各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指持續走低，郵輪、百貨商店、黃金等大多數板塊走低，熱門中概股逆市走強。截至收盤，道指跌1.45%，納指跌 1.58%，標普跌 1.54%。

消息面上，歐洲央行行長拉加德稱，經濟將在今年剩餘時間和2023年開始走弱，預計將進一步加息。美聯儲布拉德表示，美聯儲將需要將利率提高至5%-7%區間底部，可能不得不在2023年甚至2024年之前保持較高的利率。歐盟各國政府代表結束關於俄羅斯海運原油價格上限的會議，但未達成協議。

中概股多數收漲，KWEB漲4.42%。阿里漲0.5%，加快出海，阿里要拿下西班牙和韓國市場。拼多多漲12.62%，Q3營收同比增長65%，淨利潤同比增長546%。京東漲 0.87%。理想漲1.37%。蔚來跌0.49%。小鵬跌2.55%。和黃醫藥漲11.02%。攜程網漲8.32%。瑞幸咖啡漲5.85%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌2.63%，索尼跌0.87%。微軟跌2.32%，瑞典起訴微軟動視暴雪串通交易；微軟可能在未來幾周內向歐盟提供補救措施，主要包括與索尼簽訂10年的遊戲授權協議，以避免歐盟正式反對該公司收購動視暴雪計劃。谷歌跌1.38%，亞馬遜漲0.58%，“黑五”線上銷量達91.2億美元創紀錄，線下銷量卻不及預期；亞馬遜將逐步關停部分印度業務，聚焦在線零售等核心業務。特斯拉漲0.03％。Meta跌2.36%，正與三星及LG洽談面板供應事宜，用於AR/VR設備。瑞士信貸跌6.13%。阿斯利康漲0.06%。殼牌跌0.58%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數盤中均跌逾2%後震盪回升，滬指最終收跌0.75%報3078點，深成指跌0.69%，創業板指跌0.46%。兩市超3300股下跌，1500股上漲，成交額7580億，北上資金尾盤流出放緩，全天淨賣出37.6億。盤面上，題材概念整體表現低迷，工程機械、金融、半導體、通訊設備等板塊跌幅靠前。短線資金多數流向旅遊酒店板塊，相關個股全線大漲，峨眉山A、華天酒店漲停；能源局發佈電力現貨市場基本規則（徵求意見稿），虛擬電廠概念活躍，金智科技等股漲停；免税概念午後明顯走高，王府井漲約6%；ST股批量漲停。

港股方面，市場呈現低開高走行情，但三大指數仍大幅收跌，恆指、國指分別跌1.57%和1.65%，二者盤初均跌超4%，恆生科技指數跌1.93%，盤中更是大跌超5%。南下資金全日淨流入84.92億港元，大市成交額為1182億港元。盤面上，大型科技股普遍走低，京東跌4.3%，阿里巴巴跌超3%，百度、網易、小米、騰訊皆下跌，惟美團逆勢漲2%。機構指支持性政策旨在保交樓，內房股與物管股集體大跌，教育股全天表現低迷，內險股、家電股、風電股、內銀股、煤炭股、石油股等紛紛走低。機構稱防控趨於精準，消費場景有望修復，餐飲股、航空股、啤酒股在弱勢中表現亮眼，澳門新一輪賭牌落定，濠賭股大漲，中醫藥股、豬肉概念股多數走高。

全球主要資產價格方面，WTI 1月原油期貨結算價收漲0.96美元，漲幅1.26%，報77.24美元/桶。布倫特1月原油期貨結算價收跌0.44美元，跌幅0.52%，報83.19美元/桶。據諮詢機構歐亞集團，歐佩克+將在下次會議上認真考慮新的減產協議。

在多位美聯儲高官發言鷹派後，10年期美債收益率在美股盤中轉漲，此前一度跌8個基點至近兩個月新低，轉漲後重回3.70%。

美元指數盤中一度跌0.6%，至三個半月盤中新低，轉漲後重上106並升破106.7。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. “第三支箭”落地！證監會五大支持地產舉措出爐

