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早報 (10.06)| 熄火!美股終結二連陽,OPEC+宣佈減產200萬桶/日;全球最大對沖基金橋水交班;澤連斯基要求俄支付戰爭賠款

各位早上好呀~早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面,三大股指集體收跌,日線終結二連陽。截至收盤,道指跌 0.14%,納指跌 0.25%,標普跌 0.2%。影響因素有:美國9月ADP就業人數 20.8萬人;美國9月ISM非製造業PMI 56.7。美聯儲戴利認為2023年不會降息,且不認為利率會出現“駝峯形狀”。

中概股漲跌不一,KWEB收漲0.11%。阿里漲 0.33%,。京東漲 1.81%,。拼多多跌 0.45%。。蔚來跌 4.12%,正加緊歐洲新能源換電站建設,公司在德國首家換電站即將投入試運行。理想跌 2.85%,小鵬跌 8.26%,花旗減持小鵬汽車56.37萬股,持股比例降至5%以下。

大型科技股多數收跌。蘋果漲 0.21%,蘋果iPhone在印度的出口量翻倍。微軟漲 0.13%,傳歐盟監管機構將於11月8日前就是否批准微軟收購動視暴雪作出裁決。谷歌跌 0.19%,谷歌高級副總裁10月3日售出2.22萬股股份,價值約為217.85萬美元。亞馬遜跌 0.12%,確認將暫停其零售業務的職位招聘。特斯拉跌 3.46%,將在未來幾個月內從Model 3/Y移除超聲波傳感器,Model S/X將從2023年開始移除。推特跌1.35%,馬斯克確認計劃以原價每股54.20美元的價格推進收購推特交易。Meta跌 0.93%。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

歐股全線下跌,德國DAX指數跌1.21%,法國CAC40指數跌0.9%,英國富時100指數跌0.48%。

港股方面,昨日港股假後報復式反彈。恆指全天收漲超1000點重上18000關口,恆生科技指數暴漲7.54%;大市成交1054億港元;科技、體育、汽車、家電、餐飲、保險、銀行股集體大漲。京東集團漲近10%領漲科技股,網易、阿里巴巴、快手、美團漲超8%。李寧、安踏漲超10%領漲體育股,特步國際和波司登漲超7%。TCL電子、JS環球生活漲超8%領漲家電股,海爾智家漲近8%。比亞迪股份漲超9%領漲汽車股,九毛九漲超14%領漲餐飲股。

因國慶假期,A股今日繼續休市。

全球主要資產價格方面WTI 11月原油期貨收漲1.24美元,漲幅1.43%,報87.76美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.57美元,漲幅1.71%,報93.37美元/桶。歐洲天然氣在連跌四日後轉漲。基準TTF荷蘭天然氣期貨漲超7%,從逾兩個月低位反彈,日高上逼180歐元整數位,ICE英國期貨漲超18%,脱離近四個月低位。COMEX 12月黃金期貨收跌0.6%,報1720.80美元/盎司。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:比亞迪電子、奈雪的茶、京東物流A股輿情指數排名前三的公司:寧德時代、國新能源、天風證券。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 全球最大對沖基金橋水交班:達利歐放棄控制權

橋水基金當地時間10月4日宣佈,該公司的控制權已經從達利歐轉移到運營董事會。據悉,達利歐在9月30日將所有投票權轉讓給董事會,並辭去橋水基金三位聯席首席投資官之一的職務。橋水基金表示,達利歐未來將擔任首席投資官導師、運營董事會成員以及高級投資者。橋水當前管理的資產高達1500億美元,是全球規模最大的對沖基金公司。

2. OPEC+宣佈減產200萬桶/日

週三,OPEC+宣佈減產200萬桶/日,並表示OPEC+不會再逐月開會,OPEC+JMMC將每兩個月開會一次。據悉,這是OPEC+自2020年新冠疫情開始時同意大幅減產以來的最大力度減產。對此,拜登表示,OPEC+沒必要減產石油。美國國務卿布林肯表示,拜登政府正試圖確保有效的能源供應。美國白宮也發佈公吿稱,美國能源部將在11月釋放1000萬桶SPR。

3. 2022諾貝爾化學獎揭曉

據諾貝爾獎官網消息,北京時間10月5日17時45分許,瑞典皇家科學院宣佈,將2022年諾貝爾化學獎授予Carolyn R. Bertozzi(美國加州,斯坦福大學)、Morten Meldal(丹麥,哥本哈根大學)和K. Barry Sharpless(美國加州拉荷拉,斯科瑞普斯研究所)三位科學家,以表彰他們在發展點擊化學和生物正交化學方面做出的貢獻。

