2月7日,機器人概念股大爆發。神思電子、中航電測、綠地諧波“20CM”漲停,橫河緊密漲超18%,奧聯電子漲超16%。
ETF方面,機器人ETF(159770)、機器人ETF(562500)、機器人50ETF(562360)分別上漲2.08%、1.87%、1.23%。
消息面上, 天風證券稱,市場對於特斯拉機器人“擎天柱”(Optimus)今年開放訂購預期強烈,市場預期數量為10萬台級別。
天風證券表示,對於國內產業鏈參與Optimus的預期,最為普遍的觀點是機電一體化關節:分為驅幹關節和手指關節。驅幹關節主要以旋轉和直線驅動單元(各14個),以國內現有的供應鏈的水平,單個一體化關節價值量為0.5萬元,據此,單機器人的價值量為14萬元。手指關節按照鳴志電器的方案單個關節價值量為0.1萬元(電機+減速機)則手指用關節電機+減速機價值量為1.2萬元。則10萬台設備對應的價值量為152億元。
此外,AI板塊熱點頻出,谷歌宣佈將推出名為Bard的AI聊天機器人,與當前流行的ChatGPT展開直接競爭;百度即將上線聊天機器人“文心一言”,3月完成內測。預計聊天機器人等應用領域會得到發展,國內AI公司將持續加快技術進步迭代。
ChatGPT是人工智能里程碑,更是分水嶺,這意味着AI技術發展到臨界點。早在這個概念大火之前,眾多企業便已爭相佈局。百度在人工智能領域深耕數十年,ChatGPT相關技術,百度都有。業內人士表示,只要百度下定決心投入更多的資源,作出國產的ChatGPT是水到渠成的事。並且,按照谷歌和微軟節奏,文心一言開放內測還有可能提前。
政策方面,也在不斷給予機器人支持。
去年年底,國家發展改革委印發《“十四五”擴大內需戰略實施方案》,其中就提及加快研發超高清視頻、虛擬現實、可穿戴設備、智能家居、智能教學助手、醫療機器人等智能化產品。
今年1月20日前後,中國機械工業聯合會(機器人產業聯盟)組織召開重點領域工業機器人應用專題研討會,聽取了有關重點行業企業、集成商、機器人本體企業、專家的意見建議,就推進重點領域工業機器人應用的具體方式、舉措等進行了深入研究和探討。
1月30日,相關文件就出台。工業和信息化部、教育部、公安部等十七部門就印發的《“機器人+”應用行動實施方案》,提出到2025年,製造業機器人密度較2020年實現翻番,服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升,機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。聚焦10大應用重點領域,突破100種以上機器人創新應用技術及解決方案,推廣200個以上具有較高技術水平、創新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景,打造一批“機器人+”應用標杆企業,建設一批應用體驗中心和試驗驗證中心。
首創證券分析指出,勞動力成本逐年上升,機器替人是製造業未來的趨勢。未來新能源汽車、鋰電、光伏等領域對於工業機器人的需求仍將持續提升,同時方案提出的深化重點領域和支持新興領域“機器人+”應用,對於工業、服務和特種機器人的需求有望持續增長,預計未來國內機器人行業增速中樞將提升。
中金公司認為,“十四五”期間是工業機器人行業發展的關鍵期,技術創新與國產替代或成為兩大主線,埃斯頓、匯川技術、埃夫特等頭部企業值得關注;在協作機器人方面,受益於智能化、易用化等趨勢,預計國內協作機器人銷量有望由 2021 年 1.9 萬台增至 2026 年 10 萬台,成為增長潛力最大的品種之一。