂正式簽署《使命召喚》10年期平台登陸協議。谷歌收跌 2.69%，亞馬遜跌 2.7%。特斯拉跌 5.25%，特斯拉據悉正考慮收購電池金屬生產商Sigma Lithium公司，據悉特斯拉考慮開啟自己的提煉業務，而收購Sigma只是其中一種方案。Meta跌 0.46%，將在Instagram和Facebook推出付費認證訂閲服務Meta Verified，網頁端價格為11.99美元/月、iOS端則為14.99美元/月；報道稱騰訊已向Meta 提議成為Meta Quest 2頭顯在中國的獨家代理銷售商，討論仍處於早期階段。

美光科技跌2.39%，據悉將把全球裁員比重擴大至15%，此前報道稱美光去年年底宣佈的10%裁員預計本月底完成，近5000名員工受影響。4D成像雷達解決方案供應商Arbe Robotics漲47.13%，報道稱特斯拉新款Model 3或標配4D毫米波雷達。

沃爾瑪漲0.61%，FY23Q4營收同比增長7.3%，淨利潤同比增長76.2%，FY24經調EPS指引為5.9-6.05美元，遜於預期。匯豐控股跌1.96%，2022年營收同比增長4%，淨利潤同比增長17.6%，預計2023年淨利息收入將超360億美元，低於市場預期的370億美元,。家得寶大跌7.06%，22Q4營收、淨利潤均小幅增長，預計2023年EPS將錄得中等個位數百分比的下降。

03 每日焦點

1.亞洲1月發往美國集裝箱海運量減少17% 降幅環比收窄

2月21日，據日經新聞報道，美國調查公司Descartes Datamyne的統計顯示，1月亞洲發往美國的海上集裝箱運輸量為142.78萬個（按20英尺集裝箱計算），同比減少17%，降幅較2022年12月（23%）有所收窄。該數據可能反映了在美國表現堅挺的零售動向，但也有人指出，美國零售市場庫存過剩，貨運是否會恢復難以預料。這是2022年7月以來運輸量首次轉為降幅收窄的改善方向。1月美國的零售銷售額環比增加3%，為3個月來首次出現正增長。

2.美銀：Meta有望獲得1200萬付費認證用户

2月22日消息，Meta Platforms於上週末宣佈在Instagram和Facebook推出付費認證訂閲服務Meta Verified，費用為每月11.99美元。美銀證券週二發佈的研究報吿稱，到2024年，新的訂閲服務可能會獲得近1200萬訂閲者。分析師們認為，Meta的訂閲服務是為了迎合名人和創作者，而非消費者。分析師指出，考慮到新推出的訂閲服務的定價，Meta可以在2024年產生17億美元的高利潤率收入。此外，鑑於更廣泛的受眾範圍和創作者獲得更多的收入機會，分析師們相信Meta在訂閲用户數佔用户的百分比方面的表現可能會超過同行。

3.特斯拉計劃收購鋰礦公司 預計可在巴西年產76.6萬噸鋰

2月22日消息，據多家美國媒體報道，為了應對原料成本上漲，美國特斯拉公司正考慮收購鋰礦企業西格馬鋰業，這家鋰礦公司目前的估值是30億美元。據瞭解，西格馬鋰業的主要項目位於巴西米納斯吉拉斯州一處鋰礦藴藏豐富的狹長地帶。項目仍在開發階段，產量已達試驗規模，預期實現年產76.6萬噸鋰的目標。

4.特斯拉4D毫米波雷達或將量產上車 機構預計該領域未來發展空間廣闊

2月21日消息，近日，特斯拉向歐洲監管機構提交車輛變更申請，證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產上車。媒體爆料HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達（可能為高精度4D毫米波雷達）。中銀證券研報指出，更優秀的性能表現能夠讓4D毫米波雷達有效支持更高級別的智能駕駛，且價格在短期內遠低於激光雷達，預計隨着後期4D毫米波雷達逐漸前裝上車，未來發展空間廣闊。申萬宏源研報認為，4D毫米波雷達未來可能代替短距激光雷達，做到感知成本的降低，促進高階智駕滲透率提升帶來行業的規模效應。

5.傳鴻海獨家拿下iPhone 15 Pro系列代工訂單，立訊精密僅取得iPhone 15 Plus代工訂單

2月21日消息，據中國台灣媒體報道，對於蘋果今年即將推出的iPhone 15系列新機的代工訂單，鴻海已經成功取得了三款機型的訂單，其中高端的iPhone 15 Pro系列更是獨家代工。立訊精密僅取得了平價版的iPhone 15 Plus的代工訂單。外媒Wccftech也報導指出，今年iPhone 15系列新機當中，iPhone 15、iPhone 15 Pro和15 Pro Max將由富士康（鴻海）組裝，立訊獲得iPhone 15 Plus訂單。蘋果之所以給立訊iPhone 15 Plus訂單，是預期這個機款的需求可能會減少。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）次日03:00 美聯儲公佈2月貨幣政策會議紀要

（2）次日05:30 美國至2月17日當週API原油庫存