各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美國1月非農就業人數大超預期加劇美聯儲維持加息政策的擔憂，同時蘋果、谷歌和亞馬遜等公司業績不及預期令市場近期的反彈受到質疑，美股全線收跌，道指跌超百點收報33926點，納指跌1.59%報12006點，標普500跌1.04%報4136點。本週道指下跌0.16%，標普500指數上漲1.62%，納指上漲3.31%。

大型科技股多數收跌。蘋果收漲2.44%，韓國金融監管機構週五表示，國內信用卡公司已經遵循相關程序，可以引入蘋果的移動支付服務Apple Pay。微軟收跌2.36%，谷歌收跌2.75%，22Q4營收同比微增1%，遜於預期，淨利潤同比減少34%，為連續第三個季度盈利下滑且加速下滑。亞馬遜跌8.43%，22Q4營收同比增長9%，淨利潤同比大幅下滑98%；AWS營收同比增加20%，較上季27.5%的增速大幅放緩。特斯拉漲0.91%，據乘聯會初步數據，特斯拉1月份中國產汽車銷量為66051輛，環比增長約18%；美國財政部將特斯拉、通用、大眾和福特汽車的電動汽車税收抵免上限提高到8萬美元。

中概股多數收跌，納斯達克金龍指數跌3.9%。台積電跌2.06%，官宣向學界開放業界最成功的 16nm FinFET 技術使用。阿里跌3.14%，拼多多跌3.98%，京東跌2.83%。乘聯會預估1月新能源乘用車廠商批發銷量41萬輛，環比12月約下降45%，同比去年1月基本持平。理想跌5.96%，蔚來跌6.44%，蔚來官方社區發佈2月限時優惠購車方案：月內鎖單兜底國補，部分長庫齡展車最高降2.4萬。小鵬跌4.98%，新款G9電動SUV和P7運動型轎車目前已經在丹麥、挪威、瑞典和荷蘭接受預訂。華住跌1.75%，亞朵跌6.01%，據文旅部，2023年2月6日起，恢復旅行社及在線旅遊企業經營內地與香港、澳門入出境團隊旅遊和“機票+酒店”業務。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市縮量調整，滬指盤中一度跌1.5%，午後在科技、軍工股帶動下震盪回升，最終收跌0.68%報3263點，深成指、創業板指分別跌0.6%、0.85%。行業板塊多數下跌，汽車、新能源、地產等板塊跌幅靠前，隆基跌超3%。科技股表現突出，ChatGPT概念暴漲，數據確權、元宇宙、信創等題材大漲靠前，漢王科技強勢5連板，金山辦公續漲5%；航空航天板塊午後走強，航發動力漲超3%。

港股方面，三大指數全天呈下跌行情，午後跌幅小幅收窄，恒指最終下跌1.36%，國指跌1.58%，恒生科技指數跌1.33%，本週三大指數全線回撤，恒指累跌4.5%。科技股多數下跌，百度跌4.4%，阿里巴巴、快手、京東、美團均跌超2%；銅、鋁、黃金股等有色金屬股全天領跌，教育股、內險股、石油股、中資券商股、汽車股、內房股與物管股等熱門股紛紛下跌。2022年我國軟件業務收入超10萬億元，互聯網軟件股上漲明顯，百融雲漲超11%表現最為搶眼，中醫藥股、手遊股、電信股表現活躍。

全球資產方面 ，油價週五在震盪交投中觸及逾三週最低，此前強勁的美國就業數據引發了對利率上升的擔憂，且投資者尋求有關歐盟即將對俄羅斯成品油實施禁運的更多信息。WTI 原油期貨收跌3.3%，報73.39美元/桶，本週累計下跌7.89%；布倫特原油期貨收跌2.71%，報79.94美元/桶，本週累計下跌7.47%。

週五紐約尾盤，ICE美元指數漲1.22%，報102.992點，日內交投區間為101.546-103.006點，本週累漲1.04%，美聯儲加息次日(2月2日)曾跌至100.820點。彭博美元指數漲1.23%，報1233.70點，日內交投區間為1218.08-1233.71點，本週累漲0.94%，美聯儲加息次日也曾跌至1210.29點。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 證監會：交易所債券市場正式啟動債券做市業務

