各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指震盪收跌，新能源車股、熱門中概股、充電樁板塊跌幅居前。截至收盤，道指跌 0.13%，納指跌 1.09%，標普跌 0.39%。行業板塊方面，除半導體、能源、高科技和通訊分別收跌1.66%、1.35%、1.08%和0.83%外，標普其他7大板塊悉數收漲，醫療、金融、工業、原料、公用事業收漲0.5%以內，房地產、日常消費分別收漲0.71%和0.95%。

中概股多數收漲，KWEB跌3.59%。阿里跌 4.41%，與資生堂中國達成減碳戰略合作，推廣單品替換裝計劃。拼多多跌 3.61%，將於11月28日盤前發佈財報。京東跌 6.37%。理想跌 1.73%，恆生指數公司將理想汽車等4只股票納入恆生中國企業指數。蔚來跌 4.3%，小鵬跌 5.67%，50億成立汽車科技公司。富途控股跌0.43%，第三季度營收同比增長12.4%至19.46億港元，淨利潤同比增長22.7%至7.55億港元。法拉第未來跌6.79%，FF 91汽車首次交付的時間尚不確定，預計不會在2022年；2022年剩餘時間可能需要額外資金，正尋求從各種籌資活動中籌集額外資金，以補充截至2022年9月30日手頭的31766美元現金。

大型科技股多數收跌。蘋果跌2.17%，蘋果中國官網顯示，iPhone 14 Pro/Pro Max的等待時間已經由此前的4-5周左右延長到5-6周，最晚將到2023年1月；微軟漲0.34%，谷歌跌 2.01%，亞馬遜跌 1.78%，考慮在Argos平台上投資數億美元；特斯拉跌 6.84%，股價續創兩年新低；Meta跌 1.95%，Meta公開招募VP職級AR/VR芯片負責人。迪士尼漲6.3%，宣佈前任CEO Bob Iger將接替Bob Chapek重新擔任公司CEO。台積電跌2.84%，計劃在美國亞利桑那州建立3納米芯片生產線。美光跌2.42%。索尼跌1.62%，和本田汽車合資企業計劃圍繞音樂、電影和PlayStation 5打造一款電動汽車，以對抗特斯拉。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市縮量下跌，滬指早間跌超1%後震盪回升，全天收跌0.39%報3085點，深成指跌0.4%，創業板指跌0.1%。兩市2295股下跌，2557股上漲，盤面上，題材概念散亂，近期一些熱門題材走勢分化，沉寂近半月的新能源股回暖。具體看，供銷社、汽配、工業母機概念午後明顯走高，天鵝股份上演地天板，為連續11個交易日漲停，華中數控大漲超12%；醫藥股走勢分化，新冠藥、新冠檢測繼續走強，熱景生物20CM漲停，太龍藥業強勢3連板；鋰電池、光伏概念股普遍上漲。受疫情影響，酒店餐飲、釀酒、旅遊、傳媒娛樂等板塊大跌。

港股方面，週一港股全天低位震盪，恆生科技指數盤初一度跌近5%，收盤仍跌2.96%，恆指、國指分別跌1.87%和2.02%。南下資金全日逆勢淨流入63.82億港元，大市成交額為1102億港元。盤面上，大型科技股全天表現低迷拖累大市走低，京東跌5.23%，美團、阿里巴巴跌近5%；澳門Q3旅客總消費同比減少39.7%，濠賭股領跌；受疫情影響的酒店餐飲股、旅遊景區股、航空股等全線下挫；建材水泥股、內險股、內房股與物管股齊跌。另一方面，電力股逆勢上漲，在弱勢中表現較佳，特斯拉概念股、港口運輸股、半導體股部分走強。

全球主要資產價格方面，WTI 12月原油期貨收跌0.35美元，跌幅0.44%，報79.73美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.17美元，跌幅0.19%，報87.45美元/桶。有主流媒體報道稱，歐盟對俄石油制裁生效在即，沙特帶頭“翻臉”尋求增產，OPEC考慮至多增產石油50萬桶/日，與11月開始的大規模減產背道而馳，美油和布油盤中均曾創下今年1月以來的最低水平。沙特能源大臣隨即否認了近期正與其他產油國討論石油增產的消息，油價聞訊大幅反彈、甚至一度小幅轉漲。

避險需求推動美元指數一度漲1%，但美國商品期貨委員會數據顯示，上週投機者對美元押注在一年多來首次轉為淨空頭。離岸人民幣一度失守7.18元，較前一交易日收盤最深跌近630點。美債收益率止跌轉漲，兩年/10年期曲線倒掛脱離逾75個基點的歷史新低。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 一行兩會一局重磅發聲！談貨幣政策、房地產、慈善領域監管、理財產品淨值波動、外匯市場運行……

2022金融街論壇年會昨日在京開幕。“一行兩會一局”主要領導此次集體發聲，就談貨幣政策、房地產、慈善領域監管、理財產品淨值波動、外匯市場運行等問題一一做出迴應。以下是講話重點：