房地產市場平穩健康發展事關金融市場穩定和經濟社會發展全局。證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，並自即日起施行。

措施包括：允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司。允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集配套資金；募集資金用於存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用於拿地拍地、開發新樓盤等。

2. OPEC+將在12月例會上考慮進一步減產

諮詢公司歐亞集團表示，因近期國際原油價格已出現大幅回落，OPEC+擬在12月初舉行的下一次例會上“嚴肅地考慮”出台新減產措施的可能性，特別是如果原油價格在下週跌至遠低於當前水平的情況下。最終，該決定將取決於OPEC+會議時油價的走勢，以及歐盟制裁對市場造成的破壞程度。

3. 美聯儲布拉德：需要加息至5.0%-7.0%利率區間

美聯儲“三號人物”、紐約聯儲主席威廉姆斯表示，美聯儲在降低通脹方面還有更多工作要做，預計這一政策路徑將導致失業率明顯上升。

美聯儲二號人物“”、副主席布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率區間的低端；美聯儲將繼續加息到2023年；市場沒有充分計入美聯儲在貨幣政策上可能會更加激進；12月會議上美聯儲最有可能加息50個基點。

4. 拉加德：歐洲央行將繼續加息

歐洲央行行長拉加德指出，歐元區的高通脹正削弱消費者的開支和工廠的生產；預計將利率進一步提高，以確保通脹及時回到2%的中期目標。

5. 茅台首次特別分紅275億 股東擬增持不低於15.47億元

貴州茅台擬面向全體股東每股派發21.91元特別現金紅利，分紅現金總額預計在275.23億元左右。公司股東茅台集團、茅台技術開發公司擬利用特別分紅所得現金紅利合計增持不低於15.47億元，不高於30.94億元。

此外，公司擬出資購買國有建設用地使用權作為公司系列酒生產建設用地以及預留髮展用地等方面，預估購買總金額約為25.34億元；擬投資8.45億元實施茅台酒用原輔料儲備庫項目。

6. 寧德時代成為斯諾威第一順位重整投資人

全國企業破產重整案件信息網顯示，斯諾威礦業公開招募重整投資人結果新鮮出爐：寧德時代為重整投資人，協鑫能科為備選重整投資人。其中，協鑫能科曾公開宣佈參與本次破產重整，且其參股公司已取得斯諾威礦業45.7%股權。

7. 50%！意大利也計劃對能源公司徵收暴利税

意大利政府公佈的2023年預算草案顯示，意大利計劃明年對能源公司的額外收入徵收50%的一次性暴利税。該暴利税相當於部分企業今年年收入的50%，上限將相當於2021年底淨資產價值的25%。

8. 隆基增資通威永祥二期20萬噸硅料項目

隆基綠能與通威股份旗下全資子公司四川永祥擬就共同投資雲南通威二期項目及開展相關合作達成共識，並簽署增資擴股協議。該項目於今年8月18日公吿披露，規劃在保山工貿園區昌寧園中園投資建設“雲南通威二期20萬噸高純晶硅綠色能源項目”，項目總投資預計為140億元，計劃2024年內竣工投產。

9. 拼多多Q3業績大超預期 淨利潤105.88億元

拼多多三季度營收為355.04億元，同比增長65.1%；淨利潤為105.88億元，同比大增545.6%；季度調整後每ADS收益8.62元，上年同期2.18元，市場預估4.75元。

10. 中國生物：預防用新藥 抗新冠單抗F61鼻用噴霧劑獲批臨牀

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所重組全人源抗新冠病毒單克隆抗體鼻用噴霧劑（F61鼻用噴霧劑）獲得國家藥品監督管理局臨牀試驗批件，用於新冠病毒高暴露風險人羣的預防。F61鼻用噴霧劑使用方便，可直接作用於鼻咽部上呼吸道局部，在鼻粘膜上形成一道保護膜。新冠病毒入侵時，這層保護膜可阻止其與宿主細胞結合，特異性阻斷新冠病毒入侵。

