各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股連續第四個交易日收跌，截至收盤，標普跌1.06%，納指跌1.73%，道指跌0.46%。美國十年國債收益率漲5個基點，收報4.157%，相較兩年期國債收益率差-56個基點，保持深度倒掛。

行業板塊方面，標普11大板塊漲跌不一。受蘋果大跌4%拖累，高科技板塊跌近3%，通信板塊跌2.4%。金融板塊跌1%，能源板塊大漲1.85%，工業板塊漲1%。

大型科技股多數收跌。本季度業績指引遠遜預期的高通早盤曾跌9.4%，最終收跌7.7%至2020年7月以來低位；蘋果大跌4.2%，有報吿中指出iPhone在華上一週的銷量暴跌了27%，連續三週下跌。蘋果暫停招聘直至2023年9月的本財年結束。微軟跌2.66%。谷歌跌4%，亞馬遜跌3%。特斯拉漲0.15%，美國10月新車銷量環比大增10.37%。

中概股逆勢三連漲，互聯網指數Kweb大漲3.39%。好未來大漲7.46%，2023財年第二財季歸屬公司淨虧損同比縮窄至80萬美元。拼多多漲6.27%，消息稱跨境電商平台Temu正準備上線“砍一刀”功能。頁面顯示，用户可以通過WhatsApp、Facebook等社交軟件向朋友分享鏈接並獲得相應獎勵。京東漲1.5%，阿里巴巴漲0.79%。新能源車新勢力方面，蔚來漲4.74%，消息稱合肥工廠已恢復生產。小鵬漲近4%，理想漲2.6%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週四，兩市縮量下跌，截止收盤，滬指跌0.19%報2997點，深成指跌0.34%，創業板指漲0.01%。成交額8866億，北上資金淨賣出45.65億。盤面上，板塊承接能力差，近期大漲的國產軟件、信創、智慧政務等題材領跌，虛擬現實概念股普遍下跌。光伏、鋰電池概念表現相對活躍；芯片概念午後走強，供銷社概念高開低走，天禾股份尾盤炸板，天鵝股份、中農聯合強勢4連板。

港股方面，週四，由於鮑威爾放鷹稱終端利率可能會高於9月時美聯儲的預期，港股低開低走，三大指數全線大跌，恆指跌3.08%下挫近500點，國指跌3.45%，恆生科技指數跌3.84%險守3000點。南下資金全日逆勢淨流入87.53億港元，大市成交額不足千億港元。盤面上，網易、阿里巴巴、百度均跌超6%，騰訊、京東、美團皆下挫；iPhone在華單週銷量跌27%，蘋果概念股走低明顯，生物醫藥股大肆回調，康希諾生物跌超34%，體育用品股、餐飲股、濠賭股、汽車股、內險股紛紛下跌。

全球主要資產價格方面，歐洲天然氣衝高回落，歐洲大陸基準荷蘭天然氣抹平盤中10%的漲幅轉跌。高盛最近預計，歐洲供應緊張趨緩，未來幾個月歐洲天然氣價格將下跌30%。不過國際能源署週四警吿，由於預計明年俄羅斯供氣劇減且中國需求增加，明年冬季歐洲的供氣挑戰更大。

美聯儲鷹派加息姿態加劇衰退風險，挫傷石油需求前景，連日上漲的國際原油期貨回落。美油收跌逾2%，報88.17美元/桶。美元和美債收益率走高的打擊下，黃金跌超1%至兩年多來低谷。

鮑威爾鷹派言論令市場的利率峯值預期明顯攀升。對利率更敏感的2年期美債收益率盤中升破4.7%，創2007年來新高，重要衰退預警指標——2年期和10年期美債息差在美股午盤曾擴大到-58.6個基點，創1982年來最大倒掛程度，美股收盤時約為-56個基點。

美元指數全天保持漲勢，自10月21日以來首次盤中漲破113，英央行強調其利率峯值將低於市場預期、警吿否則會引發衰退，英鎊兑美元盤中跌超2%。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美國科技業傳遞寒意 ：蘋果、高通、亞馬遜凍結招聘，Stripe裁員14%， Lyft裁13%