央行行長易綱：最近擴大了支持民企發債的“第二支箭”，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持範圍以內。

證監會主席易會滿：深入推進股票發行註冊制改革，統籌推進一攬子關鍵制度創新；

銀保監會主席郭樹清：最近部分銀行理財產品淨值波動 總體風險完全可控；

央行副行長、外匯局局長潘功勝：全球宏觀環境或由“大緩和”走向“高波動” 人民幣資產避險屬性日益凸顯

2. 保交樓”再出新政 央行擬向商業銀行提供2000億元免息再貸款

人民銀行、銀保監會今日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。在會上，記者瞭解到，近期，央行擬發佈保交樓貸款支持計劃；至2023年3月31日前，央行將向商業銀行提供2000億元免息再貸款，支持商業銀行提供配套資金用於支持“保交樓”，封閉運行、專款專用。

3. 每年400萬噸！中石化與卡塔爾能源簽署27年LNG購銷協議

據法新社最新消息，中國石化集團有限公司與卡塔爾能源公司簽署了一份為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。

路透社稱，這是LNG交易歷史上最長的協議。報道稱，簽署協議前不久，卡塔爾能源事務國務大臣兼卡塔爾能源公司首席執行官薩阿德·卡阿比（Saad al-Kaabi）當地時間21日於多哈接受採訪時也透露了上述消息。

4. 三部門：進一步擴大汽車消費 啟動公共領域車輛全面電動化城市試點

工信部等三部門聯合印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》。其中提出，深挖市場潛能擴大消費需求。進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半徵收購置税、新能源汽車免徵購置税延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。加快郵輪遊艇大眾化發展，推動內河船舶綠色智能升級。

5. 滬深交易所深夜迴應：高度關注涉核酸檢測企業上市申請，嚴把市場準入關

11月21日，滬深交易所就個別自媒體報道了部分擬上市公司其業務和收入涉及核酸檢測等相關話題回答記者問。滬深交易所均表示，已經注意到有關報道，並高度關注涉核酸檢測企業的上市申請，堅持從嚴審核，尤其是企業的科創屬性和可持續經營能力。依據科創板發行上市條件和審核標準，對企業發行上市申請進行了認真審核，重點關注了其科創屬性、核酸檢測相關業務與主營業務的關聯性、相關收入的可持續性，以及剔除該等業務收入後公司是否仍滿足發行上市條件等，要求公司進行了風險揭示。

6. 保險公司開展個人養老金業務規定正式下發，明確業務開展七大條件

銀保監會下發《關於保險公司開展個人養老金業務有關事項的通知》，正式明確保險公司開展個人養老金業務需要符合七大條件，包括：

7. 巴菲特增持日本五大貿易巨頭

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋週一提交的監管文件顯示，伯克希爾對三菱商事的持股從5.04%增至6.59% ，對三井物產的持股從5.03%增至6.62% ，對伊藤忠商事的持股從5.02%增至6.21%，對丸紅的持股從5.06%增至6.75%，對住友商事的持股從5.04%增至6.57% 。

8. 買房門檻降至歷史低點：超百城首付兩成 多城房貸利率進入“3時代”

據不完全統計，今年以來，至少已經有115個城市將公積金或商業性個人住房貸款的首付比例降至20％，其中包括四川成都、河北石家莊、陝西西安等二線城市。除了首付比例，多地銀行也陸續對首套房貸款利率進行調整。據中指研究院監測數據，截至目前已有20餘城將首套房貸利率降至4%以下。

9. 迪士尼高層突發變動！現任CEO被罷免，前任掌門人迴歸 

據外國媒體報道，迪士尼影業的母公司華特·迪士尼公司CEO突然宣佈換人，迪士尼CEO之位的變動，引起業內震驚：羅伯特·艾格（Bob Iger）迴歸擔任的CEO，即刻生效，艾格此前擔任過這一職務，這次他取代的正是在2020年接替了他的包正博（Bob Chapek）。

10. 台積電創始人證實：台積電將在美國工廠導入3nm工藝

台積電創始人張忠謀週一接受採訪時表示，目前在亞利桑那設置的5納米廠是美國最先進的製程，但台積電最先進的製程已到3納米。他本人證實，台積電將在美國設立目前最先進的3納米晶圓廠。

11. 年初至今 貴州茅台茅台酒含税銷售收入破千億 

市值近兩萬億的貴州茅台公佈一則經營數據。初步核算，公司茅台酒含税銷售收入已於2022年11月21日突破千億元，具體為：2022年1月1日至11月21日公司實現茅台酒營業收入894.08億元（含税銷售收入1005.69億元）。需要指出的是，此次公吿並未提及系列酒銷售情況。

12. 隆基綠能：擬25億元投建年產10GW單晶組件項目

隆基綠能公吿，與鶴山市人民政府簽訂《投資合作協議》，就公司在廣東省江門市鶴山市投資建設年產10GW單晶組件項目達成合作意向，預計投資金額25億元。

13. 萬科A：擬新增不超500億元發行直接債務融資工具授權

萬科A公吿，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過人民幣500億元的發行直接債務融資工具的授權。

