01 大盤

昨夜美股三大股指尾盤走高，半導體、熱門中概股漲幅居前，油氣板塊普跌。截至收盤，道指漲 0.02%，納指漲 2%，標普漲 1.05%。美國十年國債收益率跌 2.821%，收報3.411%，相較兩年期國債收益率差-69個基點。恐慌指數VIX跌 7.89%，布倫特原油收跌 2.88%，現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收漲 1.14%，報1950.21美元/盎司。美元指數高位持續回落，收報101.14。

消息人士稱，歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）沒有就產量政策提出建議，下次會議將在4月舉行。美國1月ADP就業人數增加10.6萬人，弱於預期，為2021年1月以來最小增幅。

美聯儲FOMC聲明及主席鮑威爾發佈會上，一致同意加息25BP至4.50%-4.75%區間，“持續加息”措辭保持不變，但將考慮金融狀況；將討論暫停加息前會再有幾次加息，今年不適合降息；需在一段時間內採取限制性立場。去年經濟增長明顯放緩；經濟增長將繼續保持温和；通脹可以回落到2%，而不會出現真正嚴重的經濟衰退。通脹已經緩和，但仍處高位；反通脹進程已經開始；若勞動力市場未能達到更好的平衡，通脹不會回到2%。未就終端利率做出決定，3月的點陣圖可能高於或低於12月；根據需要決定是否調整加息幅度至12月以前的力度。截至發稿，3月加息25BP的概率為80%，終端利率在6月達到4.89%，到年底降息幅度為50BP。

美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos總結鮑威爾講話：一、“我們正在討論再進行幾次”加息。二、“我們將謹慎地宣佈勝利，併發出我們認為比賽已經獲勝的信號。”三、“現在提確定性是不合適的。”

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為85.6%，維持利率不變的概率為14.4%；到5月維持利率不變的概率為8.6%，累計加息25個基點的概率為56.9%，累計加息50個基點的概率為34.5%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收跌1.97%、金融平收0%外，標普其他9大板塊悉數收漲：公用事業、醫療、原料、工業指數、房地產、日常消費收漲0.8%以內，通訊、高科技和半導體分別收漲1.18%、2.35%和5.21%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.99%，旅行服務板塊漲2.12%，高端酒店萬豪漲0.68%，愛彼迎漲2.59%，挪威郵輪漲5.92%。太陽能板塊漲2.19%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.74%，巴菲特概念股NU漲2.58%。網絡安全板塊漲1.6%，SQ收漲2.67%。

中概股多數收漲，KWEB漲3.9%。台積電漲 2.17%，。阿里漲 2.38%，拼多多漲 5.1%。京東漲 1.58%。據行業數據顯示，2022年歐盟電動汽車銷量創紀錄以來新高。理想漲 5.78%，1月交付量為15,141輛，同比增長23.4%；公司表示新旗艦SUV理想L7將於2月8日正式發佈。蔚來漲 0.25%，1月交付量為8,506輛，同比減少11.87%；蔚來累計交付量達到298,062輛；智能電動中大型SUV蔚來EL7在歐洲開啟交付。小鵬漲 4.61%，1月交付量為5,218輛，同比減少59.6%；1月交付量包括2,249輛旗艦型G9 SUV，公司表示很快將公佈新版P7智能轎車。華住漲 1.05%，亞朵跌 4.83%。B站漲 5%。富途漲 10.28%，新東方漲 5.91%，瑞幸咖啡漲 8.94%。名創優品漲 0.2%。陸金所漲7.87%，公司申請以介紹方式於港交所雙重主要上市。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.79%，三星電子發佈最新款Galaxy S23安卓智能手機，以期與蘋果公司iPhone競爭。微軟漲 1.99%，將在未來幾周內在必應中加入ChatGPT工具。谷歌漲 1.56%，亞馬遜漲 1.96%，特斯拉漲 4.73%，計劃在2月和3月將上海工廠的平均每週產能提升至近2萬輛汽車；印尼總統表示，有信心特斯拉將在印尼投資，希望特斯拉在印尼生產電動汽車，同時對電池投資持開放態度；印尼為特斯拉提供了激勵措施，包括鎳開採許可證。Meta漲 2.79%，Q4總收入並未如市場所料加速下降，元宇宙業務未如預期劇減近26%，但虧損擴大近30%；2022年12月APP“家族”平均日活用户人數為29.6億，同比增長5%；截至2022年12月31日，平均月活用户人數為37.4億，同比增長4%；宣佈增加400億美元的股票回購授權，盤後暴漲逾19%。

AMD暴漲12.63%，22Q4營收同比增16%，2022全年收入增長44%創歷史新高；預計23Q1營收同比降約10%，為2019年來首次季度下滑，但指引區間高端高於市場預期。Peloton暴漲26.53%，FY23Q2營收同比減少30%，淨虧損同比收窄收窄24%但差於市場預期，預計近期對線上健身Connected Fitness的硬件需求可能仍會受到挑戰。

