01 大盤

昨夜美股三大股指集體低開，美國11月非農數據遠超預期，尾盤上揚，道指翻紅，中概股持續走高。截至收盤，道指漲 0.1%，納指跌 0.18%，標普跌 0.12%。美國十年國債收益率跌 0.428%，收報3.49%，相較兩年期國債收益率差-79個基點。恐慌指數VIX跌 3.93%。布倫特原油收跌 1.34%。現貨黃金收跌 0.29%，報1797.75美元/盎司，8月15日以來首次站上1800美元/盎司。美元指數維持高位，收報104.5。

美國11月季調後非農就業人口 26.3萬人，遠高於20萬人的普遍預期，結束連續三個月下降的趨勢，且薪資增速較上月有所加快，暗示就業市場仍然非常強勁，美聯儲還需要繼續遏制通脹。美國非農數據公佈後，黃金短線跌超15美元，美元指數拉漲超百點，非美貨幣普遍下挫。儘管整個經濟領域裁員跡象增多，但新增就業仍保持增長。此外，美國勞工統計局週五表示，失業率連續3個月維持在3.7%的水平。工資增長加快，過去12個月平均工資增長5.1%，低於通貨膨脹率，但遠遠高於美聯儲試圖為經濟降温時希望看到的水平。

據美國財政部的數據，美國未償聯邦政府債務餘額已達到31.41萬億美元。據悉，美國國債於2022年2月份超過30萬億美元，於10月份超過31萬億美元。目前美國債務上限為31.4萬億美元，美國現有國債已超過上限，出現債務違約。

兩名歐佩克+消息人士週五表示，歐佩克+可能在週日開會時維持目前的石油產量目標，但部分人士表示，鑑於對經濟增長和需求的擔憂，進一步減產並非完全不可能。歐洲央行準備在2024年1月15日之前維持所有現有的與非歐元區央行的臨時互換和回購額度。歐盟同意為俄羅斯石油出口設定60美元/桶的價格上限。歐元區10月PPI月率錄得-2.9%，結束2020年5月以來增長趨勢。在經歷了兩個月的大跌後，橋水基金抹去了其2022年的大部分漲幅。

02 行業&個股

行業板塊方面，除金融、公用事業、房地產、高科技、能源收跌0.6%以內，半導體收跌1.13%外，標普其他5大板塊悉數收漲：通訊、醫療、日常消費、工業收漲0.6%以內，原料漲1.1%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.43%，旅行服務板塊漲0.08%，高端酒店萬豪漲0.27%，愛彼迎跌0.27%，挪威郵輪跌0.48%。太陽能板塊漲4.98%。金融科技板塊方面，PayPal收跌4.93%，巴菲特概念股NU漲2.29%。網絡安全板塊跌1.96%，SQ收跌1.43%。

中概股多數大漲，KWEB漲6.3%。台積電跌 1.43%，應蘋果要求，消息稱台積電亞利桑那工廠2024年開始生產4nm芯片。阿里漲 4.79%，拼多多漲 3.1%，傳拼多多計劃收購跨境通旗下Gearbest，跨境通表示沒有出售想法。京東漲 5%，京東物流位於阿聯酋的杜拜2號倉投用。據乘聯會：進入12月，購置税補貼和新能源補貼政策即將結束，而且明年春節提前至1月中旬，年底的消費者購車需求將集中釋放。理想漲 6.95%，蔚來漲 8.6%，小鵬漲 14.84%。華住漲 5.87%，何繼紅接替陳慧擔任首席財務官一職。富途漲 8.78%，瑞幸咖啡漲 9.03%。名創優品漲 7.17%，瑞銀首予名創優品買入評級，目標價13.5美元。B站漲16.57%，滴滴漲12.65%，晶科能源漲12.01%，開源證券預計2023年全球光伏新增裝機或達350GW TOPCon電池/組件出貨量有望達到100-150GW。亞朵漲11.75%，亞朵過去三年連續實現盈利，是中國唯一一家連續三年保持盈利的規模化酒店公司。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌 0.34%，正在加緊開發AR/VR頭顯，據悉公司內部將操作系統名稱從“realityOS”改為“xrOS”；瑞銀分析師將其對2022年下半年iPhone 14總產量的預測從9200萬部下調至7600萬部，較2021年下降20%。微軟漲 0.18%，谷歌跌 0.17%，將對超40億歐元安卓反壟斷罰款提起上訴。亞馬遜跌 1.08%，據亞馬遜CEO：削減成本一個月，發現美國經濟比預想的更糟糕。特斯拉漲 1.08%，向百事交付了首批電動半掛卡車Semi，但沒有公佈該卡車的定價或最新生產計劃；消費者於12月購買現車並按期提車，可享受4000元保險補貼；國補取消之前的第四季度後半段，特斯拉上海超級工廠會進一步優化生產效率、集中精力供給國內市場。Meta漲 2.53%，消息稱Meta試圖就歐盟反壟斷調查達成和解，但目前沒有任何進展。