證監會公吿，債券做市業務各項準備工作已全部就緒，將於2月6日正式啟動。債券做市業務已成為國際市場普遍採用的交易機制。推出債券做市業務，一方面有利於降低流動性溢價和債券發行成本，完善交易所債券市場功能，進一步發揮債券市場對實體經濟的支持作用；另一方面有利於提高定價效率，形成能更加準確反映市場供求關係的債券收益率曲線，為市場定價提供基準參考。

上交所表示，目前已完成各項準備工作，債券做市交易業務將於2月6日正式上線。首批做市商包括安信證券、東方證券、國泰君安、國信證券、華泰證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、中信建投、中信證券、財通證券和國金證券12家證券公司。

2. 國務院聯防聯控機制綜合組：2月6日起全面恢復內地與港澳人員往來

國務院聯防聯控機制綜合組發佈《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，自2023年2月6日零時起實施。通知明確，全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

3. 成品油禁令生效在即 歐盟支持對俄羅斯柴油實施100美元的價格上限

據市場消息，歐盟成員國同意對俄羅斯向第三國銷售的柴油實施每桶100美元的價格上限，此舉是限制莫斯科收入計劃的一部分。價格上限機制與歐盟將於週日生效的對俄羅斯海運成品油的進口禁令相關。歐盟同意對包括柴油在內的存在溢價的石油產品設定100美元的價格上限。對於燃料油和某些種類的石腦油等存在折價的產品，歐盟支持的價格上限為45美元。

4. 銀保監會：將深入整頓地方中小銀行互聯網存款和異地存款業務

經前期監管排查，目前地方中小銀行存款業務以本地為主，異地存款佔各項存款比例很低，負債穩定性增強，機構本地化經營趨勢更加明顯。地方中小銀行應堅守服務當地、服務“三農”、服務小微企業的定位，堅持資金源於當地、用於當地的原則，嚴格按照監管要求規範互聯網存款業務，嚴禁吸收異地大額個人存款。

銀保監會將繼續深入整頓地方中小銀行互聯網存款和異地存款業務，嚴肅查處高息攬存、違法違規吸收異地存款等行為(包括互聯網渠道)，高度關注轄內中小銀行存款業務變化，加大監管檢查力度，採取強有力監管措施，堅決糾正地方中小銀行存款業務中的違規行為，保護金融消費者合法權益。

5. 文旅部：2月6日起恢復旅行社經營內地與港澳入出境團隊旅遊業務

2023年2月6日起，恢復旅行社及在線旅遊企業經營內地與香港、澳門入出境團隊旅遊和“機票+酒店”業務。即日起，旅行社及在線旅遊企業可開展產品發佈、宣傳推廣等準備工作。

6. 八部門：組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作

工信部等八部門印發通知，在全國範圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，試點工作期限為2023—2025年。主要目標為，車輛電動化水平大幅提高。試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衞、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%；充換電服務體系保障有力。建成適度超前、佈局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例力爭達到1：1。

7. 十三部委印發《支持國有企業辦醫療機構高質量發展工作方案》

國務院國資委、國家衞生健康委、中央編辦、國家發展改革委、教育部、科技部、民政部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、商務部、國家醫保局、國家中醫藥局聯合印發《支持國有企業辦醫療機構高質量發展工作方案》。

方案內容包括：一、明確國有企業辦醫療機構的定位和功能；二、加強國有企業辦醫療機構的統籌規劃；三、提升國有企業辦醫療機構學科建設能力；四、落實投入政策；五、解決主體資格及產權歸屬問題；六、鼓勵國有企業創新辦醫模式；七、完善現代醫院管理制度；八、健全保障措施。

8. 證監會核准摩根士丹利成為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司實際控制人

證監會核準摩根士丹利（Morgan Stanley）成為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司實際控制人；對摩根士丹利國際控股公司（Morgan Stanley International Holdings Inc.）依法受讓該公司12,750萬元出資（佔註冊資本比例51%）無異議。

