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隔夜美股全覆盤1.5 | 無懼美聯儲鷹派發言!三大股指震盪收漲,止步兩連跌,半導體領漲大盤,美光大漲8%;中概股持續走高,KWEB飆漲9%,京東漲15%,阿里漲13%,均創七個月新高

01 大盤

昨夜美股三大股指尾盤收漲,中概股全線收漲。截至收盤,道指漲 0.40%,納指漲 0.69%,標普漲 0.74%。美國十年國債收益率跌 1.628%,收報3.687%,相較兩年期國債收益率差-67個基點。恐慌指數VIX跌 3.89%。布倫特原油收跌5.26%。現貨黃金收漲 0.84%,報1855.15美元/盎司。美元指數維持高位,收報104.27。

美聯儲卡什卡利稱至少在未來幾次會議上繼續加息將是合適的,直到我們有信心通脹會見頂,美聯儲應該維持目標利率,預測終端利率將在5.4%。並認為美聯儲只有在確信通脹率正在回落至2%的目標時才能考慮降息,必須吸取1970年代的教訓,避免過早降息。歐洲央行管委稱預計未來兩次會議將大幅加息,未來加息的規模可能會更小。英國首相蘇納克稱將在今年將通貨膨脹率減半,以降低生活成本。

美國12月ISM製造業PMI錄得48.4,為2020年5月以來新低,經濟學家稱美國製造業再次萎縮。英國抵押貸款許可降至疫情開始以來的最低水平,此前借款成本飆升抑制了購房需求。倫敦金屬交易所(LME)鋅庫存總量連續第9天下降,為1989年以來最低水平。倫敦金屬交易所(LME)鉛註冊倉單跌至1997年以來最低水平。

世界衞生組織稱XBB.1.5迄今為止仍是最易傳播的奧密克戎變異毒株,但其致病嚴重程度目前尚未發生改變。中疾控專家稱現階段來看XBB毒株難以形成大規模流行。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源下跌外,其餘皆為收漲。能源收跌0.01%。房地產、原料、金融、通訊和半導體均收漲超過1%,分別為2.29%,1.74%,1.60%,1.87%和2.57%. 日常消費收漲0.39%、公用事業收漲0.91%、高科技收漲0.26%、醫療收漲0.27%、工業收漲0.88%。

概念板塊方面,航空ETF漲5.24%,旅行服務板塊漲5.18%,高端酒店萬豪漲1.43%,愛彼迎漲4.50%,挪威郵輪漲5.06%。太陽能板塊漲1.12%。金融科技板塊方面,PayPal收漲4.17%,巴菲特概念股NU跌1.12%。網絡安全板塊跌0.24%,SQ收漲2.57%。

中概股多數收漲,KWEB漲 8.81%。阿里漲 12.98%,螞蟻集團獲批增資105億人民幣。大和估螞蟻集團最早或下半年進行IPO,料螞蟻消金增資後或可提供1.1萬億人民幣消費貸款。拼多多漲 7.73%,。京東漲 14.68%,京東針對個人商家開放入駐通道 自然人可註冊“京東小店。理想漲 9.53%,理想汽車以2.13萬輛的成績奪下造車新勢力月銷榜冠軍,這也是造車新勢力首次月銷破2萬輛大關。蔚來漲 10.38%,大摩維持蔚來(NIO)“增持”評級,指其12月銷量達調整後目標。小鵬漲 13.56%,富途漲 8.99%,名創優品漲 8.65%,。瑞幸咖啡跌 5.23%。華住漲 6.29%,台積電漲 3.09%,高盛瑞銀唱衰台積電,稱需求低迷之下,預計台積電2023年銷售額放緩至同比持平或增長6.3%。瑞銀將台積電目標價下調了7.4%,預計因為消費者的需求疲軟。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.03%,蘋果要求供應商削減組件供應,股價大跌,市值跌破2萬億美元。微軟跌 4.37%,美國政府未與微軟就收購動視暴雪進行實質性和解談判。谷歌跌 1.10%,機構稱谷歌和Meta在2022年共拿下48.4%的美國數字廣吿支出。亞馬遜跌 0.79%,亞馬遜達成80億美元無抵押貸款協議,資金將用於一般企業用途。特斯拉漲 5.12%,機構稱特斯拉因投資人對未知心生恐懼而被超賣,現在不是出逃的時候。Meta漲 2.11%,歐盟監管機構稱Meta投放行為定向廣吿違反歐盟隱私法,處以4.11億美元罰款。美光漲7.6%,大和表示,內存市場接近觸底,予以美光科技“買入”評級;消息稱存儲芯片製造商的虧損將在23Q1繼續擴大。

03 公司焦點

1.【首個獨立元宇宙解決方案將問世:40天可打造獨立元宇宙】

百度副總裁馬傑透露,百度即將在10日的Create開發者大會上,發佈全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack。基於一系列元宇宙組件化基礎設施和一站式開發平台,原本需要6個月到一年的元宇宙開發,如今最快40天即可完成。未來元宇宙或會像PC時代的網站一樣普及。

2.【英偉達:將與現代和比亞迪合作 GeForce NOW進軍汽車雲娛樂】

英偉達(NVDA.O)在CES 2023上表示,韓國現代汽車和中國比亞迪股份(01211.HK)等企業將成為首批與英偉達合作,在其車輛中提供雲端遊戲平台GeForce NOW的汽車製造商。GeForce NOW會結合汽車的智能系統,透過5G流動互聯網和雲端技術,車內乘客可以在車內享受到音樂、電影和視像遊戲。而前座司機和助手席乘客,則只能在停車或充電時使用操控大屏幕進行遊戲。

3.【英鎊今年將因日元反彈而損失慘重】

投資者一直在拋售英鎊,因為英國經濟疲軟將成為英國央行加息的阻礙,而日本央行維持多年的超寬鬆貨幣政策可能將結束。英鎊相對於日元的優勢已經在減弱,自日本央行調整政策以來,10年期英國和日本國債收益率利差已收窄約10個基點。法興銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示,除非發生特殊情況,否則英鎊今年的表現不會超過日元。英鎊兑日元有跌至120的空間,日元幾乎兑所有貨幣都將上升。荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley表示,如果日本央行開始加息,英鎊兑日元可能跌至150。她預計日本央行將在今年下半年加息。

4.【法國通脹意外放緩 歐洲央行壓力有所緩解】

隨着能源和服務業通脹放緩,法國12月調和CPI年率意外錄得6.7%。市場認為,歐元區通脹可能已經見頂的跡象應該可以讓歐洲央行的政策制定者鬆一口氣。但要意識到,法國的通脹緩解可能是短暫的,因為政府調整了今年1月和2月的能源價格上限,以允許家庭賬單增長15%。德國央行行長內格爾本週稍早警吿稱,歐洲央行仍需採取進一步貨幣政策行動,以遏止和扭轉通脹預期上升的趨勢,市場預計未來兩次會議歐洲央行將加息50個基點。

04 今日前瞻

1. 09:45 中國12月財新服務業PMI

2. 18:00 歐元區11月PPI月率

3. 21:30 美國至12月31日當週初請失業金人數

4. 22:45 美國12月Markit服務業PMI終值

5. 23:00 美國12月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

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