UniPath漲12.46%，FY23Q3業績超預期：營收同比增長19%；淨虧損同比收窄至5772.4萬美元，預計第四財季營收為2.77-2.79億美元。邁威爾科技跌1.5%，FY23Q3營收15.37億美元，數據中心營收同比增26%，Q4營收展望不及市場預期：預計營收13.3-14.3億美元，低於市場預期的16.2億美元。意法半導體跌0.21%，將與Soitec在碳化硅基板進行下一階段合作，Soitec的碳化硅基板技術將在18個月內取得意法半導體的認證。波音漲4.03%，消息稱美國聯合航空接近與波音達成數十架787飛機的交易。

03 公司焦點

1.美國總統拜登簽署一項法案 避免全國鐵路工人罷工

12月3日消息，美國總統拜登簽署了一項避免全國鐵路工人罷工的法案，以解決鐵路工人勞資糾紛問題。據悉，眾議院於當地時間11月30日通過這項法案，參議院於12月1日也投票通過，並提交給拜登。如果沒有該法案，全美鐵路工人最早可能在12月9日實施罷工，這將導致貨物短缺、物價飆升和工廠停產等一系列問題。

2.歐盟同意為俄羅斯石油出口設定60美元/桶的價格上限

12月3日消息，據一名波蘭外交官稱，歐盟同意將俄羅斯石油出口的價格上限定為60美元，這為七國集團達成更廣泛的限價協議鋪平了道路。60美元這個價格高於俄羅斯已經出售的大部分原油的價格，這是因為限價措施本身的目的之一是維持俄羅斯石油流向全球石油市場。然而，由於受到波蘭和波羅的海國家的壓力，60美元的價格較此前擬議的價格要低。經過長時間的談判，歐盟國家成功地在協議中加入了附加條件，使得它們能夠每兩個月修改一次上限價格。此外，還有一項措施，確保任何對價格上限的調整都應至少低於市場平均水平5%。

3.消息稱蘋果要求和碩首次代工高端iPhone 以緩解新機缺貨

12月2日消息，據台媒，蘋果要求iPhone代工廠和碩加入生產iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，以緩解新機缺貨潮，最快12月下旬大量產出，是和碩首度拿下高階iPhone代工訂單。

4.特斯拉：12月購現車享4000元補貼 集中精力供國內市場

12月2日消息，據澎湃，從特斯拉方面獲悉，國家新能源汽車購置補貼政策將於12月31日正式終止，為讓更多消費者趕上“國補”的末班車，特斯拉推出多種優惠政策。消費者於12月購買現車並按期提車，可享受4000元保險補貼；12月份，用户以線上自助下單方式，訂購Model 3或Model Y並完成交付，可獲得 2萬分“寶箱”積分獎勵，能兑換5000公里超充里程額度等。此外，特斯拉也推出燃油車置換福利，截止至12月31日訂車，並在交付前完成置換協議簽署的用户，可獲得增強版自動輔助駕駛功能90天免費試用機會。據悉，國補取消之前的第四季度後半段，特斯拉上海超級工廠會進一步優化生產效率、集中精力供給國內市場。

5.美國聯邦通信委員會批准SpaceX再發射7500顆星鏈衞星

12月2日消息，美國聯邦通信委員會（FCC）在當地時間週四發佈了通知，允許SpaceX發射計劃中的近3萬顆星鏈衞星中的7500顆，並批准SpaceX在326英里和332英里之間的三個高度運行第二代星鏈衞星。通知裏還提到，這將允許SpaceX開始部署第二代星鏈，將為美國全國帶來新一代衞星寬帶（通信系統）。今年5月，在獲得FCC批准的4400顆星鏈衞星中，SpaceX已經發射了2500顆第一代星鏈衞星。