11. 核子華曦相關實驗室超30家 多次違規被罰

因核酸結果異常，蘭州衞健委表示，將對蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。據不完全統計，目前全國已有“核子華曦”相關實驗室超30家，分佈在深圳、長沙、武漢、北京等多地，相關實驗室曾多次違規被罰。另據該公司的發展歷程欄介紹，核子基因創始人張核子，其父親為一名普通中學教師，因希望孩子成為科學家而為其取名張核子。

12. 鋰礦巨頭Pilbara計劃在西澳大利亞州建立工廠 以提煉車用電池金屬材料

澳大利亞鋰礦巨頭皮爾巴拉(Pilbara)計劃在西澳大利亞州建立一座工廠，以提煉車用電池金屬材料。這是澳大利亞推動本國鋰精煉行業發展努力的一部分。澳大利亞是全球最大的鋰金屬生產國，幾乎佔全球供應量的一半，但目前沒有出口精煉鋰化學品。

13. 恆大深圳灣超級總部75億底價岀讓

深圳公共資源交易中心公佈的最新信息顯示，位於深圳灣超級總部基地的原恆大總部地塊——T208-0054宗地成功轉讓，由深圳市安和一號房地產開發有限公司以底價約75.4億元競得。股權穿透後，深圳安穩一號房地產開發有限公司由深圳安興一號投資合夥企業（有限合夥）持股99%，後者分別由興業信託持股98%，深圳恆嶼實業發展有限公司持股1%，深圳安居建業投資運營有限公司持股1%。

14. 巴西1:0擊敗瑞士 提前一輪晉級淘汰賽

世界盃G組中，巴西隊1:0戰勝瑞士隊，取得兩連勝。進球直至第83分鐘才出現，羅德里戈助攻卡塞米羅禁區內外腳背抽射破門。憑藉這粒進球，巴西隊最終1:0擊敗瑞士，提前一輪從小組中出線。

15. 《三體》動畫全球開播在即 中國動畫將再迎高光時刻

《三體》動畫12月3日將在B站開播，引發全球粉絲關注。截至11月28日，《三體》動畫宣傳片的播放量達到5543.6萬。嗶哩嗶哩副總裁張聖晏表示，《三體》動畫從前期籌備到製作定檔花費了5年時間，資金投入也是B站目前量級最大的動畫項目。業內人士表示，越來越多的中國動畫團隊開始拓展海外市場，中國動畫將再次迎來高光時刻。

16. 馬斯克：蘋果已基本停止在推特上投放廣吿 並威脅要下架推特

馬斯克在社交平台上表示，蘋果公司已基本停止在推特上投放廣吿。馬斯克還在另一條推文中透露，蘋果威脅要從應用商店下架推特，但沒有吿訴推特方面下架的原因。

17. 國聯股份：媒體所質疑的融資性貿易、人均創收異常等事項均不符合事實

國聯股份發佈異動公吿，前期有媒體發佈《國聯股份的驚天謊言？客商複雜交織背後“隱現”融資性貿易網》等報道，已收到上海證券交易所問詢函。公司尊重媒體的監督，但媒體所質疑的融資性貿易、人均創收異常、募集資金使用等事項均不符合事實。公司正在積極回覆問詢函，具體情況將在問詢函中澄清説明。此外，控股股東、實際控制人、董事、監事及公司管理人員擬增持金額不低於5020萬元且不超過1億元。

18. 中國人壽年內累計減持中國太保H股3%

中國人壽保險(集團)公司繼續減持中國太保H股，這已經是今年以來第四次公佈減持，持股比例由2月9日7.98%降至4.98%，累計減持3%，今後減持無需再披露。

19. 華安證券：股東東方創業違規減持1388.4萬元公司股份

華安證券公吿，東方創業持股比例降至5%以下後，於11月15日至18日期間通過集中競價交易方式再次減持所持有的公司股票275萬股，成交價格區間為5.01元/股-5.10元/股，累計減持金額1388.4萬元，減持股份數量佔公司目前總股本的比例為0.0585%。東方創業本次減持區間在自持股比例減持至低於5%之日起90日內，且未在15個交易日前向上海證券交易所備案及公吿減持計劃，未遵守相關減持規定。

