01 大盤

昨夜美股三大股指高開高收。截至收盤，道指漲 1.86%，納指漲 3.43%，標普漲 2.65%。美國十年國債收益率跌 0.199%，收報4.015%，相較兩年期國債收益率差約-43個基點。恐慌指數VIX跌 2.03%。布倫特原油收漲 0.2%。現貨黃金收漲 0.38%，報1650.76美元/盎司。美元指數維持高位，收報112.1。

英國財政計劃完成180度大反轉，英國財政大臣亨特宣佈將無限期取消削減所得税計劃，能源支持計劃的實施時間將由兩年縮短至明年四月。市場對年底前英國央行加息幅度的預計由峯值的280個基點降至不足175個基點。

據瞭解談判情況的人士透露，瑞士信貸正準備出售其瑞士國內銀行的部分業務，並於近期開始了對瑞信資產管理公司（CSAM）美國業務的銷售程序，試圖填補約45億瑞士法郎的資金缺口，其投行業務首席執行官Meissner將離職；目前瑞士信貸投行部門吸引了沙特和阿布扎比的投資/收購興趣。

俄羅斯石油公司向英國金融行為監管局（FCA）和倫敦證交所申請取消其全球存託憑證的上市，預計從11月14日起從倫敦證交所退市。據英國金融時報：美英同意在制裁俄羅斯問題上加強合作。俄羅斯將從11月1日起將石油出口關税下調至42.7美元/噸。美國天然氣期貨一度跌破6美元/百萬英熱，跌至3個月低位。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普其他11大板塊悉數收漲：日常消費、能源、醫療收漲2%以內，公用事業、半導體、工業、原料、金融、通訊均收漲3%以內，高科技、房地產分別收漲3.05%和3.73%。

概念板塊方面，航空ETF收漲2.02%，旅行服務板塊漲4.63%，高端酒店萬豪收漲3.01%，愛彼迎漲6.72%，挪威郵輪漲1.15%。太陽能板塊漲0.41%。金融科技板塊方面，PayPal收漲5.21%，巴菲特概念股NU漲6.55%。網絡安全板塊漲3.97%，SQ收漲8.56%。

中概股多數收漲，KWEB收漲4.02%。阿里漲 5.14%，淘寶天貓聯手30個產業帶備戰“雙11”，有商家8月起已開始備貨。京東漲 4.98%，拼多多漲 4.84%。據崔東樹：全國新能源乘用車9月銷67萬滲透率30%。蔚來漲 3.91%，位於深圳深業上城和西安創意谷的蔚來中心於10月16日正式開業，目前在全國有86家蔚來中心。理想漲 1.23%，小鵬漲 2.86%。比亞迪ADR漲5.8%，預計2022年1-9月盈利91-95億元，同比上年增272.48%至288.85%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 2.91%，計劃推出搭載M2 Pro和M2 MAX芯片的新款MacBook Pro。微軟漲 3.92%，谷歌漲 3.7%，亞馬遜漲 6.45%，據估計，Amazon Prime活動帶來了57億美元的收入。特斯拉漲 7.01%，正加大招聘力度，本週列出6900多個工作崗位；傳特斯拉德國電池工廠量產計劃將至少延後至2024年。Meta漲 5.74%，面向消費者推出的元宇宙平台Horizon Worlds自去年上線以來，用户數據表現不佳，目前MAU不到20萬。美國銀行漲6.06%，Q3業績超預期，淨利息收入增長24%。紐約梅隆銀行漲5.08%，Q3營收利潤均超市場預期。高盛漲2.24%，其CEO David Solomon即將啟動任期內的第三次重大重組，計劃其投行業務和交易業務整合成一個部門。Moderna漲3.92%，與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)已同意建立一個新的框架，使GAVI能夠在2023年購買多達1億劑更新的變異株特異性疫苗，所有劑量都以Moderna的最低價格提供。Splunk漲5.43%，傳知名的激進投資機構Starboard Value LP已經持有Splunk近5%的股份，並計劃在未來推動該公司採取措施提振股價。

03 公司焦點

1.美銀：標普500指數成份股公司盈利預期下調漸多，對該股指發出警吿信號

根據美國銀行的研究，標普500指數成份股公司盈利預期下調漸多，對這個基準指數發出警吿信號。該行表示，在已發佈財報的標普500指數成份股中，只有42%的公司報吿銷售和每股收益均高於預期，是20Q1以來最低比例，也低於47%的財報季第一週歷史平均水平。“金絲雀正在對商品生產商鳴叫，這對股市不利”，因為疲軟已經擴大到半導體和消費品公司。Fastenal的利潤率低於預期意味着總體需求減弱，這是“壞消息”，因為標普500指數側重商品生產商而非服務提供商。

