01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌。截至收盤，道指跌 0.12%，納指跌 1.54%，標普跌 0.83%。美國十年國債收益率跌 2.094%，收報3.694%，相較兩年期國債收益率差進一步擴大，至約-67個基點，美國2年期和10年期國債收益率曲線倒掛程度創新紀錄。恐慌指數VIX跌 1.75%。布倫特原油收跌 1.08%。現貨黃金收跌 0.26%，報1773.7美元/盎司。美元指數維持高位，收報106.33。

波蘭導彈危機削弱市場風險情緒，該事件五方最新迴應：①波蘭總統表示，這枚導彈非常有可能來自烏克蘭防空系統，放棄啟動北約第四條款。②澤連斯基表示，落在波蘭的導彈不屬於烏克蘭；烏方主張對該事件展開聯合調查。③俄國防部表示，在波蘭發現的導彈殘骸被確認為烏克蘭S-300防空導彈的部件。④美國方面認同波蘭對導彈爆炸事件的初步評估。⑤北約祕書長：導彈事件不是烏克蘭的錯，沒有跡象表明這是蓄意襲擊的結果。

20國集團宣言：大多數成員強烈譴責戰爭，不允許使用或威脅使用核武器，維護國際法和維護和平穩定的多邊體系至關重要。烏克蘭農業部表示，自7月1日以來，烏克蘭糧食出口同比下降31%。烏克蘭的戒嚴令和總動員將再延長90天，到明年2月19日結束。

美國10月零售銷售月率錄得1.3%，為2022年2月以來最大增幅，預期1%，前值0%。美國10月份零售額大幅上升，顯示經濟強勁。儘管美聯儲採取了放緩經濟增長的措施，但美國消費者的支出仍然很強。由於消費者在汽油、食品以及傢俱和汽車等高價商品上的支出增加，10月份零售額大幅增長1.3%。近幾個月來，由於物價上漲和利率上升導致消費（尤其是大宗商品）變得更加昂貴，零售額普遍上升。

歐洲央行管委穆勒支持12月大幅加息，希望能在12月就量化緊縮計劃達成協議。英國央行行長貝利表示英國仍有可能進一步提高利率。歐盟執委會支持克羅地亞、羅馬尼亞和保加利亞加入申根區。

美聯儲喬治稱，在沒有經濟衰退的情況下降低通脹可能是不可行的；美聯儲應該放慢加息的步伐，需要繼續提高利率。美聯儲戴利表示，希望看到經濟放緩；暫停加息的選項不在台面上；暫停加息不是討論的一部分；並稱9月認為把5%作為利率的終點，現仍然認為5%是合理的，4.75%-5.25%的利率區間是合理的；失業率在4.5%-5%是合理的。美聯儲理事沃勒表示，最近的數據讓我對12月加息50個基點的想法更為放心；讓我感到緊張的是，企業正在大規模提高工資。摩根大通經濟學家認為，2023年美聯儲加息將導致美國經濟輕度衰退。在衰退期間，美國可能失去逾100萬個工作崗位。據CNBC：拜登政府警吿稱，在沒有債務減免的情況下，學生貸款違約率將創下歷史新高。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、日常消費收漲0.9%和0.49%外，標普其他9大板塊悉數收跌：醫療、金融、房地產、工業、原料、通訊收跌1%以內，高科技、能源、半導體分別收跌1.37%、2.04%和4.13%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.41%，旅行服務板塊跌2.25%，高端酒店萬豪跌0.11%，愛彼迎跌2.41%，挪威郵輪跌3.88%。太陽能板塊漲0.71%。金融科技板塊方面，PayPal收跌3.14%，巴菲特概念股NU跌2.65%。網絡安全板塊跌2.32%，SQ收跌5.22%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.17%。據中國信通院：截至9月底，中國上市互聯網企業總市值為8.8萬億元，同比增長1.4％，較去年同期下降25.9%。阿里跌 1.44%，拼多多跌 4.8%，京東跌 1.82%。海外歐洲10月電動車銷量穩定增長，明年美國電動車需求值得期待；江蘇出台18項舉措促進汽車消費。理想跌 6.18%，蔚來跌 8.51%，小鵬跌 10.98%，據摩通：內地新能源車銷售進入旺季，但明年前景仍未明朗。騰訊控股（ADR）漲5.19%，Q3淨利潤遠超市場預期，為連續四個季度利潤下滑後恢復同比增長，數實收入再超遊戲，派9.58億股美團股份作為特別股息，Q4視頻號廣吿收入有望突破10億元；騰訊高管在晚間的電話會議上表示，在不久將來就會有版號發放，遊戲行業的逆風因素一定會得到緩解。霧芯科技跌10%，Q3淨利同比下降48.3%，未來幾個季度將受到消費税影響。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌 0.83%，蘋果iPhone 14 Pro/Max發貨時間延遲多達6周，美國用户無法在聖誕節前收貨；庫克近日表示，已經決定將從亞利桑那州的一家工廠購買芯片，並計劃2024年用上“美國產”芯片。微軟漲 0.18%，英偉達與微軟合作打造雲人工智能超級計算機。谷歌漲 0.27%，廣吿收入下滑之際，YouTube將在其短視頻平台Shorts引入購物功能。亞馬遜跌 1.84%，向部分員工發出自願離職的提議；雲計算部門計劃在西班牙投資25億歐元，並在西班牙設1300個工作崗位。特斯拉跌 3.86%，將於12月1日在內華達州工廠舉行Semi卡車交付儀式；特斯拉在澳大利亞召回1012輛汽車，因轉向系統故障可能增加事故風險；特斯拉中國縮短Model 3與Model Y交付時間，最短僅需一週；美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉日前向該機構披露了兩起致命車禍，並稱均與特斯拉Model 3汽車的自動駕駛輔助系統有關。Meta跌 3.29%。博通跌2.42%，就610億美元收購雲計算公司威睿一案已向歐盟尋求批准，爭取通過反壟斷審查。高通跌4.2%，推出全新旗艦移動平台第二代驍龍8。塔吉特跌13.14%，Q3利潤腰斬，營業利潤率不及預期，公司下調第四季度業績預期並尋求高達30億美元的成本削減。通用汽車跌4.4%，據內部人士表示，通用汽車今年將售出約44000輛電動汽車，預計2025年電動汽車業務才能實現盈利；消息稱全球最大加氫供應商Nel與通用汽車合作生產可再生氫氣。美光跌6.7%，與2022財年第四財季相比，將把DRAM和NAND閃存晶圓生產開工率降低約20%；預計2023財年DRAM芯片供應同比增長為負值，NAND閃存供應同比增長為個位數。英偉達盤後一度漲超3%，受益於核心業務數據中心的強勁需求，Q3營收下滑較預期緩和。

