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《大行報告》摩通:周大福(01929.HK)次財季同店銷售符預期 評級「增持」
阿思達克 10-17 10:24
摩根大通發表報告表示,周大福(01929.HK)第二財季內地同店銷售按年增長約3%,港澳市場則升將9%,大致符合該行預期。報告引述集團管理層指,內地的同店銷售在10月首兩周減弱至按年跌10%,這是導致集團股價在過去一周回調的主要原因。 然而,由於考慮到預期其核心營業收益利潤率將會上升,該行認為市場低估了其利潤率上升空間。該行指,雖然近期市場疲弱,集團並未改變其2023財年的全年盈利指引,相信由於下半年的基數較低及銷售規劃不斷擴大而帶動的經營槓桿。該行重申其「增持」評級,目標價為19元,並料2023財年盈利可錄雙位數增長。 該行補充,並不擔心周大福的銷售增長,因為其近期同店銷售疲弱,或會被高於預期的新店開業部分所彌補,使其有望實現全年指引。
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