2.特斯拉正加大招聘力度 本週列出6900多個工作崗位

10月17日消息，特斯拉招聘網站上的職位空缺表明，這家汽車製造商正在加大招聘力度，幾乎涵蓋所有類別的工作。特斯拉本週在其招聘網站上列出了6900多個職位，自6月中旬以來幾乎達到了50%的增長。

3.美國天然氣期貨跌至三個月低位 能源市場動盪 美國冬天取暖費用料將上漲

10月17日消息，美國天然氣價格再次暴跌，一度跌穿6美元/百萬英熱關口，跌幅超7.5%，勢將連續八週錄得下滑。自9月初以來，由於產量上升、亞洲液化天然氣需求減少、秋季氣温較為温和以及過去幾周美國天然氣庫存的每週注入量接近創紀錄水平，天然氣期貨價格已經下降了33%，不過天然氣近月價格仍比2022年初高出63%。看好天然氣市場的投資者一直預計，隨着美國部分地區開始出現寒冷天氣，為了發電取暖，天然氣的需求將得到提振。

近日，美國能源部下屬的獨立機構發現，使用天然氣取暖的家庭的能源賬單將比去年冬天上漲28%，而使用電力取暖的家庭將上漲10%，在美國，至少90%的家庭使用天然氣或電力供暖。《通貨膨脹削減法案》確實給家庭提供了一些税收抵免，還可以幫助安裝更節能的電器或加熱器。但美國國家海洋和大氣管理局預測，今年美國部分地區的冬天將比平均水平更冷。官員們表示，如果氣温低於預期，能源需求可能會發生較大變化，這勢必將給許多家庭帶來巨大壓力。

4.英國財政計劃完成180度大反轉

10月17日消息，英國財政大臣亨特的緊急聲明顯示，個人所得税的下調計劃將無限期取消（基本税率將保持在20%），推翻了從明年4月開始下調的承諾。能源支持計劃的實施時間將由兩年縮短至明年四月，屆時將評估是否需要延期，以降低對納税人的能源支持成本。將不再繼續下調股息税率，不再逆轉2017年和2021年引入的非工資工作改革，不再推進非英國遊客的免增值税購物計劃，不再凍結酒精税率。但是會推進“投資區”的建設。確保經濟穩定和公共財政穩定。包括調整企業税在內的新措施將為英國籌集320億英鎊。鑑於未來還將面臨更多困難，各部門將需要尋找更多增加儲蓄並削減開支的方法。英國將於北京時間22:30公佈完整的聲明報吿。

Caxton市場情報負責人Michael Brown表示，市場對英國財政大臣亨特今天的聲明反應積極，他幾乎撕毀了前財政大臣誇滕的迷你預算中剩下的所有內容。這些措施填補了公共財政400億英鎊缺口中的320億英鎊，並在一定程度上安撫了市場，讓市場相信英國將重返更可持續的債務道路。財政部和英國央行之間加強協調，似乎也在緩解一些市場緊張情緒。鎊美成功奪回1.13關口。然而，目前還不太可能走出困境。雖然財政政策的反轉在經濟層面是必要的，但這是促使特拉斯下台的一個催化劑。

5.歐盟擬祭出400億歐元緩解能源價格衝擊

10月18日消息，歐盟計劃從歐盟預算中拿出至多400億歐元（合392億美元），以支持努力應對高油價的個人和企業。一份提案草案顯示，歐盟委員會將允許歐盟各國利用現有的凝聚基金，以支持受天然氣和電力價格上漲影響的中小企業，並通過國家項目援助弱勢家庭支付能源賬單。該計劃是歐盟委員會將於週二公佈的一攬子建議的一部分，旨在解決能源成本高企的問題。預計歐盟領導人將在10月20日至21日於布魯塞爾舉行的峯會上討論這一系列新措施。根據文件草案，使用現有凝聚基金的計劃還將包括通過短時工作和其他類似計劃保護員工和個體商户的工作，為進入勞動力市場提供支持。

6.英國1922委員會：沒有必要改變對不信任投票的規定

10月18日消息，據英國每日電訊報報道，英國資深保守黨人士週一晚間表示，1922委員會主席格雷厄姆·布雷迪預計將在未來36小時內會見英國首相特拉斯，轉達保守黨後座議員對最近幾天動盪的擔憂。這將是他本週與首相的第二次會面，很可能被視為特拉斯首相地位岌岌可危的跡象。唐寧街堅稱，這次會晤不過是一次事先計劃好的常規敍舊，但這次會晤是在黨內譁變氣氛的背景下舉行的，這將加劇人們的猜測。而在週一深夜，1922委員會的官員們舉行了一次會議，決定在明年9月之前，沒有必要改變目前阻止對首相進行新的不信任投票的規定（首相上任一年不進行不信任投票）。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區10月ZEW經濟景氣指數

（2）21:15 美國9月工業產出月率

（3）22:00 美國10月NAHB房產市場指數

（4）次日05:30 美聯儲卡什卡利就經濟問題發表講話