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隔夜美股全覆盤(1.25)| 微軟盤後收跌1%!Q4營收超預期下滑,但核心雲業務放緩仍優於預期;美國經濟表現疲軟,可能鼓勵美聯儲在衰退風險上升的情況下進一步積極收緊政策;亞朵逆勢大漲超9%,年初至今已累漲61%

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪。截至收盤,道指漲 0.31%,納指跌 0.27%,標普跌 0.07%。美國十年國債收益率跌 0.26%,收報3.447%,相較兩年期國債收益率差-70個基點。恐慌指數VIX跌 3.08%,布倫特原油收漲 0.08%,現貨黃金持續走高,收跌 0.06%,報1936.21美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報101.95。

紐交所上市股票觸發數十隻股票開盤劇烈波動和盤中臨時停牌。據知情人士透露,德國政府預計這個歐洲最大經濟體今年經濟將增長0.2%,而不是10月份預測的萎縮0.4%。日本政府考慮5月初正式下調新冠傳染病等級。

美國1月Markit製造業PMI初值 46.8,預期46;1月Markit服務業PMI初值 46.6,預期45。據機構分析:2023年伊始,美國經濟表現疲軟,令人失望,1月份商業活動再次大幅收縮。儘管與去年12月相比有所放緩,但降幅是自全球金融危機以來最大的之一,反映出製造業和服務業的活動都在下降。就業增長也有所降温,1月份的就業人數增長遠弱於去年大部分時間,反映出在未來幾個月貿易環境不確定的情況下,企業在擴大產能方面猶豫不決。儘管調查顯示,訂單損失率有所放緩,企業信心出現令人鼓舞的好轉,但以歷史標準衡量,總體信心水平仍較低。企業表示,他們擔心高物價和利率上升的持續影響,以及對供應和勞動力短缺的持續擔憂。令人擔憂的是,調查不僅表明經濟活動在今年年初出現低迷,而且輸入成本通脹的速度在新的一年裏也有所加快,這在一定程度上與工資上漲壓力有關,這可能鼓勵美聯儲在衰退風險上升的情況下進一步積極收緊政策。

據美國能源信息公司Energy Intelligence消息,美國正在審查並考慮取消今年出售戰略石油儲備的計劃。歐佩克+代表表示,在全球需求初步復甦之際,他們預計一個由部長組成的諮詢委員會將在下週開會時建議維持石油產量水平不變。

02 行業&個股

行業板塊方面,除高科技、通訊、能源收跌0.4%以內,醫療和半導體分別收跌0.66%和0.76%外,標普其他6大板塊悉數收漲:金融、原料、日常消費、房地產收漲0.45%以內,公用事業和工業分別收漲0.51%和0.66%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.05%,旅行服務板塊跌0.17%,高端酒店萬豪漲0.36%,愛彼迎跌1.03%,挪威郵輪跌0.58%。太陽能板塊跌2.19%。金融科技板塊方面,PayPal收漲0.1%,巴菲特概念股NU漲2.81%。網絡安全板塊漲0.22%,SQ收跌1.07%。

中概股漲跌不一,KWEB跌0.45%。台積電跌 1.15%。阿里跌 0.08%,拼多多漲 1.06%,京東漲 0.92%。滴滴跌 4.35%,理想跌 0.89%,蔚來跌 3.15%,小鵬跌 4.06%。華住漲 0.53%,亞朵漲 9.53%。B站跌 2.06%,富途跌 0.69%,瑞幸咖啡跌 0.39%。名創優品跌 1.06%。新東方漲1.38%,好未來漲3.05%,高途漲5.54%。網易跌0.37%,1月24日網易旗下網之易發佈公吿稱,2月1日起開放“暴雪遊戲產品”退款申請,推出了以戰網價格階梯最高單價進行全現金兑付。

大型科技股多數收跌。蘋果漲 1.01%,將推出售價約3000美元的混合現實(MR)頭戴式設備,可能命名為Reality Pro,預計首年將銷售約100萬部。微軟跌 0.22%,FY23Q2營收遜於市場預期,雲業務放緩仍優於預期,盤後一度漲超5%,後收跌1.01%。谷歌跌 1.98%,美國司法部及8個州對谷歌發起反壟斷訴訟案,要求拆分谷歌的廣吿技術業務;谷歌首席執行官SundarPichai 1月23日在全體會議上表示,作為削減成本措施的一部分,高級副總裁及以上級別員工將削減獎金。亞馬遜跌 1.23%,為Prime會員增加仿製處方藥附加服務。特斯拉漲 0.1%,擬投36億美元在內華達州建兩家新工廠,其中包括第一家大規模生產其Semi電動重型卡車的工廠,另一家工廠將致力於電池生產;特斯拉將Model Y在美國的起始價格提高500美元至53490美元。Meta跌 0.09%。