本週四又有三家美國企業傳出停止招聘或是裁員的消息。此前蘋果暫停招聘直至2023年9月的本財年結束，目前已經暫停研發部門以外許多職位。蘋果收跌4.2%，連跌四日至10月14日以來低位；

週三盤後，高通公佈四季度業績指引遜色的同時宣佈四季度開始凍結招聘。據悉公司預計2023財年第一財季收入92-100億美元，遠低於預期的120.3億美元。高通收跌7.7%至2020年7月以來低位

亞馬遜人事部門高級副總Beth Galetti透露，管理層本週決定全公司暫停新的人員增量招聘，並預計未來幾個月將持續凍結招聘。亞馬遜收跌近3.1%，連跌七日且連續兩日創2020年3月以來新低；

線上支付巨頭Stripe將裁員約1100人，佔員工總數的14%；共享公司Lyft計劃裁員至少數百人，佔比13%，這是公司第二輪裁員，9月份已宣佈凍結招聘。

2. 英國央行加息75個基點，符預期

英國央行加息75個基點至3.00%，符合市場預期，為33年來最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續8次加息，利率水平達到2008年11月以來最高。英國央行行長貝利表示如果現在不採取有力行動，將來會更糟。加息幅度將低於目前市場反映的水平。但他強調不應該將75個基點視為加息的新常態

3. 貴州省能源局：未配儲能的新能源項目暫不考慮併網

貴州省能源局發佈關於公開徵求《關於推動煤電新能源一體化發展的工作措施（徵求意見稿）》意見建議的公吿。公吿中提到，支持煤電一體化項目優先併網，對未納入煤電新能源一體化、需參與市場化併網的新能源項目，應按不低於新能源裝機規模10%（掛鈎比例可根據實際動態調整）滿足2小時運行要求自建或購買儲能，以滿足調峯需求；對新建未配儲能的新能源項目，暫不考慮併網，以確保平穩供電。

4. 住建部官員：未發佈過任何要大規模興建國營食堂的政策或規劃

據財經，對於大眾近期對於“國營食堂”的討論和猜測，11月2日，住建部的一位官員在接受記者採訪時表示，這種猜測完全是誤會。“不可能一下子出現大批的國營食堂，沒有這種要求。”該官員説。

5. 比亞迪10月新能源汽車銷量21.78萬輛，同比增168.78%；乘聯會預估特斯拉中國10月交付量下降至71704輛

比亞迪10月新能源汽車銷量21.7816萬輛，上年同期8.104萬，同比增168.78%；1-10月新能源汽車銷量139.787萬輛，同比增加233.92%。

在9月創下歷史新高後，特斯拉中國10月的交付量出現下降。據乘聯會數據，10月特斯拉中國批發銷量預估為71704輛，雖然連續3個月邁入“7萬”的交付層級，但低於9月的83135輛。

6. 傳沙特主權財富基金和富士康將組建合資公司生產電動汽車

消息稱，沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）和富士康將聯合寶馬科技打造Ceer電動汽車品牌。沙特Ceer將吸引1.5億美元FDI，將創造多達3萬個就業崗位，Ceer車輛計劃於2025年上市。

7. G7將為俄油設定固定價格上限而非浮動機制

消息人士稱，七國集團和澳大利亞已同意在本月晚些時候確定為俄羅斯石油價格上限時設定一個固定價格，並將定期進行評估修改，而不是採用與指數掛鈎的浮動價格機制。初步價格尚未確定，料將在未來幾周內確定。

8. 美國能源部招標出售約1500萬桶戰略石油儲備

美國能源部在最新一批招投標中出售大約1500萬桶戰略石油儲備（SPR），稱SPR石油合同將授予馬拉松石油公司、菲利普斯66公司、殼牌和瓦萊羅能源。

9. 中國電信澄清：“11月2日與阿里簽署戰略合作協議”系謠言

據中證報，近日有部分媒體報道稱，11月2日阿里巴巴與中國電信簽署戰略合作協議，雙方將開展平台型智慧城市、數字政府等領域合作。從中國電信集團瞭解到，該報道完全為不實消息。

