各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜三大股指持續走低，止步三連漲，熱門中概股、新能源車股等大多數板塊走低。截至收盤，道指跌 1.95%，納指跌 2.48%，標普跌 2.08%。行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌。

中概股多數收跌，KWEB跌6.98%。阿里跌 4.83%，眾安在線與螞蟻集團訂立互聯網平台合作框架協議。拼多多跌 5.98%，京東跌 6.66%，徐雷稱京東的2至3日達服務已覆蓋全美90%地區。理想跌 12.4%，地平線征程5芯片已經拿到多個廠商定點合作，包括上汽、紅旗、理想、比亞迪股份等，上週地平線還拿到了蔚來新車型的定點合作。蔚來跌 12.41%，小鵬跌 14.71%。B站跌12.02%，將於11月29日發佈財報。霧芯科技跌10.37%，將於11月16日盤前發佈財報。BOSS直聘跌9.95%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 3.32%，消息稱蘋果首款AR眼鏡遇到設計問題，影響2024年上市。微軟跌 1.91%，微軟雲計算業務面臨新的歐盟反壟斷投訴；此外歐盟反壟斷監管機構對微軟以690億美元收購動視暴雪的交易展開全面調查。谷歌跌 1.7%，亞馬遜跌 4.27%，蘋果與亞馬遜被指控合謀推高iPhone等產品價格。特斯拉跌 7.17%，收盤股價創下約兩年新低，馬斯克出售至少1950萬股特斯拉股票，價值39.5億美元。Meta漲5.18%，將裁員1.1萬人，約佔團隊總數的13％，並凍結招聘到明年Q1。台積電跌0.03%，迴應“120億美元投資美國3nm新廠”：尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期規劃。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週三，兩市再度縮量下跌，截止收盤，滬指跌0.53%報3048點，深成指跌0.79%，創業板指跌1.36%。成交額降至7780億，北上資金淨賣出6.8億。板塊漲跌繼續以輪動為主，供銷社概念經過短暫調整後再度爆發，湖南發展、天鵝股份等多股漲停；醫藥股活躍，新冠藥大漲靠前，強勢股眾生藥業再度漲停創新高，年內累計漲幅約170%；受益於美元走弱，黃金概念延續近期上漲行情，地產板塊衝高回落，但仍有新城控股等股漲停。

港股方面，週三，港股午後跌幅擴大，恆生科技指數一度跌至3%，收跌1.89%失守3300點，恆指、國指分別跌1.2%和1.21%。南下資金全日逆勢淨流入11.89億港元，大市成交額為1112億港元。盤面上，大型科技股全線低迷拖累大市下行，在線教育股跌幅居前，汽車股再度下挫。另一方面，房企融資環境正在好轉，內房股大爆發，物管股集體跟漲，旭輝控股勁升超28%表現尤其亮眼；美元走弱大宗商品反彈，黃金、鋁等有色金屬股全天表現強勢。

全球主要資產價格方面，國際油價方面，美國上週EIA原油庫存增加392.5萬桶，高於預期，油儲總量升至去年7月來新高，原油價格連續兩日均跌約3%。

昨日漲2.5%、接連升破1680至1710美元四道整數關口的現貨黃金，週三最深跌0.6%並下逼1700美元。

美元指數最高漲近1%並重回110關口上方，止步三日連跌。非美貨幣普跌，英鎊兑美元跌1.6%，接連跌穿1.15和1.14兩道關口；日元兑美元重新跌穿146；離岸人民幣兑美元跌穿7.27元；歐元兑美元一度失守平價位，俄羅斯國防部長紹伊古命令軍隊從赫爾松市和第聶伯羅河西岸撤軍。消息公佈後，歐元一度扭轉跌幅，收盤仍跌約0.6%。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美民主共和兩黨在參議院選舉形勢膠着，佐治亞州將於12月6日舉行第二輪參議員選舉

美國中期選舉結果陸續出爐，據媒體推算，共和黨有望重奪國會眾議院控制權。參議院選情則膠着，其中佐治亞州議席需舉行第二輪投票，意味或要下月才知道控制權歸屬。當地時間11月9日，美國佐治亞州州務卿辦公室宣佈，佐治亞州民主黨參議員候選人拉斐爾·沃諾克以及共和黨候選人赫歇爾·沃克之間的競選將進入第二輪，選舉將於12月6日進行。

2. 幣安據稱傾向於放棄收購FTX

據市場消息，在評估了貸款承諾和其他內部數據後，幣安可能不會實施對FTX擬議的收購交易，FTX面臨高達80億美元的流動性缺口。幣安拒絕就目前該擬議交易的狀態置評。美SEC和CFTC就客户資金處理和貸款問題調查FTX。