9. ChatGPT打破TikTok最快突破1億月活產品記錄 僅用時不到3個月達成

據瑞銀集團一份報吿顯示，在ChatGPT推出僅兩個月後，它在2023年1月末的月活用户已經突破了1億，成為史上用户增長速度最快的消費級應用程序。根據Sensor Tower的數據，TikTok達到1億用户用了9個月，Instagram則花了2年半的時間。該報吿援引分析公司Similarweb的數據表明，1月期間，ChatGPT平均每天大約有1300萬獨立訪客，這一數據是2022年12月的兩倍之多。

10. 郭明錤稱歌爾將恢復AirPods Pro2生產，公司迴應：目前公司還未接到消息

歌爾股份2月3日午後盤中觸及漲停。天風國際分析師郭明錤最新表示，預計歌爾將恢復AirPods Pro2生產。他並表示AirPods2、AirPods3與其他零部件訂單已確定不受影響。第一財經記者以投資者身份致電歌爾股份，工作人員表示，已關注到這一消息，但目前公司還未接到客户恢復訂單的消息。

11. 小鵬汽車在丹麥、挪威、瑞典、荷蘭推出G9和P7車型

小鵬汽車發佈聲明稱，新款G9電動SUV和P7運動型轎車目前已經在丹麥、挪威、瑞典和荷蘭接受預訂。P7將於6月開始交付，G9從9月開始交付。

12. 馬斯克在2018年的推文引發的官司中勝訴

據市場消息，馬斯克在2018年的推文引發的官司中戰勝特斯拉股東，陪審團裁定，馬斯克在2018年發佈的有關特斯拉私有化的推文中沒有誤導公眾。特斯拉股東們在指控馬斯克推文欺詐案中要求賠償數十億美元的損失。

13. LV將於2月18日進行今年首次全球調價

據時尚商業援引消息人士透露，LV將於2月18日進行今年首次全球調價，幅度在8%至20%之間，部分鞋履產品已完成價格調整。受該消息影響，國內多家LV專賣店門口大排長龍，許多消費者表示想在漲價前購買心儀的產品。值得關注的是，此次調價距離LV去年12月的漲價僅過去兩個月，去年LV收入首次突破200億歐元。

14. 君實生物新冠口服藥民得維首發定價795元

四川省醫保局發佈信息，按照《新冠治療藥品價格形成指引（試行）》（醫保辦發〔2023〕2號）要求，現將上海旺實生物醫藥科技有限公司自主申報的氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名：民得維）首發價格予以公示。公示信息顯示，氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名：民得維）首發報價795.00元（36片/瓶，1瓶/盒）。

15. 許家印召開營銷會議 恒大集團對全國458個樓盤優惠促銷

2月2日，恒大集團董事局主席許家印主持召開了恒大集團營銷會議，要求要做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售。據恒大集團方面發佈消息，2月3日，恒大集團將對全國458個樓盤推行優惠促銷活動，其中包括大量現房，這458個樓盤涵蓋包括住宅、商鋪和車位等。2022年，恒大集團累計交樓超過30萬套。

16. 温氏股份：初步設定2023年全年肉豬養殖綜合成本努力降至8元/斤以下

温氏股份日前在電話會議上表示，2022年，公司全年肉豬養殖綜合成本約8.6元/斤。在假設飼料成本保持不變的基礎上，公司初步設定2023年全年肉豬養殖綜合成本努力降至8元/斤以下。市場環境變化太快，飼料原料價格波動對成本影響較大，公司暫未有明確的2024年的養殖成本目標。

17. 中國中免：2022年淨利潤同比下降47.95%

中國中免發佈業績快報，2022年，公司實現營業總收入544.63億元，同比下降19.52%；實現營業利潤76.05億元，同比下降48.63%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤50.25億元，同比下降47.95%。

