《新股消息》美麗田園醫療健康(02373.HK)公開發售超購逾21倍 一手中籤率55%
內地傳統美容及醫療美容服務商美麗田園醫療健康(02373.HK)公布招股結果,擬全球發售4,053.65萬股,當中包括2,439.55萬新股及1,614.1萬股舊股;原計劃香港公開發售佔約一成,國際發售佔約九成,而香港公開發售部分錄得超額認購約21.12倍,而810.7萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。
每股發售價定為19.32元。每手500股計,一手中籤率55%,認購兩手即1,000股穩獲一手。該股將於下周一(16日)掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際及華泰國際。
公司上市引入4名基石投資者,包括TruMed、貝泰妮(300957.SZ)、巨子生物(02367.HK)控股股東Juzi Holding及Harvest,合共認購2,169.7萬股,佔緊隨全球發售完成後公司股本約9.41%。
此外,公司上市料淨集資約3.87億元,當中約67.6%將分配至擴張及升級公司的服務網絡;約10.2%將用於進行戰略併購加盟店;約12.3%將分配至進一步投資於集團的信息技術系統;及9.9%將分配至營運資金及其他一般企業用途。
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