3. 俄國防部長紹伊古命令俄軍從第聶伯河右岸戰略轉移

據傳，俄羅斯國防部長紹伊古命令軍隊從赫爾松市和第聶伯羅河西岸撤軍。烏克蘭總統顧問對此表示，現在談論俄羅斯從赫爾松地區撤軍還為時過早。

據央視援引塔斯社當地時間9日消息，俄羅斯國防部長紹伊古當天命令俄武裝力量相關戰鬥序列從第聶伯河右岸進行戰略轉移，並下令着手撤出駐赫爾松的俄軍。

4. Meta暴裁1.1萬人

Meta將裁員11,000人，約為團隊規模的13%，並延長招聘凍結期，且或進一步調整資本支出。Meta首席戰略官Dave Wehner稱，資本支出的控制將形成競爭優勢。截至美股收評，meta股價大漲5%，市值增加132.6億美元。

5. 瑞士信貸銀行關閉109家分支機構並將裁員9000人

據央視，當地時間8日，瑞士第二大銀行集團——瑞士信貸銀行表示，由於客户越來越頻繁地使用移動互聯網服務，因此，將在明年2月14日之前關閉位於瑞士的109家分支機構。上月底，瑞士信貸宣佈對其投資銀行進行徹底重組，以扭轉因鉅額虧損而陷入經營困境的局面。瑞士信貸同時還計劃未來在全球範圍內裁員9000人。

6. 鄭州多家銀行出台延期還貸政策

據正觀新聞，鄭州多家銀行出台了針對企業和個人住房按揭的延期還本付息政策，加強對小微企業、個體工商户及社會民生的金融支持。

按照現有的延期政策，鄭州銀行對中小微企業和個體工商户、貨車司機貸款及受疫情影響的個人住房與消費貸款等實施延期還本付息，應延盡延，單次最長給予6個月（180天）的寬限時間。延期期間，不計收罰息複利，不算逾期並進行徵信保護。如延期到期後客户受疫情影響依然無還款能力，將根據客户情況再次進行延期，給予客户最大程度上的保護。

7. 中債信用增進公司發佈《關於接收民營企業債券融資支持工具房企增信業務材料的通知》

中債信用增進公司發佈通知，進一步推動民營企業債券融資支持工具工作，加大對民營房地產企業增信服務力度，現公佈公司增信項目受理方式，意向民營房地產企業可向公司提出增信需求，公司將在收到郵件後3個工作日內予以郵件反饋。

8. 台積電迴應“120億美元投資美國3nm新廠”：尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期規劃

此前有消息稱，台積電評估加碼美國3奈米廠120億美元投資，對此台積電昨日發佈説明稱，“公司目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築但就目前為止，台積公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客户對台積公司先進製程的強勁需求，我們將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。”

9. 奇安信：中標海外約1.45億大單

奇安信科技集團股份有限公司發佈公吿，下屬公司北京蔚靈科技有限公司收到中標吿知，確認公司為海外某國家首都城市網絡安全指揮中心建設項目的供應商，預計項目交易金額約2,000萬美元（約合1.45億人民幣），中標產品主要為態勢感知、威脅監測等軟件類產品。

10. 迪士尼第四財季利潤遠低於預期

迪士尼第四財季營收201.5億美元，低於預期的213.8億美元；公司預計流媒體業務的盈利能力將在2023財年第一財季提高2億美元；內容開支將處於300-399億美元區間的下端；資本開支將達到67億美元，而當前的2022財年為50億美元；營收增速將位於0%-10%區間的上端。

11. 阿迪達斯Q3利潤低於預期，大中華地區營收大跌近19%，下調全年業績指引

阿迪達斯第三季度營收64.08億歐元，同比增長11.4%，低於市場預期的65.03億歐元；經營利潤5640萬歐元，同比下降16%，低於預期的6020萬歐元；大中華地區營收9.37億歐元，同比下降18.9%。

考慮到剝離了俄羅斯業務，阿迪達斯現預計全年剔除外匯波動的營收將以低個位數增長，此前為中等個位數。

12. 智利：正籌劃在國內建立一個規範和整頓鋰礦開採的新制度

據澎湃，昨日，智利駐成都總領館總領事迪亞茲表示，預計到2025年，全球鋰資源需求將遠超過100萬噸，到2030年將超過250萬噸。在發言中，迪亞茲還介紹，智利政府正籌劃在國內建立一個規範和整頓鋰礦開採的新制度，促進鋰行業的可持續發展，允許技術轉讓，使之成為環境友好型產業，造福於本國人民。

13. 舜宇據悉或加入三星S23供應鏈

據台灣電子時報，鏡頭模塊製造商舜宇光學據悉將為三星電子2023年初推出的Galaxy S23 Ultra供應2款後置鏡頭模塊。

14. 中科院院士孫世剛：現有鋰離子電池的能量密度已接近理論極限

據澎湃，在中國(遂寧)國際鋰電產業大會暨新能源汽車及動力電池國際交流會上，中國科學院院士、廈門大學教授孫世剛表示現有鋰離子電池能量密度已經接近理論極限。“電池的能量密度與電池的原理有關，比如鋰離子電池的能量密度跟反應電子束、活性物質的重量和密度都有關係，”孫世剛説，“目前的鋰離子電池的能量密度是接近了天花板。

