各位早上好呀~下面早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，截至收盤，道指漲0.56%，報33704點；納指1.01%，報10742點；標普500指數漲0.70%，報3918點。投資者關注CPI數據及即將開始的新一季企業財報，同時評估鮑威爾美聯儲可能將被迫作出不受歡迎的決定來穩定價格以及多位美聯儲官員關於利率前景的講話。

中概股多數收漲，KWEB漲1.24%。台積電漲 1.2%，12月銷售額1925.6億元新台幣，同比增長24%；阿里漲 3.65%，今年已累漲逾30%，杭州市市人民政府與阿里巴巴簽訂全面深化戰略合作協議。拼多多跌 1.5%，京東漲 0.82%，瑞銀維持京東買入評級，目標價上調至80美元。理想漲 1.5%，李想表示：理想L7小訂最大用户羣來自特斯拉車主增換購。蔚來漲 4.46%，擬佈局百萬元級別的超高端SUV，最快2025年發佈。小鵬漲 1.82%。滴滴漲 2.04%，華住漲 0.89%，公開發售2.6億美元的美國預託股份，每股美國預託股份定價為42美元。亞朵漲3.23%，B站漲 1.85%，深圳市將電競納入體產專項資金高端賽事扶持範圍。富途漲 5.69%，瑞幸咖啡跌 2.7%。名創優品漲 2.33%。新東方漲1.85%，好未來漲2.93%，高途漲11.55%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.45%，正在研發開發WI-FI/藍牙芯片以取代博通，並計劃最早在2024年開始替換高通調制解調器。微軟漲 0.76%，谷歌漲 0.5%，通用汽車、福特和谷歌合作推廣“虛擬”發電廠。亞馬遜漲 2.87%，計劃關閉三個英國倉庫，此舉將影響1200個工作崗位。特斯拉跌 0.77%，計劃投資逾7億美元擴建得州工廠；據乘聯會：特斯拉12月份中國產汽車銷量55,796輛，環比下降44.4%。Meta漲 2.72%，將停止初代頭顯 Quest 功能更新，取消部分社交功能；極光成為WhatsApp大中華區戰略合作伙伴。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週二，兩市主要指數漲跌不一，滬指全天弱勢震盪，收跌0.21%報3169點，深成指漲0.49%，創業板指漲1.38%，創逾三個月新高。市場情緒表現謹慎，個股下跌數超3100只，量能回落，成交額不足7500億，北上資金淨買入58億。盤面上，行業板塊多數下跌，保險、化纖、航空航天、建築等板塊跌幅靠前。大消費板塊表現突出，醫藥、醫療板塊全天強勢，汽車板塊午後走強，鋰電池概念快速跟進，北汽藍谷等多股漲停、長安汽車漲約7%、寧德時代漲3.7%；芯片、雲遊戲、消費電子等概念活躍。

港股方面，週二，三大指數全天呈現低位震盪行情，市場做多情緒稍顯謹慎。恆生科技指數早盤一度跌至1.6%，最終收跌0.27%，恆指、國指分別跌0.27%及0.31%。盤面上，大型科技股表現低迷，快手跌2.6%，美團跌超1%，小米、百度、阿里巴巴均下跌；職業教育股表現最弱，內險股、影視娛樂股、餐飲股、紙業股、燃氣股普遍走低。另一方面，三個傳聞刺激汽車板塊午後大幅拉昇，理想汽車、蔚來均漲超6%，澳門推出往返港澳交通票務優惠，濠賭股繼續上漲。南下資金淨流入20.02億港元，大市成交額為1313億港元。

全球主要資產價格方面，國際油價表現分化，美油2月合約漲0.49%，報75.12美元/桶。布油3月合約漲0.45%，報80.10美元/桶。國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報1881.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.63%報23.72美元/盎司。紐約尾盤，美元指數漲0.1%報103.29。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 中國12月M2貨幣供應同比11.8%，低於預期

中國去年12月數據重磅出爐。央行發佈數據顯示，當月新增人民幣貸款1.4萬億元，較上月明顯回升，也高於市場預期。社會融資規模增量為1.31萬億元，環比明顯回落，且不及市場預期；社會融資規模存量為344.21萬億元，同比增長9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。另外，自2022年12月起，“流通中貨幣(M0)”含流通中數字人民幣。12月末流通中數字人民幣餘額為136.1億元。修訂後，2022年各月末M1、M2增速無明顯變化。

