01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低，中概股普跌。截至收盤，道指跌 2.25%，納指跌 3.23%，標普跌 2.42%。美國十年國債收益率跌 0.834%，收報3.450%，相較兩年期國債收益率差-79個基點。恐慌指數VIX漲 7.99%。布倫特原油收跌 1.61%。現貨黃金收跌 1.69%，報1776.88美元/盎司。美元指數維持高位，收報104.61。

英國央行12月15日宣佈加息50個基點至3.5%，預期3.50%，前值3.00%，符合市場預期，利率水平為2008年10月以來最高。英國央行稱英國正處於經濟衰退之中，預計第四季度GDP從-0.3%調整至-0.1%，政府秋季聲明將英國央行2023年第二季度CPI預測下調約0.75個百分點。歐洲央行如期放緩加息步伐，歐洲央行將三大主要利率均上調50個基點，符合市場預期，利率水平達2008年12月以來最高，並預計將進一步提高利率。歐洲央行將2024年通脹預期從2.3%上調至3.4%，2025年預期為2.3%。超過三分之一的歐洲央行官員希望採取更大幅的利率行動，歐洲央行面臨大幅加息75個基點的壓力。

美國至12月10日當週初請失業金人數 21.1萬人，預期23萬人，前值23萬人。歐洲央行行長拉加德稱經濟疲軟可能會導致未來幾個季度的失業率上升，新增就業放緩。歐盟國家正在就將天然氣價格上限設定在210美元進行談判，最終協議可能會在12月19日達成。12月13日，歐洲地下儲氣庫的天然氣提取量創下了歷史最高紀錄。烏克蘭總統澤連斯基呼籲歐盟對俄羅斯石油和天然氣實行有效的價格上限。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：只有能源跌幅在1%以內，為0.61%。原料、高科技、通訊、半導體均收跌超過3%，分別為3.05%，3.74%，3.90%和4.23%。日常消費收跌1.7%，公用事業收跌1.21%，房地產收跌1.15%，醫療收跌1.83%，金融收跌1.96%，工業收跌2.42%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.55%，旅行服務板塊跌2.11%，高端酒店萬豪跌2.46%，愛彼迎跌3.53%，挪威郵輪跌2.12%。太陽能板塊跌3.74%。金融科技板塊方面，PayPal收跌3.94%，巴菲特概念股NU跌2.09%。網絡安全板塊跌3.41%，SQ收跌7.52%。

中概股多數收跌，KWEB跌 3.17%。阿里跌 5.17%，阿里雲啟用日本東京第三座數據中心，今年海外累積新增6座。拼多多跌 3.18%。京東跌 3.28%。理想漲 0.74%，里昂將理想汽車目標價由49美元調至31美元。蔚來跌 1.82%，網傳蔚來最快於2024年全球發步豪華車型，蔚來入股保險經紀公司成全資股東。小鵬跌 0.59%，大和下調小鵬汽車評級至「減持」 ，目標價降至32港元。富途跌 4.61%，名創優品跌 3.51%，。瑞幸咖啡跌 4.44%。華住跌1.76%，台積電跌 2.46%。高途逆勢收漲18.35%，12月以來股價已翻倍。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 4.69%，摩根士丹利稱歐盟對Apple Store新規影響蘋果1%整體營收，維持175美元目標價。蘋果將允許用户從第三方應用商店下載軟件。微軟跌 3.19%，微軟斥資1.9億美元低價收購數據中心芯片與存儲設備製造商Fungible，微軟已就硅電池開發商Group14 Technologies參與注資，估值30億美元。谷歌跌 4.31%，亞馬遜跌 3.42%，亞馬遜成本持續增長，分析師稱可能回不到疫情前的輝煌。特斯拉漲0.55％，特斯拉首席執行官馬斯克售出2,199.5萬股股份，價值約為35.81億美元，今年已累計拋售近230億美元，。Meta跌 4.47%。

03 公司焦點

1.【洲際交易所或因氣價上限措施而撤出歐盟天然氣市場】

據英國《金融時報》報道，洲際交易所（ICE）警吿稱，如果歐盟方面繼續推進有爭議的天然氣價格上限計劃，其可能撤出荷蘭產權轉讓設施（TTF）的天然氣交易市場。ICE表示，迅速實施天然氣上限將讓客户沒有時間適應，也沒有時間讓市場運營商測試系統的彈性和風險管理系統運行。設定價格上限可能會迫使交易員立即重新計算價格、風險和成本，給市場帶來更大壓力。因此，作為市場運營商的ICE有責任考慮所有選項，包括在荷蘭建立一個有效市場是否仍然可行。

2.【福特汽車與寧德時代考慮在美合建電池廠：談判仍在繼續，多種模式討論中】

福特汽車公司和寧德時代正考慮在密歇根州建立一家電池製造廠，這一安排旨在獲得新的税收優惠。據知情人士透露，該州已經和弗吉尼亞州一樣，成為價值數十億美元工廠的潛在建廠地址。據報道，工廠將為福特電動車型提供磷酸鐵鋰電池。“寧德時代仍在考慮在美國投資，我們還沒有做出決定，”寧德時代在一份電子郵件聲明中表示。“關於我們在美國的投資，有多種模式正在討論中，所有這些選項都純粹基於且僅基於商業考慮。”福特在一份聲明中表示，“我們與寧德時代的談判仍在繼續，我們沒有任何新消息要宣佈。”

3.【蔚藍鋰芯：預計明年下半年實現大部分鈉電池的量產】

蔚藍鋰芯披露調研紀要顯示，公司產品開發目前在A樣，明年一二季度交期轉入B樣，大概率下半年開始量產，從26700開始。產能方面，以公司的量產的標準，預計鈉電池的量產大部分都要到明年的下半年。公司在第一工廠有大概1GWh跟鐵鋰電池共線的鈉電池產能。淮安工廠二期有約9GWh預計24年初投產，也是鈉電池和鋰電池共線的產能。2025年的下半年，馬來西亞工廠10GWh產能將逐步開始投放出來，其中有5GWh大圓柱，鈉電池和鐵鋰電池共線。

4.【三星電子第三季DRAM銷售額環比下滑34.2%】

在全球經濟低迷導致存儲芯片行情遇冷的背景下，三星電子今年第三季動態隨機存取存儲器（DRAM）銷售額環比下滑34.2%。韓國有進投資證券基於市場調查機構IDC發佈的資料分析稱，以銷售額為準，三星電子第三季度DRAM的市佔率為41%，環比（43.7%）下降2.7個百分點，創下2014年第三季度以後8年來的最低水平。

04 今日前瞻

1. 17:00 歐元區12月製造業PMI初值

2. 18:00 歐元區11月CPI年率終值

3. 18:00 歐元區11月CPI月率

4. 22:45 美國12月Markit製造業PMI初值

5. 22:45 美國12月Markit服務業PMI初值