賽默飛世爾漲2.99%，22Q4營收同比增長7%，淨利潤不及市場預期，預計2023年營收達453億美元，好於市場預期的437.5億美元。英特爾漲2.87%，削減了包括CEO在內的管理人員和高層領導的薪酬，英特爾CEO Gelsinger將基本工資下調25％，英特爾領導團隊將底薪下調15％。波士頓科學漲2.79%，22Q4營收同比增長3.7%，淨利潤同比增長57.5%但不及市場預期，2023年經調EPS指引1.86-1.93美元，僅指引高端達到市場預期。Paypal漲1.74%，公司備忘錄顯示，確認裁減約2000名全職員工，約佔員工總數的7%。T-Mobile US漲1.11%，22Q4營收同比減少2.5%，淨利潤同比增長250%，預計2023年後付費客户淨增數達500萬至550萬，不及市場預期。葛蘭素史克漲0.65%，22Q4營收同比增長4%；淨利潤同比增長99.6%；預計2023年EPS將增長12%-15%。

西部數據跌1.43%，FY23Q2營收同比下滑36%，淨虧損差於市場預期；預計Q3毛利率僅為10%，遠低於預期的20.8%。諾華製藥跌2.64%，22Q4營收同比下滑4%，淨利潤同比大跌91%。藝電大跌9.26%，FY23Q3營收18.8億美元，預計Q4營收為17.5億美元，均低於市場預期；表示《星球大戰絕地：倖存者》將延期至2024年Q1發佈，同時終止開發《Apex Legends Mobile》和《Battlefield Mobile》兩款遊戲。Snap大跌10.29%，22Q4營收13億美元同比持平，為其有史以來首個營收沒有增長的季度；公司表示不會提供下季或今年的業績指引，但“內部預測”為2023年Q1營收將下降2%至10%。

03 每日焦點

1.美聯儲如期加息25個基點，但沒有暫停加息的暗示

據外媒報道，美聯儲如期將利率上調25個基點，並重申預計將需要“持續加息”，但幾乎沒有對暫停收緊政策的時機進行暗示。美聯儲對聲明作了小幅調整，承認近期通脹有所緩解。他們還用“程度”取代了加息的“速度”，表明他們將繼續以25個基點的幅度加息。美聯儲主席鮑威爾將接受記者的提問，問題包括他對最近價格壓力緩解的滿意程度，以及他預計利率在未來幾次會議上達到預期峯值後將維持多久。鮑威爾曾表示，工資的走勢是美聯儲對通脹根深蒂固程度的看法的關鍵，目前在這方面有一些放緩的跡象，包括最新的就業成本指數也體現了工資增速放緩的跡象。

2.OpenAI推出可識別文章是否為AI代筆的工具

2月1日消息，美國人工智能公司OpenAI過去曾經推出大受歡迎的聊天或撰稿機器人產品ChatGPT。今日，該公司宣佈，已經推出一款新工具，能夠識別一些文字是不是人工智能軟件撰寫的。此前有調查顯示，ChatGPT已被美國大學生廣泛用於作業代寫。

3.海外投資者在做空風暴中撤離印度股市，兩天淨流出14.5億美元

2月1日消息，由於做空機構興登堡研究公司對阿達尼集團的嚴厲報吿擾亂了市場情緒，外國投資者在上週五和本週一兩個交易日內淨拋售了價值14.5億美元的印度股票，創下自去年6月以來最大的兩日淨流出紀錄。阿達尼相關股票的暴跌在這兩個交易日達到了頂峯。

4.業內人士：面板行業Q2可見回補庫存需求 下半年有望迎接旺季

2月1日消息，業內人士表示，新技術和產品升級推動的大尺寸化和高端化推動，面板市場將逐漸走出週期底部。先前面板雙虎友達、羣創也已陸續釋出較為正面的展望一因價格已達低點、庫存狀況也轉趨健康，2022年底已經有一些急單，預期產業第一季淡季過後，第二季可看到回補庫存需求，下半年可望迎接旺季。（台灣電子時報）

5.大漲近28%，“木頭姐”旗下基金開年大反彈

2月2日消息，近日，有“女版巴菲特”之稱的美國著名基金經理“木頭姐”凱茜·伍德（Cathie Wood）帶着她旗下的方舟（ARK）系列基金又殺回來了！作為科技創新股的頭號擁護者之一，“木頭姐”管理的旗艦方舟創新ETF1月的回報率達到了驚人的27.8%，成功創該基金自成立以來的月回報率歷史新高，也跑贏了以科技股為主的納斯達克綜合指數1月上漲的10.7%。而事實上，包括這隻曾在2020年創造153%回報率而被投資者稱為“全球最強ETF”的基金在內，“木頭姐”目前管理的共8只在美上市ETF（包括6只主動管理型ETF）今年以來均錄得上漲。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會

（2）21:15 歐洲央行公佈利率決議

（3）21:30 美國至1月28日當週初請失業金人數

（4） 21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

（5）23:00 美國12月工廠訂單月率

（6）次日02:30 歐洲央行行長拉加德發表講話