2. 央行、銀保監：優質房企將獲四大支持

央行、銀保監會聯合召開主要銀行信貸工作座談會，要求把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。會議明確，要堅持“房住不炒”定位，有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展“資產激活”“負債接續”“權益補充”“預期提升”四項行動。要紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，更好支持剛性和改善性住房需求。

3. 鮑威爾新年首秀：堅守本位 為降通脹需採取不受歡迎的措施

美聯儲主席鮑威爾就央行獨立性發表評論。“新美聯儲通訊社”稱，鮑威爾表態，儘管為抑制經濟增長而加息可能會引發政治衝擊，但美聯儲堅定致力於降低通脹。鮑威爾沒有對美聯儲即將做出的利率決定發表評論，但強調了央行獨立性的重要性，以及維護政策制定自主權所需要的步驟。

4. 世界銀行將2023年全球經濟增長預期下調至1.7%

世界銀行大幅下調了今年全球經濟的增長預期。該行預計，2023年全球經濟增長將放緩至1.7%，低於2022年6月份預計的3%。根據世界銀行的數據，這將是繼2009年和2020年的經濟衰退後，近30年來全球增長速度第三低的一年。另一份報吿顯示，全球通脹雖然開始降温，但仍處於歷史高位。另外，高通脹、利率上升、投資下降和俄烏衝突等因素的疊加對經濟增長構成威脅。

5. 杭州市與阿里巴巴簽訂全面深化戰略合作協議

杭州市委書記劉捷表示，市委、市政府將堅定不移支持阿里巴巴健康高質量發展，強化“店小二”“保姆式”的服務意識，健全“全方位”“全天候”的溝通機制，落實“包容”“審慎”的綜合監管，全力支持阿里爭當創新發展的引領者、融合發展的支撐者、規範發展的示範者。另外，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。

6. 默沙東新冠口服藥定價1500元，多地已發函要求供應

1月10日晚間，天津市醫藥採購中心發佈消息稱，默沙東新冠口服藥莫諾拉韋膠囊（商品名：利卓瑞）已於天津市醫藥採購中心掛網，首發報價1500元/瓶，低於海外主要國家價格。據媒體從消息人士處瞭解到，包括蘇州在內的多地政府已向默沙東發函，請求協助緊急採購莫諾拉韋膠囊。

7. 142字“小作文”撬動新能車萬億板塊，闢謠如期而至

日前，有消息稱，北京燃油車和新能源車的牌照限購政策將完全放開，但燃油車限行政策會更加嚴格。“這個消息是假的。”1月10日，全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹分析稱，從全國來説，未來汽車限購將會是一個趨於放鬆的態勢，但北京在沒有做好從購買管理向使用管理轉移措施之前，很難放開限購。在崔東樹看來，目前來看，北京、上海等城市對牌照的限購政策仍處於相對收緊的狀態。不過，國內其他個別地區，有可能會逐步放鬆或取消限購。

8. 乘聯會最新預測！2023年新能源車滲透率將達36%

乘聯會發布2022年12月乘用車市場分析報吿稱，12月國內新能源乘用車零售銷量達64萬輛，同比增長35.1%。值得注意的是，12月特斯拉中國銷量5.58萬輛，環比11月下降44.37%。此外，乘聯會預計，2023年新能源乘用車銷量850萬輛，滲透率將達36%。

9. 外資唱多A股熱情持續高漲

繼高盛之後，摩根士丹利也加入再次看漲A股和人民幣的隊伍。大摩分析師LauraWang等人在最新報吿中指出，2023年中國GDP和企業利潤將加速增長，中國股市將成為全球表現最佳的股市。同時，大摩維持增配MSCI中國指數，並將該指數年底目標位從70點上調至80點。預計人民幣到2023年底將升至1美元兑6.65元人民幣，較當前水平上漲1.8%。