20. 淮河能源：終止重大資產重組

淮河能源接到淮河控股通知，鑑於本次重大資產重組的重要標的資產淮河能源西部煤電集團有限責任公司下屬煤礦項目公司先後被當地自然資源部門追繳礦業權出讓收益的情況發生了重大不利變化，且預計在短期內難以解決。該重大不利變化可能導致中北公司色連二礦、華興公司唐家會礦停產整改、被收回採礦權證或被行政處罰等，對其持續經營能力、財務狀況及業績表現產生較大不利影響。為切實保護上市公司和中小股東的利益，經審慎研究與協商，公司決定終止本次重大資產重組事項。

1. 發改委：集中力量推動基金項目加快開工建設、加快資金支付

國家發展改革委投資司司長羅國三主持召開全國基金項目視頻調度工作會，督促指導地方推進政策性開發性金融工具已簽約投放項目加快開工建設，儘快形成更多實物工作量。會議指出，兩批基金的開工建設和資金支付進度均好於預期，決勝決戰最後5天，實現基金工作第二階段11月30日前項目全部開工的目標。

2. 關於核酸檢測 多地最新要求！

廣州市要求，7個區引導羣眾按需檢測，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查。重慶明確，“無疫小區”“無疫社區”不參加近期三輪全員核酸檢測。

3. 香港10月出口同比-10.4% 遜預期

香港10月出口同比-10.4%，預期-8%，前值-9.10%；進口同比-11.9%，預期-6.4%，前值-7.80%。香港10月貿易帳-209億港元，預期-390億港元，前值-449億港元。香港政府發言人表示，輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。

4. 日本今年新生兒數量或再創新低 面臨人口危機

日本政府表示，日本今年的新生兒數量可能為自有統計數據以來的最低值，首次低於80萬人。日本內閣官房長官松野博一稱，日本面臨着人口危機，將盡快推動婚姻、懷孕、生育、撫養孩子相關綜合性政策出台。

5. IMF前首席經濟學家：2023年美國經濟衰退的可能性大於50%

IMF前首席經濟學家奧布斯特費爾德表示，美國勞動力市場總體上看起來很強勁；強勢美元對新興市場來説是一場“災難”；2023年美國經濟衰退的可能性大於50%；美國、歐洲的經濟前景非常暗淡。

1. 證監會：研究起草不動產私募投資基金備案細則

接近監管人士透露，證監會正在與基金業協會研究起草不動產私募投資基金備案細則，將盡快推出，符合條件的私募基金管理人屆時可申請試點。證監會當日表示，決定開展不動產私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權基金管理人設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資存量住宅地產、商業地產、基礎設施，促進房地產企業盤活經營性不動產並探索新的發展模式。

2. 中國信通院：9月國內市場手機出貨同比下降2.4%

中國信通院數據顯示，2022年9月，國內市場手機出貨量2092.2萬部，同比下降2.4%，其中，5G手機1510.4萬部，同比下降0.1%，佔同期手機出貨量的72.2%。2022年1-9月，國內市場手機總體出貨量累計1.96億部，同比下降21.1%。其中，5G手機出貨量1.53億部，同比下降16.4%，佔同期手機出貨量的78.2%。

3. 鹼期貨主力合約11月以來累計漲幅超17%

11月以來，純鹼期貨持續反彈，主力合約累計漲幅超過17%。業內人士表示，近期純鹼價格持續上行，主要在於當下純鹼廠家庫存和社會庫存較低，而下游玻璃廠在春節前或出現較強的補庫意願，市場預計貨源偏緊。隨着純鹼價格維持上揚，純鹼企業的生產利潤也“水漲船高”。據測算，截至11月17日，聯鹼法生產利潤超過1200元/噸，氨鹼法生產利潤超過800元/噸。