10. 地方監管摸底銀行“轉貸”情況

據21財經，有地方監管機構對商業銀行進行摸底調查，要求銀行提供個人按揭貸款全額提前還款相關情況以及個人經營貸發放相關情況，即業內俗稱的“轉貸”業務相關數據等情況。有業內人士稱，“轉貸”並非合法合規開展的業務，該行內部評估目前規模極為有限。

11. 思摩爾國際：集團在中國大陸接受電子煙品牌企業委託生產、銷售電子煙不需繳納消費税

思摩爾國際發佈公吿稱，根據本集團初步理解，本集團在中國大陸接受電子煙品牌企業委託生產、銷售電子煙，或出口電子煙，不需繳納消費税。於2022年第三季度，本集團約22%的收入來自於中國大陸（ 未扣除來自直接客户為中國大陸出口貿易商的出口銷售）。

12. 沃森生物：新冠變異株mRNA疫苗獲得臨牀試驗倫理審查批件

沃森生物公吿，公司於近日收到雲南省疾病預防控制中心疫苗臨牀試驗倫理委員會關於“評價新型冠狀病毒變異株mRNA疫苗（S蛋白嵌合體）在已完成3劑新冠滅活疫苗接種的18歲及以上人羣中加強接種的免疫原性和安全性的Ⅲb期臨牀試驗”的《倫理審查批件》，審查意見為：經本倫理委員會審查，同意按批准的臨牀試驗方案及相關資料開展本研究。

13. 眾生藥業：新冠創新藥物RAY1216片獲得Ⅲ期臨牀試驗組長單位倫理批件

眾生藥業公吿，控股子公司眾生睿創組織開展的一類創新藥物RAY1216片，其用於治療輕型和普通型SARS-CoV-2感染患者的隨機、雙盲、安慰劑對照Ⅲ期臨牀研究方案已獲得組長單位廣州醫科大學附屬第一醫院醫學倫理委員會臨牀試驗快速審查批件，批准項目開展。

14. 喜茶確認開放加盟，在非一線城市展開事業合夥業務

據新京報，喜茶確認開放加盟業務，將在非一線城市以合適的店型展開事業合夥業務，並對品牌、產品、品控、食安、營運、培訓、供應鏈等方面為事業合夥人提供支持。

15. 九安醫療：控股股東擬減持不超2%

九安醫療：控股股東石河子三和股權投資合夥企業（有限合夥）計劃自本次減持計劃披露之日起十五個交易日後的六個月內以集中競價交易方式減持本公司股份不超過2%股份。

16. 競業達：正在積極跟進政策進展，促成訂單落地

競業達披露投資者關係活動記錄表公吿，近期國家以貼息貸款的信貸方式支持高校、職業院校和實訓基地、醫院等領域的建設和發展。目前部分學校還處在項目申報階段，部分已獲得批覆，部分已公示採購意向。目前公司正在積極跟進政策進展、廣泛開拓商機意向，積極促成訂單落地。昨日競業達尾盤再度衝擊漲停，近17個交易日累計漲幅近280%。

17. 大全能源：簽訂特別重大合同，預計金額約為146.96億元

大全能源公吿，公司及全資子公司內蒙古大全近日與某客户簽訂了《多晶硅採購合作協議》，合同約定2022年10月至2027年12月某客户預計共向公司及內蒙古大全採購57600噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計採購金額約為146.96億元（不含税，本測算價格不構成價格承諾）。

18. 國家藥監局綜合司公開徵求《藥品網絡銷售禁止清單（徵求意見稿）》意見

意見提出，政策法規明確禁止銷售的藥品：疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易製毒化學品、醫療機構製劑、中藥配方顆粒。

19. 工信部批准中國聯通將900MHz頻段頻譜資源重耕用於5G系統

工信部批准中國聯通將現用於2G/3G/4G系統的904-915/949-960MHz頻段（900MHz頻段）頻率資源重耕用於5G系統。此次工信部批准中國聯通使用900MHz頻段開展5G業務，將進一步拓展我國低頻段5G產業空間、擴大低頻段5G網絡覆蓋，有利於農村及邊遠地區人民羣眾進一步享受高質量5G服務。