15. 昔日冠軍基金經理“奔私”，管理基金曾9個月規模暴漲超千倍

據每經，近日，中基協公佈了最新一批完成備案的私募名單，顯示一家名為匯遠盈私募基金管理（山東）有限公司的私募基金管理人在11月7日備案成功。而在該基金的高管名單中，我們看到了明星基金經理杜振業的名字。杜振業管理的長安鑫益增強混合型基金是2018年的年度混合基金冠軍，他管理的另一隻基金長安裕騰C份額也在2019年實現9個月內規模增長超過1000倍。

16. Tiktok將全球年度收入目標預期下調至少20億美元

據市場消息，TikTok首席執行官周受資在9月下旬的一次會議上將全年收入目標削減了20%。TikTok最初預計今年的收入在120億美元至145億美元之間，但現在預期實際收入接近100億美元。

1. 美聯儲三號人物：長期通脹預期穩定，但通脹前景的不確定性上升

週三，FOMC永久票委、美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯表示，在美聯儲繼續努力將物價恢復到理想水平之際，長期通脹預期仍相對穩定，這是個好消息。雖然長期通脹預期錨定，但威廉姆斯認為，通脹前景的不確定性已經上升，並且還出現了一些奇怪的事態發展。他指出，值得進一步研究的一個令人驚訝的問題是，人們對未來通脹的看法分歧越來越大，包括預期通縮的人的比例很高，這對未來預示着什麼。

2. 中國10月CPI同比上漲2.1%，漲幅回落；中國10月PPI同比下降1.3%

國家統計局數據顯示，中國10月CPI同比上漲2.1%，預期2.4%，環比上漲0.1%。10月PPI同比下降1.3%，預期為下降1.5%，前值為增長0.9%，環比上漲0.2%。

3. 國務院關税税則委員會：給予阿富汗等10國98%税目產品零關税待遇

國務院關税税則委員會發布關於給予阿富汗等10國98%税目產品零關税待遇的公吿，根據我國政府與有關國家政府換文規定，自2022年12月1日起，對原產於阿富汗、貝寧共和國、等10個最不發達國家的98%税目的進口產品，適用税率為零的特惠税率。其中，98%税目為税委會公吿2021年第8號文件附件中税率為0的税目，共計8786個。

4. 中央財政提前下達2023年農業相關轉移支付2115億元

近日，中央財政提前下達2023年農業相關轉移支付2115億元，確保國家糧食安全和重要農產品穩產保供，促進農業強國建設。

5. 英國將下調英國銀行業利潤附加税 以保持該行業競爭力

據市場消息，為了保護英國金融業的競爭力，英國財政大臣亨特將降低英國銀行業的利潤附加税，以化解掉企業税上調計劃對該行業的一大部分影響。除了目前税率為19%的公司税，英國銀行業目前還需繳納8%的利潤附加税。兩位知情官員透露，鑑於公司税税率將從4月份起上調至25%，亨特有意把銀行的附加税下調至3%。

6. 美國30年期抵押貸款利率升至7.14% 預示住房需求將進一步走弱

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)週三公佈的數據，截至11月4日當週，30年期固定利率抵押貸款的合同利率升至7.14％，接近2001年以來的最高水平，預示着住房需求將進一步疲軟。該協會的購房抵押貸款申請指數微升1.3％。包括再融資在內的整體抵押貸款申請指數下跌，降至1997年以來最弱水平。再融資指數降至22年低點。

1. 碳酸鋰漲2000元/噸 最高報577000元/噸再創歷史新高

據上海有色網發佈的數據顯示，11月9日的鋰電材料報價全線上漲，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)漲2000元/噸，報567500元/噸，最高報577000元/噸，再創歷史新高；三元523極片&電池黑粉漲1200元/噸，報161100元/噸；廢舊523方形三元電池漲650元/噸，報69050元/噸；雜電漲2000元/噸，報63000元/噸。

2. 浙江紹興：鼓勵發展天然氣分佈式能源、分佈式光伏發電等可再生能源

紹興市人民政府、浙江省發展和改革委員會、浙江省科學技術廳印發《紹興科創走廊發展規劃》的通知，通知指出，落實“碳達峯”“碳中和”舉措，鼓勵發展天然氣分佈式能源、分佈式光伏發電等可再生能源，構建清潔高效的現代能源體系。

3. 山西：依法依規淘汰落後產能和化解過剩產能，重點區域禁止新增鋼鐵、電解鋁等品種產能

中共山西省委、山西省人民政府發佈《關於深入打好污染防治攻堅戰的實施意見》，其中提到，到2025年，生態環境持續改善，主要污染物排放總量持續下降，單位地區生產總值二氧化碳排放下降比例完成國家下達目標。制定山西省碳達峯實施方案，以能源、工業、城鄉建設、交通運輸等領域和鋼鐵、有色金屬、建材、焦化、化工等行業為重點，深入開展碳達峯行動。嚴控煤炭消費增長。

4. 我國首個住房租賃基金在北京正式設立 面向新市民羣體

據央視，我國首個住房租賃基金在北京正式設立，將通過盤活市場存量房產，向個人租户提供長租房服務。這個住房租賃基金由建設銀行負責運作，募集資金規模為人民幣300億元。出租對象主要是目前沒有購房資格或者買不起房，也沒有租賃廉租房資格的新市民羣體，房租價格將低於周邊平均租價10%左右。