格隆匯12月29日丨博安生物-B(06955.HK)發佈公吿,公司全球發售1069.48萬股股份,其中中國香港發售股份106.96萬股,國際發售股份962.52萬股;每手買賣單位200股,瑞銀集團及安信國際為聯席保薦人;預期股份將於2022年12月30日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲適度超額認購。已接獲合共1869份有效申請,認購合共226.4萬股,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約2.12倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.52倍(包括優先發售項下38.547萬股預留股份,並視乎超額配股權行使與否而定)。基於發售價每股發售股份19.80港元,及根據基石投資協議,基石投資者將獲分配合共759.4萬股發售股份。
假設超額配股權未獲行使,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.528億港元。公司擬動用有關所得款項淨額約59.5%用於公司核心產品的研發;約31.4%將用於公司管線中其他產品的研發;約6.1%將用於商業化目的;及約3.0%將用於營運資金及其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使,公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的160.42萬股發售股份收取額外所得款項淨額約2910萬港元。