大和發表評級報告指，攜程(09961.HK)今年次季業績表現強勁，其中國際業務收入優於預期，佔總收入的20%至30%，以及非通用會計準則經營利潤率亦勝於預期；該行表示，展望第三季表現較預期佳，料海外旅遊業務收入呈持續上升趨勢，及本地旅遊需求的韌性，推動加速集團今年下半年及明年的收入增長，而內地與香港兩地重開邊境是主要的催化劑。 該行預料，第三季總收入按年增22%，達2019年疫前水平的62%，主要是7、8月本地旅遊需求韌性及天巡網(Skyscanner)在歐美市場的表現；至於明年，該行預料總收入回覆至2019年疫前水平的95%，料於10月16日舉行中共二十大會議或會在重開邊境方面，提供一些明確的信息，對明年集團的出境旅遊收入方面呈上行空間，今年下半年盈利的下行風險似乎有限。 該行預料，第三季非通用會計準則經營利潤率達15.7%，全年則達8%，並將公司2023年至24年每股盈測上調6%至12%，以反映海外業務收入優於預期，並將其目標價由214元上調至275元，將其評級由「持有」升至「買入」。(ca/k) ~