01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌，中概股多數收漲。截至收盤，道指跌0.76%，納指跌 0.96%，標普跌 0.77%。美國十年國債收益率漲 0.593%，收報3.393%，相較兩年期國債收益率差-74個基點。恐慌指數VIX漲 0.88%。布倫特原油收漲 2.03%。現貨黃金收漲 1.46%，報1932.26美元/盎司。美元指數維持高位，收報102.36。

歐洲央行行長拉加德稱通脹太高了，將繼續加息。歐洲央行會議紀要稱加息的穩定性和利率維持在限制性區間的時間更為重要。許多成員最初表示傾向於將歐洲央行的關鍵利率提高75個基點。一些人認為，加息幅度低於75個基點將發出錯誤的信息，可能會被視為與2%的通脹目標不一致。歐洲央行管委諾特表明歐洲央行不會在單次加息50個基點後停止。美聯儲柯林斯認為政策利率需要上升到可能略高於5%的水平，然後我們需要將利率維持一段時間。

美聯儲副主席佈雷納德表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）很可能在2月1日將基準利率再上調25個基點，提高到4.5%至4.75%的目標區間。儘管最近有跡象表明美國的通脹開始緩解，但利率仍需要保持高位，政策需要在一段時間內保持足夠的限制。美國至1月14日當週初請失業金人數錄得19萬人，為2022年9月24日當週以來新低，突顯出就業市場強勁，許多企業不願裁員。

1月19日，法國全國範圍內舉行罷工，反對退休制度改革，英國多佛爾和法國加來之間的渡輪交通暫停。法國總工會稱，巴黎有40萬人舉行罷工。俄羅斯副總理諾瓦克聲稱俄羅斯沒有與歐佩克+討論石油減產的可能性。摩根大通稱歐佩克必須減產40萬桶/日，才能將布倫特原油維持在每桶90美元。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、醫療和通訊收漲外、其餘板塊均為收跌。能源收漲1.24%，醫療收漲0.24%、通訊收漲0.51%。工業收跌2.06%、金融收跌1.16%、日常消費收跌0.95%、房地產收跌0.49%、原料收跌0.77%、公用事業收跌1.01%、高科技收跌1.17%、半導體收跌2.81%。

概念板塊方面，除萬豪酒店收漲外，其餘均為收跌。航空ETF跌0.15%，旅行服務板塊跌0.37%，高端酒店萬豪漲0.78%，愛彼迎跌1.99%，挪威郵輪跌4.83%。太陽能板塊跌8.90%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.72%，巴菲特概念股NU跌0.55%。網絡安全板塊跌1.06%，SQ收跌1.62%。

中概股多數收漲，KWEB漲 1.86%。阿里漲 2.97%，拼多多漲 0.75%，拼多多Temu狂飆北美，國外羣眾也愛“砍一刀”。京東漲 1.54%，西門子與京東科技簽署戰略合作協議，雙方將在智慧能源、智慧園區、數據中心等領域開展深入合作。理想漲 0.28%，蔚來跌 2.18%。小鵬跌 1.76%，小鵬汽車向141名員工發放合共約1.17億港元股權激勵。富途漲 4.70%，名創優品漲5.71%，瑞幸咖啡漲 3.10%。華住漲 4.18%，台積電跌 1.20%，機構TrendForce表示隨着客户減少訂單和製造業擴張步伐放緩，預計2023年台積電、三星等芯片代工廠銷售額將較上年同期下降4%。新東方延續昨日漲勢，收漲9.61%，創21年7月以來新高。

大型科技股多數收跌。蘋果漲 0.04%，蘋果正在研發一系列設備，旨在挑戰亞馬遜和谷歌在智能家居市場的地位。蘋果自研5G芯片或將推遲至2025年後。摩根大通將蘋果的目標價從190美元下調至180美元，但維持其“增持”評級。微軟跌 1.65%，微軟將裁員1萬人，波及《星際戰場》等熱門遊戲業務。摩根士丹利稱微軟比其他科技巨頭更便宜，值得長線做多。谷歌漲 2.32%，谷歌在印度輸掉Android上訴案，未能避免1.6億美元罰款。谷歌Stadia雲遊戲平台正式關閉。亞馬遜跌 1.86%，美國勞工部指控亞馬遜三個倉庫違反安全規定，機構稱亞馬遜或將因違規行為面臨約6萬美元的罰款。特斯拉跌 1.25％，特斯拉德國Model Y交付期預計為今年2月到3月，降價之前為1月到3月。馬斯克將特斯拉私有化的推文讓投資者損失數百萬美元。Meta漲 2.35%，Meta旗下WhatsApp被愛爾蘭監管機構罰款550萬歐元。奈飛盤後漲近7%，Q4用户增量遠超預期，創始人卸任聯席CEO。

03 公司焦點

1.【美國料推動俄羅斯石油價格上限維持在60美元/桶】

據知情人士透露，拜登政府傾向於反對任何降低俄羅斯原油出口價格上限的舉措，儘管一些歐洲國家在推動進一步擠壓俄羅斯的石油收入。烏拉爾原油的交易價格遠低於國際價格，而60美元/桶的上限已於2022年12月5日生效。歐盟同意從1月中旬開始，每兩個月對價格上限進行一次審查，目標是將門檻保持在比市場均價至少低5%的水平。據一位接近美國的人士稱，美國希望等到G7下個月對俄羅斯精煉燃料（如柴油）實施額外的價格上限後，再重新評估原油價格。美國認為這些上限將相互作用。由於修改門檻需要全體成員國的一致同意，美國的立場加大了原油價格維持在60美元/桶的可能性。

2.【Meta旗下WhatsApp被愛爾蘭監管機構罰款550萬歐元】

Meta Platforms旗下WhatsApp週四被歐盟主要隱私監管機構愛爾蘭數據保護委員會（DPC）罰款550萬歐元，原因是進一步違反了歐盟隱私法。DPC還要求WhatsApp重新評估如何使用個人數據來改善服務。本月初，DPC以類似違規理由對Meta開出3.9億歐元的罰單，稱Meta旗下Facebook和Instagram所提供的服務存在違規行為，要求兩家平台必須重新評估在歐盟境內基於個人數據進行廣吿投放的法律依據。

3.【特斯拉2016年Autopilot視頻被指造假，內部郵件稱視頻為馬斯克監督製作】

1月17日，特斯拉自動駕駛負責人自曝稱，2016年宣傳視頻偽造了不存在的功能。 根據媒體獲得的內部電子郵件，馬斯克監督製作該段在2016年製作的視頻，該視頻誇大了特斯拉公司的駕駛輔助系統Autopilot的能力，甚至口述了開篇文字，聲稱該公司的汽車是自動駕駛的。而馬斯克聲稱的功能到六年多後仍未實現。在去年10月有媒體報道稱，美國司法部華盛頓和舊金山辦公室檢察官以及美國證交會調查人員正在調查該公司是否就其車輛的自動駕駛功能作出誤導性陳述。

04 今日前瞻

1. 18:00 IMF總裁和歐洲央行行長出席活動

2. 22:00 美聯儲哈克就經濟前景發表講話