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隔夜美股全覆盤(1.10)| 衝高回落!尾盤美聯儲鷹派發言,支持加息至超過5%再暫停;半導體領漲大盤,英偉達AMD均漲超5%;中概分化,亞朵漲逾11%,創去年11月上市以來新高

01 大盤

昨夜美股三大股指高開,盤中跳水,尾盤道指率先轉綠,納指在大型科技股的支撐下維持高位。截至收盤,道指跌 0.34%,納指漲 0.63%,標普跌 0.08%。美國十年國債收益率跌 0.983%,收報3.527%,相較兩年期國債收益率差-68個基點。恐慌指數VIX漲 3.98%,布倫特原油收漲 1.59%,現貨黃金持續走高,收漲 0.28%,報1871.42美元/盎司。美元指數高位持續回落,收報103.2。

歐元區11月失業率仍穩定在歷史低點,突顯出儘管經濟增長放緩,但勞動力市場仍具有韌性。經濟學家表示,隨着經濟陷入衰退,歐元區失業率預計將在23H1小幅上升。美國金融數據和軟件公司FactSet提供的一項報吿顯示,歐元區失業率預計將在2023年中期升至7.0%。

舊金山聯儲主席戴利表示:美聯儲政策制定者一致認為,通脹比預期的更加持久,最大的風險是通脹預期會上升,今年尚且無法將通脹率降至2%,堅決降低通脹;過早宣佈(在抗通脹方面)取得勝利並停止(加息),可能會使經濟惡化;不需要看到通脹降至2%後再停止加息;5%-5.25%的利率峯值是合理的,可能會是這個水平;將在下次會議上討論加息50個基點或25個基點。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克鷹派發言,表示2023年的基本預測是GDP將增長1%,不會出現經濟衰退,並重申利率將上升至5%至5.25%;若週四CPI數據再次降温,將抬升下次會議加息25個基點的可能性。

市場聚焦鮑威爾週二在斯德哥爾摩央行會議上的講話,以及週四的美國12月CPI消費者通脹數據。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區間的概率為79.2%,加息50個基點的概率為20.8%;到3月累計加息25個基點的概率為16.1%,累計加息50個基點的概率為67.4%,累計加息75個基點的概率為16.6%。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、高科技、公用事業、原料和通訊分別收漲1.84%、1.16%、0.68%、0.63%和0.16%外,標普其他6大板塊悉數收跌:房地產、能源、金融、工業收跌0.5%以內,日常消費和醫療分別收跌0.98%和1.67%。

概念板塊方面,航空ETF漲1.63%,旅行服務板塊漲1.21%,高端酒店萬豪跌0.55%,愛彼迎漲0.81%,挪威郵輪漲5.67%。太陽能板塊跌0.01%。金融科技板塊方面,PayPal收漲0.78%,巴菲特概念股NU漲2.81%。網絡安全板塊漲0.82%,SQ收漲0.1%。

