《大行報告》摩通削新世界(00017.HK)目標價至16元 評級「減持」
摩根大通發表報告,將新世界(00017.HK)的2023及2024財年核心盈利預測分別下調38%及45%,主因「柏傲莊」第三期的入賬毛利率假設下降,同時考慮及集團的融資成本提高,反映其資產負債表惡化。
由於盈利趨勢下降及目前的分派比率超過100%,該行將新世界2023及2024年的每股派息預測下調7%及9%,分別至2元及1.95元,並將集團股份目標價由29.4元調低至16元,評級「減持」
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