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亞馬遜Q4:臉痛痛的
uSMART盈立智投 11-10 15:04

“喲喲喲,這不是遜哥嘛,幾天不見這麼拉了呀。”前女友對着這段時間很emo的亞馬遜進行了一波冷嘲熱諷,隨後揚長而去。

“可惡,你們先給我等下等我過了這段低谷期,到時候龍王歸位!”遜哥望着她離去的背影,咬牙切齒道。

發生了什麼事嗎?欲知詳情,請諸君聽我娓娓道來~

亞馬遜我們都不陌生。什麼,你不認識?好的好的,其實簡單的來說就是“國際版的淘寶”。一家從“賣書”開始做起,到最後成爲了世界級的跨境電商平臺。京東天貓之類的都得叫一聲“祖師爺”~

在Q4報告之前,許多分析師對遜哥都持有一箇中立的態度。他有可能可以hold住,也有可能上漲。但總的來說其實股價並不便宜,而且也不是一個投資他的“黃金期”。因此在短期來說還是不太好大量買入,但可以肯定的是遜哥是一家相當卓越的公司,只要度過了現在的熊市將來大概率還是“蕪湖起飛”的。

但後來Q4的結果打了所有人的臉,遜哥並沒有守住,股票的下一個支撐位已經跌到了100美元左右。之前股價還回彈到了145美元,但是如今再次下跌到了90美元左右。

分析師們:臉好痛嗚嗚嗚......

我們來講講到底是什麼樣的一份報告吧~

其實乍一看結果倒並沒有那麼糟糕啦。遜哥的每股收益已經超過了預期,不過收入沒達到預期,差了3.7億美元。這個數字其實不大的,因爲要知道遜哥Q3總銷售額可是達到了1271億美元呢,3.7億真的可以說是“灑灑水”了。其他方面,比如淨產品銷售額、淨服務銷售額等也都有所增長。

看起來都是好事呀,那爲什麼說打臉呢?

是因爲,毛收入增長了,但是營業收入卻同比下降48.0%,從2021年Q3的48.52億美元降至2022年Q3的25.25億美元。稀釋後每股收益也從去年同期的0.31美元降至本季度的0.28美元。

晴天霹靂,可能剛纔的好話都白說了。

而且最令投資爸爸們失望的應該還是遜哥的Q4指引。亞馬遜原本預計淨銷售額將爲1400億美元至1480億美元,而營業收入也在0到40億美元之間。這些數字相比起去年來說可是差了不少。

那是不是遜哥就真的很糟糕了呢?作爲良心欄目,我們認爲不一定。來聊聊亞馬遜的一些業務吧~

AWS:亞馬遜的“根基”

2002年起,亞馬遜網絡服務(Amazon Web Services)成爲了遜哥的“搖錢樹”,幾乎所有的收入都是來自這個板塊的。2022年Q3的時候,AWS的淨銷售額爲205.38億美元,同比增長27%,考慮匯率變化之後則達到28%。2022年Q3的營收爲54.03億美元,同比增長11%。

而且AWS這個雲項目是真的“爭氣”,在2021年Q4的時候市場份額爲33%,明顯領先於它的兩個競爭對手——微軟的Azure和Alphabet的谷歌Cloud。

在以前的文章以及一些相關資訊中,我們可以瞭解到雲市場正處於一個快速增長的階段。Alphabet最近的一次報告甚至還顯示,雲市場仍然處於早期階段,以後肯定會“飛黃騰達”的~報告顯示,公共雲務的支出預計將在2022年至2026年期間“超級加倍”,不僅Alphabet,亞馬遜也將從中獲利。

這些觀點很多都得到了不同研究的支持,總之一句話:“雲計算業務,造他就完了!”

零售業務:不太行

雖然說AWS在雲計算那邊“大紅大紫”的,爲遜哥帶來了豐厚的利潤,但遜哥也遇到了另一個難題)——零售業務。

北美的營業收入這一次仍然穩步上升,同比增長達到20%,但是利潤卻沒有達標,甚至出現了1.42美元的虧損。

而且別以爲就北美一家“捱罵”而已,遜哥其實國際業務也再次出現了虧損,營業虧損爲24.66億美元,跟去年的9.11億美元相比簡直“暴增”。

寫到這裏其實我們都會有點生氣和疑惑的:你亞馬遜,僅僅在三十年內就成爲世界上最厲害的公司之一。有着這麼高的“咖位”,竟然連續兩年虧錢,連賺錢都不會了。真的是,我們確實應該去批評。當然正如我們前面所說,這只是短期的表現,遜哥的實力其實不需要我們質疑,這近兩年表現差其實說不定也是一個投資的好時機呢~

最後還是總結一下吧~(敲黑板):

亞馬遜的股價如今沒有像之前那麼高了,但是現在就去交易其實都有點“操之過急”。現在的亞馬遜雖然長期來說大概率是不會有啥大問題的,但是短期內仍然還存在着太多的下行風險,在我們看來,對於遜哥來說,目前還是可以以觀望爲主~

那麼接下來就交給各位金主爸爸們啦,我們下期再見~

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