10. 新冠疫苗銷量大幅下滑 康泰生物2022年淨利預虧7600萬元-1.5億元

康泰生物公吿，預計2022年虧損7600萬元-1.5億元，上年同期淨利潤12.6億元。公司對2022年度新冠疫苗相關庫存等以及新冠滅活疫苗開發支出計提資產減值準備7.85億元，新冠滅活疫苗Ⅲ期臨牀研發支出費用化處理3億元。

11. 輝瑞CEO：預計中國合作伙伴上半年開始生產Paxlovid

據英國《金融時報》報道，輝瑞公司將在未來3~4個月內通過中國本地合作伙伴，在中國本土生產新冠口服藥Paxlovid。輝瑞首席執行官艾伯樂表示，中國市場對Paxlovid的需求猛增，導致供應緊張，正在與一家中國合約製藥商合作，準備全力在當地投產。

12. 200億疫苗龍頭大動作！去瑞士，發行GDR！

康希諾公佈，為進一步拓寬公司國際融資渠道，提升公司國際化品牌和形象，滿足公司國際業務發展需要，積極推進國際化戰略，公司擬籌劃境外發行全球存託憑證(GDR)並在瑞士證券交易所上市。

13. 微軟打算給開發 ChatGPT 的公司 100 億美元

據媒體消息，過去這幾個月，微軟在討論公司發展史上最大的一筆投資計劃，向美國人工智能創業公司 OpenAI 再注資 100 億美元。Semafor 獲取的一些條款表明，投資敲定後微軟將持有 OpenAI 49% 的股權。微軟這次投資中會有多少現金、多少雲計算資源尚不清楚。

14. 蘋果計劃2025年或淘汰博通的Wi-Fi和藍牙芯片

據相關媒體報道稱，蘋果計劃在2025年淘汰博通的Wi-Fi和藍牙芯片，改用自家的芯片設計，但蘋果暫未對相關消息進行迴應。據報道，蘋果作為博通大客户，約佔博通收入的20%。此外，據相關媒體分析表示，蘋果逐步淘汰Wi-Fi和藍牙芯片的決定，可能會使博通的收入減少約10億至15億美元。然而，該媒體補充説，博通的射頻芯片設計和製造起來很複雜，短期內不太可能被取代。

15. 全球芯片需求減弱，台積電四季度銷售額不及預期

1 月 10 日，台積電發佈 2022 年 12 月營收數據，其當月銷售額同比增長 24% 至 1926 億新台幣（約 428.5 億元人民幣），但環比下滑了 13.5%，為 5 個月來新低。台積電 2022 年四季度營收為 6255.32 億新台幣（約 1392 億元人民幣），略低於分析師預期。業內認為，手機及 PC 需求低迷可能還會在今年上半年延續。

16. 隆基綠能：已簽署2023年30%以上的組件訂單量

隆基綠能接受機構調研時表示，截至2022年年末，公司已經簽署了2023年30%以上的組件訂單量。根據產業鏈不同環節的供需變化和自身的組件出貨計劃，公司2023年將進一步提升硅片自用量的比例，預計將超過60%。公司HPBC電池擴產項目進展順利，HPBC組件主流功率已經提升至585W。

17. 圓通速遞 2022 年淨利潤增長 86%

快遞行業正在逐步走出疫情和價格戰陰霾。1 月 9 日，圓通速遞發佈 2022 年度業績快報，2022 年營收同比增長 18.58% 至 535.5 億元，淨利潤 39.2 億元，同比增長超 86%。不過其單票收入的增速不及申通、韻達等主要競爭對手。

1. 衝突伴隨制裁 俄羅斯預算赤字飆升至創紀錄水平

俄羅斯財政部長稱，2022年俄羅斯預算赤字為3.3萬億盧布，約佔GDP的2%。這一數字為紀錄以來最高水平，赤字飆升的原因是石油出口受到限制、俄烏衝突導致支出增加，而兩者又都導致財政收入大幅下降。初步數據顯示，俄羅斯今年的支出增長了三分之一以上。俄羅斯政府的支出向來便具有很強的季節性，之前就經常在年底出現大幅的支出高峯，去年的衝突則進一步擴大了赤字上漲幅度。

