《大行報告》高盛:渣打(02888.HK)上季撥備令稅前盈利遜預期 惟被更高ROTE目標抵銷
高盛發表報告指,渣打集團(02888.HK)去年第四季的撥備令稅前盈利表現遜預期,但被更高的資本回報及有形股本回報率(ROTE)目標所抵銷。而集團撇除借方評價調整(DVA)的基礎稅前盈利為6.62億美元,較市場預期低,主要由於較高的信用減值。
該行表示將渣打今年至2026年每股盈利預測上調3%至4%,以反映更佳的淨息差指引及股份回購較高,該行維持對渣打集團「中性」投資評級,目標價由79元升至81元。
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