18. 華海藥業：正配合輝瑞加速推進Paxlovid地產化項目的各項工作

華海藥業在互動平台表示，公司正一如既往地配合輝瑞加速推進Paxlovid地產化項目的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國患者的新冠治療需求。

19. 明牌珠寶：擬100億元投建日月光伏電池片“超級工廠”項目

明牌珠寶公吿，擬在柯橋經開區管委會管理區域內投資建設日月光伏電池片“超級工廠”項目，該項目分兩期實施，一期建設10GW產能的TOPCon技術電池片，二期建設6GW產能的TOPCon技術電池片及4GW產能的HJT技術電池片，項目計劃總投資約100億元。

20. 以嶺藥業：擬不超30億元購買短期理財產品

以嶺藥業公吿，為提高資金使用效率、實現公司資金保值增值，公司擬使用暫時閒置自有資金不超過30億元購買中低風險、安全性高、流動性高的短期理財產品。在上述額度內，資金可循環滾動使用。

1. 李克強：當前經濟運行正在回升

國務院總理李克強主持召開國務院全體會議，討論《政府工作報吿（徵求意見稿）》。李克強指出，隨着穩經濟一攬子政策措施持續發揮效應和優化調整疫情防控措施的落實，當前經濟運行正在回升。各部門要貫徹黨中央、國務院部署，繼續抓好當前經濟社會發展工作，鞏固和拓展經濟運行回升態勢。

2. 央行：房地產貸款增速回落 房地產開發貸款增速提升

央行發佈2022年四季度金融機構貸款投向統計報吿。2022年末，人民幣房地產貸款餘額53.16萬億元，同比增長1.5%，比上年末增速低6.5個百分點；全年增加7213億元，佔同期各項貸款增量的3.4%。2022年末，房地產開發貸款餘額12.69萬億元，同比增長3.7%，增速比三季度末高1.5個百分點，比上年末高2.8個百分點。個人住房貸款餘額38.8萬億元，同比增長1.2%，增速比上年末低10個百分點。

3. 央行、外匯局：紮實做好經濟金融工作

央行、外匯局召開2023年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作電視會議。郭樹清強調，堅持不懈推進全面從嚴治黨各項工作；慎終如始做好中央巡視整改，持續鞏固整改成果；深化管黨治黨“四責協同”機制，一體推進不敢腐不能腐不想腐。潘功勝指出，圍繞外匯市場監管和外匯儲備經營管理，完善監管制度、規範權力運行，強化廉政風險和道德風險防控。

4. 1月財新中國服務業PMI錄得52.9 五個月來首次擴張

1月財新中國服務業PMI升至52.9，為2022年9月來首次呈擴張態勢，且高於2022年12月4.9個百分點。此前公佈的1月財新中國製造業PMI上升0.2個百分點至49.2，連續第六個月處於收縮區間。兩大行業景氣度抬升，拉動1月財新中國綜合PMI上升2.8個百分點至51.1，同樣為2022年9月來首次高於榮枯線。

5. 南京出台多項政策助力樓市

南京發佈《關於推動經濟運行率先整體好轉的若干政策措施》，提出十方面共33項重磅措施，其中包括支持提取住房公積金支付購房首付款，減輕居民首付資金週轉壓力；支持小規模納税主體穩定經營，全面落實對增值税小規模納税人減免增值税等政策；對增值税小規模納税人、小型微利企業和個體工商户，按照税額的50%減徵資源税、房產税等；延續實施新能源汽車免徵車輛購置税政策，推動公共領域車輛電動化進程，完善充換電基礎設施建設佈局。

6. 美國1月非農就業人數新增51.7萬

美國1月季調後非農就業人口增51.7萬人，創去年7月來最大增幅，顯著強於市場預期的18.5萬人，為2022年3月以來的最高水平。失業率為3.4%，觸及53年低點，預期3.6%，前值3.5%；平均每小時工資同比升4.4%，預期升4.3%，前值升4.6%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值自升0.3%修正至升0.4%；就業參與率為62.4%，預期62.3%，前值62.3%。