2. 美國能源部預計2023年美國產油創歷史新高，2023年布油預期價大幅下調10%

美國能源部報吿將預期2023年美國原油產量小幅上調至創紀錄的1234萬桶/日，預計2024年產量較2023年增長3.2%至新高；預計未來兩年全球石油庫存因產量超過消耗而增長；還將預期的2023年美國天然氣現貨價下調近10%、汽油零售價下調逾5%、LNG出口量下調近1.6%。

3. 東京核心通脹率自1982年以來首度達4%，續創40年新高

去年12月東京不含生鮮食品的核心CPI同比上漲4%，為1982年以來首次，超出此前經濟學家3.8%的預期，連續七個月超出日本央行2%的目標。日本物價趨勢領先指標帶頭上漲，去年12月全國通脹水平恐超預期。日本央行是否會調整貨幣政策仍眾説紛紜，政府“反通脹”經濟計劃效果或在下月顯現。

4. 2022年銀行間債市發行民營房企債超487億

接近交易商協會人士透露，2022年全年，銀行間債券市場共發行民營房企債券487.2億元，同比增長24.4%；支持民營房企註冊1415億元，同比增長249.7%。在“第二支箭”框架下，中債增進公司為12家民營房企205億元債券的發行提供了增信支持。4家優質房企完成了780億元的儲架式項目註冊。

1. 抖音年貨節報吿：年夜飯預製菜銷量同比增248%

抖音電商發佈“2023抖音好物年貨節”數據報吿，展現春節年貨市場消費趨勢及大眾購買偏好。報吿顯示，年夜飯預製菜提早進入了預訂高峯，銷量比去年同期增長了248%。此外，家鄉特產、文化消費也成為年貨節熱點。

2. 新能源補貼13年賬單：投入超1521億，覆蓋317萬輛車

根據工信部最新發布的統計數據，從2010年政策起步到2020年，新能源汽車補貼已經超過1521億元，至少覆蓋了317萬輛汽車。

3. SensorTower發佈2022年12月中國手遊發行商全球收入排行榜

Sensor Tower商店情報平台顯示，2022年12月共43箇中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金超過21億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入39.3%。得益於《夢幻西遊》、《荒野行動》和《實況足球 - 世界同台》等多款遊戲收入增長，本期網易移動遊戲收入環比提升6.4%。

4. 旅遊平台：韓國入華機票預訂量位列第一

去哪兒數據顯示，2023年1月1日至今，入境機票預訂量TOP5分別為韓國、中國香港、泰國、中國澳門、馬來西亞。出境機票預訂量TOP5的目的地分別為泰國、中國澳門、韓國、美國和新加坡。韓國分列出境第三、入境第一。

5. 碳酸鋰大跌5000元報486000元/噸 創去年8月底以來新低

據上海有色網發佈的數據顯示，昨日鋰電材料報價全線下跌：

碳酸鋰(99.5%電池級/國產)大跌5000元/噸，報486000元/噸創去年8月底以來新低，較去年11月上旬的最高點577000元/噸跌去了約16%；

六氟磷酸鋰跌500元/噸，報227500元/噸；

廢舊鈷酸鋰電池跌950元/噸，報79950元/噸；

電解鈷跌4000元/噸，報314000元/噸；

鋰輝石精礦跌10美元/噸，報5490美元/噸；

鋰電級PVDF跌17000元/噸，報367100元/噸；

黃磷跌500元/噸，報31300元/噸。

6. 7部電影“逐鹿”春節檔 中金預計春節票房將達65億元

中金公司發佈研報稱，影視行業經歷疫情蟄伏後日益回暖，春節檔作為重點檔期具有風向標意義。據燈塔專業版數據顯示，有7部電影“逐鹿”春節檔，分別是《流浪地球2》《無名》《滿江紅》《深海》等。中金公司表示，2023年春節檔影片供給豐富，定檔影片類型相對多元，包含科幻、喜劇、懸疑、歷史、動畫、運動、主旋律等元素，影片競爭較激烈，預估中性情形下檔期含服務費票房65億元。

7. 世界黃金協會：2022年三季度採金業成本再創歷史新高

據世界黃金協會10日消息，2022年三季度，採金業綜合維持成本較二季度環比增長1%，創下1289美元/盎司的歷史新高。這是採金成本連續第三個季度上漲，平均AISC在2022年一二季度也曾打破高位紀錄，隨後又在2022年三季度再次被超越。