03 公司焦點

1.騰訊：騰訊遊戲版號總會解決 不久就會有版號發放

騰訊今日晚間發佈第三季度財報，騰訊高管在晚間的電話會議上表示，騰訊遊戲版號問題總會解決的，在不久將來就會有版號發放，在某種程度上騰訊需要為此做好準備，在版號發放出來之後，騰訊會有更多已經準備好的遊戲推出，遊戲行業的逆風因素一定會得到緩解。

2.蘋果iPhone 14 Pro/Max發貨時間延遲多達6周，美國用户無法在聖誕節前收貨

11月早些時候，蘋果表示市場對iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型的需求依然強勁。然而由於供應鏈能力下降，預計iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的出貨量將低於此前預期，顧客也將等待更長時間才能收到新產品。現在，延遲情況似乎變得更糟。在蘋果美國網上商店，iPhone 14 Pro 設備的預計發貨時間目前在 6 周左右，所有的 iPhone 14 Pro 型號現在下單購買只能從 12 月 27 日開始交貨，這讓許多想買禮物的客户在聖誕節前無法購買到。 IT之家獲悉，iPhone 14 Pro 國行版現在購買，也需要 5-6 周內發貨。

3.美國抵押貸款利率回落至7%以下

11月16日消息，美國抵押貸款銀行協會（MBA）週三公佈的數據顯示，美國最受歡迎的住房貸款平均利率創下7月份以來的最大單週跌幅，回落至略低於7%的水平，原因是通脹率超過峯值的跡象導致美國國債收益率下降。截至11月11日當週，30年期固定利率抵押貸款的平均合約利率下降24個基點至6.90%，金融市場受到上週數據的鼓舞，數據顯示高通脹正在放緩，這將允許美聯儲縮減加息幅度。儘管有這些好消息，但抵押貸款利率仍較年初高出一倍多，且美聯儲迅速上調指標隔夜拆借利率令樓市承壓。

4.特斯拉中國調整產品交付週期 由最長4-8周縮短至1-5周

【特斯拉在澳大利亞召回1012輛汽車 因轉向系統故障可能增加事故風險】美港電訊APP 11月16日訊，據外媒報道，澳大利亞交通部週三早些時候發佈了召回令，對1012輛特斯拉(TSLA.O)電動汽車進行召回，原因是轉向系統的故障可能增加“造成嚴重傷害或死亡的事故風險”，召回涉及2017年至2020年期間銷售的Model S和Model X。這是兩週內特斯拉在澳大利亞的第二次召回。

5.日防衞省將研製新型高超音速導彈 最大射程達3000公里

據日本《讀賣新聞》網站16日報道，多名日本政府官員稱，日本防衞省計劃研製最大射程為3000公里的高超音速導彈，打算在本世紀30年代上半葉投入部署。報道稱，這種導彈可以5倍以上音速沿不規則軌道飛行，因此難以攔截。除“保衞日本領土”外，日本防衞省還考慮將這種導彈用於“反擊目的”，“進行自衞時攻擊敵方導彈發射場等地點”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區10月CPI年率終值

（2）21:00 美聯儲布拉德發表講話

（3）21:30 美國至11月12日當週初請失業金人數

（4）21:30 美國10月新屋開工總數年化

（5）21:30 美國10月營建許可總數

（6）22:40 美聯儲梅斯特發表講話

（7）23:40 美聯儲傑斐遜、卡什卡利參與小組討論

（8）次日02:45 美聯儲卡什卡利參與經濟峯會討論

（9）次日05:00 美國芝加哥聯儲舉行線上活動