4. 海外最大中國股票基金大舉增持茅台

晨星數據顯示,海外最大中國股票基金安聯神州A股基金8月較大手筆地加倉了貴州茅台,加倉幅度23.26%。貴州茅台重回第一大重倉股位置。截至8月底,基金前十大重倉股為貴州茅台、寧德時代、中信證券、東方財富、隆基綠能、立訊精密等。

5. 海天味業再發聲明否認“雙標”

昨日,海天味業官方微博發佈聲明:對於本次對海天和中國調味品行業的攻擊,海天有責任站出來,就這些攻擊正本清源,以正視聽。用食品添加劑來誤導消費者認為中國食品比外國食品差,要麼是不明真相,要麼是別有用心。海天產品的內控標準要求,大多都高於甚至遠高於國家標準,同一品質的產品,國內國際的內控標準都一致。

6. 普京簽了!四地區入俄的法律程序全部完成

俄羅斯法律門户網站10月5日公佈了俄羅斯總統普京4日簽署的命令,批准關於頓涅茨克等四地區各自作為聯邦主體加入俄羅斯的4項條約,條約從公佈之日起生效。普京4日還簽署了關於接納四地區加入俄羅斯的4項憲法法律。至此,四地區入俄的法律程序全部完成。

7. 澤連斯基要求俄支付戰爭賠款

烏克蘭總統澤連斯基發聲表示,10月烏克蘭將在聯合國大會上提交一份關於俄羅斯支付對烏戰爭賠款的決議草案。歐盟輪值主席國捷克通過社交媒體表示,歐盟各成員國駐歐盟大使已就新一輪對俄製裁達成協議。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克表示,目前已有11個北約成員國支持烏克蘭加入北約。

8. 貝萊德、摩根大通增持贛鋒鋰業

港交所文件顯示,摩根大通9月29日以每股53.1944港元的均價買入贛鋒鋰業276萬股H股,持股比例從4.46%增加到5.15%。貝萊德9月30日獲得贛鋒鋰業175.36萬股H股的保證權益,持股比例從6.81%升至7.25%。

9. 歐盟將提供2.9億歐元支持意法半導體在意大利投建半導體工廠

歐盟委員會週三表示,已批准一筆在疫情後發放至意大利的經濟援助,提供2.925億歐元以支持意法半導體在意大利投建一座半導體工廠。該廠位於卡塔尼亞,將主要生產碳化硅晶圓,這種晶圓被用作電動汽車和快速充電站等設備所用微芯片的基層。歐盟委員會負責競爭事務的執行副主席維斯塔格説,此舉意在強化歐洲的半導體供應鏈。

10. 澳大利亞鋰礦商Core Lithium完成首次鋰輝石原礦的拍賣招標

澳大利亞鋰礦商Core Lithium日前以951美元/噸的成交價完成了首次鋰輝石原礦的拍賣招標。據業內人士分析,本批鋰原礦加工成碳酸鋰的成本至少在40萬元/噸。目前,電池級碳酸鋰的現貨最高價已突破52萬元/噸。部分機構認為,不排除今年四季度和明年一季度的旺季備貨期出現鋰鹽價格再創新高的可能性。

11. 首個歐洲量子計算機網絡將於2023年投入使用

歐洲高性能計算聯合企業10月4日宣佈,將選擇捷克、德國、西班牙、法國、意大利、波蘭六個成員國來部署史上第一個歐洲量子計算機網絡,它將整合這六個國家現有的超級計算機,形成一個量子計算網絡,於2023年下半年投入使用。據悉,該計劃總投資超過1億歐元,其中一半來自歐盟,另一半來自參與該項目的17個國家。

12. 機構“獵物清單”首度揭祕 最愛機器人概念龍頭

據數據寶統計顯示,9月份機構調研公司數量有1400多家,機器人概念龍頭怡合達成為9月份調研機構數量最多的股票。數據顯示,合計有近900家機構調研該公司,包括201家基金公司、76家證券公司、63家保險公司等。根據半年報,9月份機構調研的上市公司中,雲圖控股、冀中能源、安旭生物、盛和資源、興發集團等個股淨利同比增長超過100%且動態市盈率低於10倍。

13. 歐洲暴發史上最大規模禽流感

歐洲疾病預防與控制中心3日發出警吿,歐洲正在經歷有記錄以來最大規模的高致病性禽流感疫情,病例數量和地理分佈範圍都創下歷史紀錄。ECDC和歐盟食品安全局的最新數據顯示,迄今共暴發2467起家禽疫情,4800萬隻禽類在受影響的場所被撲殺,發現187例圈養禽類病例和3573例野生動物病例。