7. 非農公佈後：美聯儲3月加息25個基點的概率升至94.5%

美國1月非農就業數據遠高於預期。據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為94.5%(數據公佈前為82.7%)，維持利率不變的概率為5.5%；到5月維持利率不變的概率為2.6%，累計加息25個基點的概率為47.4%，累計加息50個基點的概率為50.1%。

8. 美聯儲戴利：美聯儲12月的點陣圖依然是利率路徑的良好指標

舊金山聯儲主席戴利表示，美聯儲官員去年12月時對利率的預測依然是利率走向的良好指標。去年12月份時美聯儲的預測顯示，對到2023年底利率的預期中值約為5.1%。眼下需要傳達給聽眾的最重要的事情是，政策的方向是進一步緊縮，之後在一段時間內維持這種限制性的立場。

9. 香港二手樓價指數創9周以來新高 近6周累計上升1.52%

中原地產發佈報吿稱，反映香港二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報158.75點，創9周新高，環比上週升0.56%。CCL見底後近6周累計上升1.52%，反映新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢。其中大型屋苑指數升0.63%，中小型單位指數升0.71%，兩者齊創10周以來新高；大型單位指數跌0.13%，新春前豪宅價格反覆偏軟。本週香港四區樓價齊升，香港島升0.51%，連續6週上漲。九龍升1.19%，升幅創7周以來最大。

1. 杭州：鼓勵各類經營主體開展跨境電子商務業務

杭州市發佈關於加快推進跨境電子商務高質量發展的實施意見提出，鼓勵各類經營主體開展跨境電子商務業務。對跨境電子商務交易平台每年給予不超過100萬元的資金扶持。對通過應用獨立站開展跨境電商出口業務的企業，給予不超過200萬元的一次性資金扶持。

2. 乘聯會：預計2月新能源車市會出現開門紅

乘聯會數據顯示，預估1月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量41萬輛，環比12月約下降45%，同比去年1月基本持平。隨着近期碳酸鋰降價趨勢明顯，部分廠商1月產銷主動減速，實現春節前的順勢休整，待2月的開門紅。預計2月新能源車市會出現開門紅，實現同比和環比較大幅度增長。

3. 中汽協：2022年汽車整車出口金額同比增長74.8%

據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2022年12月，我國汽車整車出口表現略低於上月，整車出口量環比下降，同比依舊保持快速增長。2022年12月，整車出口環比下降8.8%，同比增長77.4%；整車出口金額環比下降23.3%，同比增長90.7%。2022年，汽車整車出口量同比增長56.9%；整車出口金額同比增長74.8%。

4. 國內成品油價迎年內第二漲 加滿一箱油多花8元

國家發改委公吿，自3日24時起，國內汽油價格上調210元/噸，柴油價格上調200元/噸。摺合升價，92號汽油價格上調0.16元/升，95號汽油、0號柴油均上調0.17元/升。私家車主和物流企業的用油成本因此增加。以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花8元左右；對滿載50噸的大型物流運輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費用增加6.8元左右。

5. 硅業分會：節後需求尚未回暖 本週國內工業硅價格承壓下行

據硅業分會，本週國內工業硅價格承壓下行。其中，冶金級下跌400-600元/噸，主流價格在17200-18300元/噸；化學級下跌100-300元/噸，主流價格在18800-19100元/噸。同時，鋁合金ADC12價格上漲400元/噸，主流報價19300元/噸；有機硅DMC價格上漲100元/噸，主流報價16900元/噸。本週是春節收假第一週，工業硅下游需求暫未回暖，市場成交偏少，硅價承壓下行。

6. IDC：中國政務雲市場預計2023年實現增速反彈

IDC最新發布的《中國智慧城市半年度數據跟蹤報吿：政務雲部分》對2022年上半年政務專屬雲基礎設施、政務公有云基礎設施，以及政務雲服務運營在內的政務雲整體市場進行跟蹤並提供了未來五年預測。數據顯示，2022上半年的政務雲基礎設施市場規模達239.43億元人民幣。在預測部分，IDC下調了2022年全年市場增速預期，並預計在2023年實現增速反彈。