福特跌0.47%,正在洽談將德國的汽車廠賣給比亞迪。高通跌0.25%,消息稱三星Galaxy S24系列將繼續使用定製款驍龍高頻芯片。強生平收0%,22Q4營收同比下降4.4%,EPS同比下降24.9%;預計2023年全年調整後EPS為10.45-10.65美元,銷售額為969.0億-979.0億美元。3M跌6.21%,22Q4營收同比下降6%,淨利潤同比下降60%;預計2023年的銷售額下降2%-6%;將在全球範圍內削減2500個製造業崗位。Verizon漲1.99%,22Q4營收同比增加3.5%,預計2023年調整後EPS為4.55-4.85美元,不及市場預期的4.97美元。通用電氣跌0.66%,22Q4營收同比增長7%;預計2023年收入實現高單位數增長。

03 每日焦點

1.美國汽油價格提前飆升

今年,美國汽油價格飆升的時間比以往更早,令人擔心庫存不足和繁重的煉油廠維護將共同導致在夏季出現昂貴的油價。美國汽車協會(AAA)數據顯示,週一汽油均價為3.446美元/加侖,為一年中同期最高。汽油價格已連續13天上漲,為6月觸及紀錄高點以來最長的連續上漲時間。煉油廠每年都會轉向生產更昂貴的夏季用燃油,這通常會推高汽油的價格,而油價在這之前一個月飆升,令消費者可能在駕駛高峯季節之後才能得到緩解。推動油價上漲的因素是,今年煉油廠的維護工作比往年要重,它們為了利用去年的油價飆升而推遲了維修工作,多家煉油廠也因致命火災和嚴重冬季風暴等問題而在計劃外停產。政府數據顯示,過去幾個月冬季需求低迷期間汽油庫存的季節性增加也未能將庫存從低迷水平提升,目前庫存處於十多年來的最低水平。

2.德州儀器遭遇自2020年以來的首次銷售下滑

1月25日消息,全球最大的芯片製造商之一德州儀器公司遭遇自2020年以來的首次銷售下滑,受行業低迷的影響,該公司對當前季度的預測不温不熱。該公司週二表示,第一季度營收將在41.7億美元至45.3億美元之間,而分析師的平均預期為44.1億美元。這一前景表明,德州儀器可能不會迅速從銷售放緩中反彈。華爾街預計,整個2023年該公司的收入將下降,因為該公司的客户將重點放在減少舊芯片庫存上,而不是訂購新芯片。該公司相信,電子產品的長期趨勢將增加對半導體的需求,但沒有對訂單和收入何時可能反彈做出任何預測。

3.美國債務上限之爭或推動美聯儲提前結束縮表

據一些經濟學家和債券市場參與者稱,美國政界關於提高債務上限的激烈爭論可能促使美聯儲提前結束量化緊縮(QT)政策。通過每月縮表至多950億美元,美聯儲正在逐步回籠金融體系流動性,以作為加息這一緊縮措施的補充。如果提前結束QT,可能會給美國經濟帶來一些喘息機會。通過一系列複雜的連鎖反應,債務上限最終可能在今年晚些時候放大QT的影響。

4.交易員押注美國降息,美元或將進一步下跌

ActivTrades表示,美元可能進一步下跌,因為許多交易員預計美聯儲將在年底前降息,而其他央行則會隨着政策收緊而變得更加“鷹派”。ActivTrades分析師Ricardo Evangelista在一份報吿中表示,隨着美國通脹顯示出企穩跡象,避免美國經濟硬着陸成為首要任務,投資者現在正在消化美聯儲立場的軟化。他表示,歐洲和日本的情況有所不同,這兩個國家的經濟數據繼續超出預期,強化了人們對各自央行將採取“強硬態度”的預期。他説,美聯儲與其他主要央行之間的分歧越來越大,可能導致美元進一步走軟。

5.黑石集團擬出售印度最大房地產投資信託公司股票 現價4.8億美元

1月24日消息,兩位消息人士稱,黑石正在商談將其在印度最大房地產投資信託公司Embassy Office Parks中的一半股份出售給私募股權公司貝恩資本,按目前價格計算,該交易價值高達4.8億美元。消息人士稱,談判仍處於初級階段。該計劃是在未來幾周內通過印度證券交易所的大宗交易執行交易,但時間及定價尚未最終確定。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 德國1月IFO商業景氣指數

(2)23:00 加拿大央行公佈利率決議

(3)23:30 美國至1月20日當週EIA戰略石油儲備庫存

(4)24:00 加拿大央行行長和副行長召開新聞發佈會

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