中概股漲跌不一,KWEB漲0.12%。台積電漲 2.87%,中國台灣地區立法機構通過“產業創新條例”修正案,允許本地芯片公司將享有前瞻創新研發投資抵減,當年度抵減率為25%;Q1部分芯片設計廠持續降低晶圓代工投片量,台積電等廠商接單受影響。阿里漲 3.19%,計劃在土耳其投資超10億美元,建立物流樞紐和數據中心;馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權,阿里巴巴或任何其他股東均不控制螞蟻集團。拼多多跌 0.46%,京東跌 1.82%。廣東省已發放自動駕駛道路測試牌照超過500張,開放測試道路里程超過2500公里。理想漲 5.3%,蔚來漲 3.76%,將投資電動車初創公司至星數千萬美元。小鵬跌 1.98%。滴滴跌 5.56%,華住漲 0.25%,亞朵漲11.38%,B站跌 5.76%,2022年前9月淨虧損約60.11億元,增發新股約4.1億美元用於回購可轉債。瑞幸咖啡跌 1.53%,富途漲 2.36%,中信證券1月1日發佈報吿表示,中國證監會整改方案是監管對於富途境內展業的定調,方案明確了公司存量客户業務得以保留,消除了不確定性。名創優品漲 3.12%。新東方漲3.57%,新東方在線更名東方甄選,連續數月登頂抖音帶貨榜。好未來漲8.08%,高途跌6.8%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.41%,蘋果在為印度首家Apple Store招募員工,已公佈許多職位的招聘計劃,最快於本季度在印度開設第一家旗艦店;計劃到2025年拋棄博通芯片零部件,而使用自研WiFi/藍牙芯片。微軟漲 0.97%,知情人士透露,微軟希望將OpenAI的人工智能技術整合到Word、Outlook和Powerpoint等應用中,為Office用户提供一種新的編寫文本的方式。谷歌漲 0.73%,亞馬遜漲 1.49%。特斯拉漲 5.93%,為在新加坡以燃油車換購新車的買家提供最高1萬新元的折扣;國產Model Y的預計交付時間從1-4周延長到2-5周。Meta跌 0.42%,在美國面向住房廣吿推出VRs,將針對具體的廣吿受眾提供費率折扣。福特漲0.87%,由於全球通貨膨脹、歐洲電動汽車需求疲軟,福特與SK Innovation電池部門SK On決定,取消在土耳其建設電動汽車電池廠計劃。高盛漲1.41%,正在着手進行堪稱有史以來規模最大的一輪裁員,該行已確定本週將裁減約3200個職位,該行領導層的裁員力度比競爭對手更大。

03 每日焦點

1.同程旅行發佈春節出行趨勢預測:長線度假市場迴歸,春節產品諮詢量漲20倍

1月9日消息,同程旅行發佈《2023春節假期旅遊消費趨勢報吿》顯示,今年春節期間出行需求大幅上漲,中長線休閒度假需求快速回歸。近一週以來,同程旅行平台春節期間出行的國內機票訂單上漲27%。其中,1月6日至7日,除夕節前一天及當天的火車票開售,同程旅行平台火車票訂單量較去年同期上漲31%,為近三年同期最高。近一週以來,同程旅行春節出行的國內長線度假遊產品諮詢量同比上漲近20倍。此外,海外過年也成為年輕人春節度假新選擇,春節前簽證諮詢量同比上漲8倍。

2.京東生鮮:用户年複合增速達53%

記者1月9日從京東生鮮預製菜精品菜媒體溝通會上獲悉,截至目前,京東生鮮在全國有着38個轉運節點,可用於冷鏈倉儲資源超40萬㎡,同時日處理訂單超百萬,在全國19個生鮮鏈倉實現366個城市冷鏈B2C宅配。此外,京東生鮮用户增長迅速,生鮮用户年複合增速53%,付費會員佔比超過60%,高線級城市用户佔比67.4%,家庭用户佔比76.5%。

3.傳12月部分中國客户接受三星電子NAND漲價

1月9日消息,先前業內一度傳出三星電子準備將12月3D NAND報價調漲10%,相關供應鏈業內人士透露,三星內部消息稱,12月有部分中國客户接受漲價,這證明NAND市場離復甦不遠,未來價格能否穩定,仍有待觀察。

4.消息稱面板價格起漲時間點要看2023年Q2

1月9日消息,受到大環境因素的高度影響,面板廠商對於2023年需求較為保守,對於出貨目標設定不敢太過激進,預期連帶影響到面板出貨。目前面板廠因市場情況來控制產能利用率,預期起漲時間點要看2Q23年Q2情況。

5.英國下階段企業能源補貼降至55億英鎊,大幅低於此前的180億英鎊

1月10日消息,英國政府宣佈下階段能源補貼計劃,對企業的能源補貼減少至55億英鎊。新計劃將自2023年4月起實施,持續至2024年3月,為期12個月。英國政府2022年9月宣佈對企業用户使用的電力和天然氣設定價格上限,對供應商補償相應差價。目前,英政府正在向企業提供總計180億英鎊的能源賬單補貼,這一為期6個月的補貼計劃將於今年3月結束。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:30 美聯儲主席、英國央行行長髮表講話

(2)22:00 美聯儲主席鮑威爾參與討論

(3)23:00 美國11月批發銷售月率

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