14. 11連板天鵝股份：沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業業務往來的計劃

天鵝股份發佈異動公吿，公司股票於2022年11月21日復牌後繼續漲停，經公司自查，並向控股股東及實際控制人核實，不存在應披露而未披露的重大信息。經公司自查，公司與山東省供銷社控制下的企業近年來發生的業務往來均為房屋租賃或房屋承租業務，佔公司營業收入或營業成本的比例較小。同時，公司沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業業務往來的計劃。

15. 富途控股Q3Non-GAAP淨利8.06億港元 同比增24.8%

富途控股發佈2022年第三季度未經審核財報。三季度，富途控股營收19.46億港元，同比增長12.4%；Non-GAAP淨利潤8.06億港元，同比增長24.8%。

1. 11月LPR報價出爐：1年期和5年期均維持不變

中國央行將11月一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.65%和4.30%不變。

2. 央行等八部門：支持銀行業金融機構加大對符合要求的科創企業信貸投放力度

人民銀行等八部門印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》。其中提到，推動科創金融業務創新。支持銀行業金融機構運用再貸款、再貼現資金加大對符合要求的科創企業信貸投放力度。支持商業銀行在風險可控、商業可持續前提下，強化與創業投資機構、股權投資機構合作，創新多樣化科創金融服務模式。推動科技類保險創新發展。深化體制機制創新，引導陽光基金、種子基金等投向初創企業。

3. 德國10月PPI月率-4.2%，為紀錄最大降幅

德國10月PPI月率-4.2%，為紀錄最大降幅，結束2020年8月以來增長趨勢；預期0.9%，前值2.30%。年率34.5%，預期41.5%，前值45.80%。

4. 韓國央行：韓80後至00後減少消費加劇經濟衰退

據韓國銀行(央行)21日發佈的一份報吿指出，與其他人羣相比，韓國80後至00後在全球金融危機後的經濟低谷期大幅減少休閒、愛好等方面的選擇性支出，在一定程度上加劇經濟衰退。

5. 北京疾控：北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢

在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第420場新聞發佈會上，市疾控中心副主任劉曉峯介紹，當前本市疫情持續處於高位，呈快速上升態勢，地區差異明顯，本市面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

1. 三部門：加快發展數字經濟 打造具有國際競爭力的數字產業集羣

工信部等三部門聯合印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》。其中提出，加快發展數字經濟，打造具有國際競爭力的數字產業集羣。深入實施產業基礎再造工程，加強關鍵原材料、關鍵軟件、核心基礎零部件、元器件供應保障和協同儲備，統籌推動汽車芯片推廣應用、技術攻關、產能提升等工作，進一步拓展供應渠道。

2. 月內第二份！體育總局、文旅部相繼發佈支持露營經濟

文化和旅遊部等多部門印發《關於推動露營旅遊休閒健康有序發展的指導意見》提出，做大做強露營旅遊休閒上下游產業鏈，提升全產業鏈整體效益。引導露營營地規模化、連鎖化經營，孵化優質營地品牌，培育龍頭企業。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、户外運動、生活裝備器材等國內露營行業相關裝備生產企業豐富產品體系，優化產品結構。創新研發個性化、高品質露營裝備，打造國際一流裝備品牌。

3. 中國汽車流通協會：10月新能源商用車銷量同比增51.1% 滲透率同比翻番首超14%

據中國汽車流通協會11月21日發佈的週報數據顯示，10月新能源商用車銷量增速放緩，同比增長51.1%，增速連續兩個月下降；1-10月銷量21.7萬輛，同比增長60.8%。10月，新能源商用車滲透率首次超過14%，達到14.4%，同比翻番；輕客市場連續三個月超過微客市場的規模，滲透率連續5個月上升，10月超過39%；新能源重卡滲透率首次超過5%，累計同比達到202.2%。

4. 國內成品油價迎年內第八跌 加滿一箱油少花7元

新一輪成品油調價窗口於今天21日24時開啟。本次油價調整具體情況如下：國內汽、柴油零售限價每噸分別下調175元、165元。全國平均來看：92號汽油下調0.14元；95號汽油下調0.15元；0號柴油下調0.14元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花7元。

5. 韓國11月前20日半導體出口同比下降29.4%

韓國關税廳數據顯示，11月前20日，韓國半導體出口同比下降29.4%，無線通訊設備出口同比下降20.6%，汽車產品出口同比增長28.6%。

6.波羅的海乾散貨運價指數觸及兩個半月最低

因巴拿馬型船和超靈便型船的需求下降，波羅的海乾散貨運價指數週一下跌12點或約1%，至1177點，為9月8日以來的兩個半月最低水平。海岬型船運價指數上漲7點，或0.6%，至1129點，止住六日連跌。海岬型船日均獲利增加58美元，至9363美元。巴拿馬型船運價指數下跌45點，或2.8%，至1549點，為逾10周最低點。巴拿馬型船日均獲利下跌406美元，至13937美元。超靈便型散貨船運價指數下跌6點，至1164點，至逾一年最低水準。