1. 美國至10月29日當週初請失業金人數 21.7萬人，接近歷史低位，預期為22萬人

美東時間週四，美國白宮發言人稱，美國經濟正走向穩定的增長，預計美國未來幾個月將增加15萬個就業機會。

2. 歐洲央行行長拉加德：將採取任何必要措施降低通脹 包括縮表

歐洲央行行長拉加德表示，歐元區通脹非常高，必須採取行動；在加息一事上還有很長的路要走，希望加息能使中期通脹回落到2%；為了降低通脹，將採取任何必要措施，使用任何工具，工具包括縮減資產負債表。

3. 易綱：要完善貨幣政策體系 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

人民銀行、外匯局召開學習貫徹黨的二十大精神宣講報吿會。易綱指出，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定，促進經濟增長。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。深化金融改革，提升金融服務實體經濟能力。加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，為推動經濟高質量發展和維護國家經濟安全提供堅實有力保障。

4. 加拿大將於2024年1月1日起對股票回購徵收2%的税

加拿大將於2024年1月1日起對股票回購徵收2%的税；加拿大政府預計2022-23年預算赤字360億加元，之前預計赤字530億加元；計劃2022-23年總體發行1910億加元債券，較之前的發行計劃下調10%；計劃未來五年面向清潔科技提供67億加元税收抵免。

5. 香港銀行兩次加息，每100萬港元樓按供款多5%

美聯儲再次加息75基點，年內累計6次加息合共3.75%。香港方面，匯豐宣佈加息25基點，港元最優惠利率(P)上調至5.375%，連續第2次加息，共加幅0.375%。

中原按揭表示，加息後，以每100萬港元按揭額、30年期樓按計算，每月供款增加134港元，加幅3.3%。兩度加息後每100萬港元按揭額月供增加約200港元，加幅達5%。

6. 中國10月財新服務業PMI48.4，連續兩個月跌入收縮區間

疫情多地散發和防控措施收緊的影響仍在持續，10月服務業延續了9月的收縮態勢，且景氣度進一步下降。10月財新服務業PMI錄得48.4，比上月的49.3低0.9個百分點，連續第二個月落至收縮區間，為6月以來最低。

1. 光伏玻璃價格快速漲至年內高位水平

據集邦新能源網數據，本週光伏玻璃價格快速上漲，並回到年內價格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流價格漲至28元/㎡，周漲幅達到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流價格漲至21.5元/㎡左右，周漲幅達7.5%。近期隨着組件開工率提升，光伏玻璃庫存緩降，疊加原材料天然氣、純鹼價格上漲，股份玻璃議價能力漸強。

2. 碳酸鋰最高報價超57萬元/噸 再創歷史新高

據上海有色網發佈的數據顯示，昨日鋰電材料報價漲跌不一，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)報價漲2500元/噸，報561500元/噸，最高報571000元/噸，再創歷史新高；黃磷跌500元/噸，報31450元/噸；電解鈷跌1000元/噸，報343500元/噸；三元材料523（單晶/動力型） 漲500元/噸，報351000元/噸；廢舊鈷酸鋰電池漲1000元/噸，報93950元/噸。

3. 波羅的海乾散貨運價指數連續第12個交易日下跌

波羅的海乾散貨運價指數週四連續第12個交易日下跌，因海岬型船需求低迷。波羅的海乾散貨運價指數跌31點或2.4%，至1290點。海岬型船運價指數下跌61點或4.7%，至1225點，為9月13日以來最低水平。海岬型船日均獲利下降506美元，至10158美元。巴拿馬型船運價指數上漲16點或1%，至1699點，結束10連跌。巴拿馬型船日均獲利上漲146美元，至15295美元。超靈便型散貨船運價指數下跌45點，至1287點。

4. 生豬價格高位回落！年內第7批中央儲備肉投放在即 ，後市咋走？

據證券時報，生豬養殖行業上市公司三季度業績普遍大增的利好過後，現貨市場呈現階段衝高回落的價格走勢，養豬股也一度整體下行。市場分析人士認為，當前養豬企業利潤水平已到相對高點，加之放儲政策持續推進，豬價難有大幅衝高走勢。但四季度傳統需求旺季支撐下，市場或仍將維持震盪走強。