1. 世貿組織預計2023年全球貿易增長將大幅放緩

世界貿易組織在日內瓦發佈貿易預測更新報吿。由於多重衝擊對全球經濟造成壓力,世貿組織預計全球貿易將在2022年下半年失去動力,並在2023年保持低迷。世貿組織預計2022年全球商品貿易量將增長3.5%,略高於4月預測的3.0%,但2023年增長率預計僅為1%,遠低於此前估計的3.4%。預計全球GDP將在2022年和2023年分別增長2.8%和2.3%。

2. 美國9月ADP就業人數增加20.8萬人 

美國9月ADP就業人數增加 20.8萬人,預期增加20萬人,前值13.2萬人。數據公佈後,據CME“美聯儲觀察”美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為30.8%,加息75個基點的概率為69.2%,美聯儲11月加息75個基點的概率略有上升。此外,美國8月貿易帳-674億美元,為2021年5月以來最小逆差。預期-677億美元,前值-707億美元。

3. 美國9月ISM非製造業PMI 56.7

美國9月Markit服務業PMI終值49.3,預期49.2,前值49.2。美國9月Markit綜合PMI終值49.5,預期49.3,前值49.3。美國9月ISM非製造業PMI 56.7,預期56,前值56.9。財經網站Forexlive評論表示:這一數據顯然意味着美聯儲不會轉變政策方向。如果説它有什麼影響的話,那就是它將加強美聯儲的鷹派立場,並支撐美聯儲將利率維持在高水平的觀點。

4. 人民幣首次超過美元成為莫斯科交易所交易量最大外幣

根據俄羅斯商業諮詢網站援引莫斯科交易所數據,10月3日莫斯科交易所共完成T+1人民幣/盧布交易64900筆,交易金額703億盧布,同日美元/盧布成交29500筆,交易額682億盧布。人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元,成為該交易所交易量最大外幣。

5. 美國國債首次突破31萬億美元

美國財政部報吿的數據顯示,美國國債總額於10月3日首次超過31萬億美元。分析指出,儘管一些政策制定者曾經認為美國政府為抗擊疫情和財政減税而舉債達到創紀錄水平是可以承受的,但隨着時間推移,這些較高的利率使美國的債務成本更高。

6. 歐元區9月綜合PMI創20個月以來新低

歐元區9月綜合PMI終值為48.1,為20個月以來新低,預期48.2,前值48.2;9月服務業PMI終值為48.8,預期48.9,前值48.9。另外,英國9月服務業PMI為50,為2021年2月以來新低,預期49.2,前值49.2;9月綜合PMI 49.1,預期48.4,前值48.4。

1香港9月住宅買賣合約總值同比減少48%

香港土地註冊處公佈,9月送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約共4835份,環比下跌7.7%,同比減少34.7%;樓宇買賣合約總值348億元,環比下挫62%,同比減少48%。上述買賣合約中,住宅樓宇買賣合約佔3875份,環比減少6.3%,同比下跌33.7%;住宅樓宇買賣合約總值291億元,環比下跌10.5%,同比減少48.1%。

2. 全球風機訂單 中國再創記錄

近日,市場研究機構伍德麥肯茲發佈最新數據稱,今年第二季度全球風電整機訂單總量達到4300萬千瓦,訂單規模達181億美元,創歷史新高。其中,中國風電整機商訂單表現尤為突出,第二季度獲得訂單總量佔全球總量的八成以上。伍德麥肯茲發佈的數據顯示,今年第二季度,中國風電整機商訂單規模達到3500萬千瓦,佔全球同期總量的80%以上,推動全球風電整機訂單規模同比上漲了36%。

3. 中國調味品協會發聲:支持因輿情受影響的調味品企業依法維權

中國調味品協會聲明稱,一則關於海天醬油等產品國內外“雙標”的傳言在網上瘋傳,對節日餐飲業和調味品市場造成嚴重影響。因各國的飲食和消費習慣不同,同一類產品的標準要求會有所不同。但是,標準本身並不存在高低之分。支持因輿情受到影響的調味品企業依法維權,追究網絡造謠者的法律責任。

4. 9月份中國大宗商品指數繼續回升

中國物流與採購聯合會今天公佈9月份中國大宗商品指數。數據顯示,9月份中國大宗商品指數(CBMI)為103.1%,較上月上升0.8個百分點,並且升至2021年5月份以來的最高點。各分項指數中,銷售指數繼續上升,供應指數止跌回升,庫存指數出現回落。

5. 波羅的海乾散貨運價指數漲至十週以來最高水平

波羅的海乾散貨運價指數週三連續第四個交易日上漲,飆升至10周以來最高水平,因各類型船運費走高。波羅的海乾散貨運價指數上漲131點或7%,至1996點。海岬型船運價指數上漲309點或13.8%,至2553點,為7月25日以來的最高水平。海岬型船日均獲利上漲2564美元,至21175美元。

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