格隆匯1月6日丨粉筆(02469.HK)發佈公吿，公司全球發售2000萬股股份，其中中國香港發售股份600萬股，國際發售股份1400萬股；發售價確定為每股發售股份9.90港元，每手買賣單位500股；花旗、中金公司及BofA SECURITIES為聯席保薦人；預期股份將於2023年1月9日於聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。接獲合共9493份有效申請，認購合共6775.4萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份約33.88倍。國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購的發售股份約2.3243倍。

假設超額配股權未獲行使，按發售價每股9.90港元計算，公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為1.199億港元。公司擬將所得款項淨額約52.0%用於豐富課程內容和擴大學員羣體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力；約12.0%將用於主要為新開發課程開展營銷活動；及約7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。