本文來自：華泰睿思，作者：黃樂平 陳旭東等
從2020-2022年WAIC鎮館之寶變遷中，我們注意到以下趨勢：
1） 國產AI芯片加速成熟；
2） 國產預訓練大模型異軍突起，多模態與跨模態成為趨勢；
3） 可信AI與負責任AI逐漸引起重視；
4） AI應用的垂直行業範圍變化不大（自動駕駛、醫療等），但AI應用深度加深。
本文從這四大趨勢出發，探討中國AI發展趨勢。
* 什麼是WAIC？
世界人工智能大會（WAIC）由國家發展和改革委員會、工業和信息化部、科學技術部、國家互聯網信息辦公室、中國科學院、中國工程院、中國科學技術協會和上海市人民政府共同主辦。大會自2018年創辦以來大會已成功舉辦四屆，始終堅持高端化、國際化、專業化、市場化、智能化的辦會理念，逐步成長為全球人工智能領域最具影響力的行業盛會，是由國家有關部門和上海市共同打造的國際高端合作交流平台。
摘要
2022 WAIC三大亮點：聚焦芯片，AI大模型和元宇宙
上週，我們第五次參加在上海舉辦的世界人工智能大會，並舉辦“邁向新智能”科技金融創新論壇，發佈《逆全球化下中國科技三大發展路徑》（2022年8月23日發佈）報吿。我們看到
1）在中美競爭的壓力下，國產AI芯片加速成熟，產品線從推理向更復雜的訓練擴展；
2）算法方面，支持NLP、CV多模態以及跨模態的通用大模型是今年算法發展的重要趨勢，華為、阿里、百度等均展出相應產品；
3）元宇宙是今年新增的內容，新成立的Unity中國展出的數字工具等是本次WAIC上的主要亮點。
4）AI應用的垂直行業範圍變化不大，但AI應用深度加深，雙碳是今年比較新的應用。
計算芯片：國產芯片加速商業化落地，主要企業強調大模型訓練能力
計算芯片參展廠商包括寒武紀、天數智芯、登臨、壁仞、燧原、瀚博半導體等，其中壁仞科技採用Chiplet技術實現7nm製程的BR100和天數智芯首款7nm製程雲端推理芯片智鎧100入選今年十大“鎮館之寶”。我們注意到本次展出的產品線從推理向更復雜的訓練擴展，並支持高速互聯互通等本次美國限制GPU對華出口中的關鍵功能。芯片廠商和商湯等算法廠商，聯想，浪潮等服務器廠商之間構建各類生態聯盟，共同解決CUDA兼容性等軟件問題，行業呈現商用化加速趨勢。算力方面，鵬城實驗室與華為主導的中國算力網新增接入瀋陽等7個節點，至此已有超20個節點。
AI：支持多模態、跨模態的預訓練大模型和隱私計算成為重要趨勢
算法方面，支持NLP、CV多模態以及跨模態的預訓練大模型是今年算法發展的重要趨勢，阿里達摩院發佈最新“通義”大模型系列；華為等發佈的三模態大模型“紫東太初”以及百度“文心”大模型入選 “鎮館之寶”。應用方面，在製造、醫療、交運等領域，諸多參展企業展出其最新解決方案，AI應用的垂直行業範圍變化不大，但AI應用深度加深，微創醫療的圖邁腹腔內窺鏡手術系統入選鎮館之寶。此外，螞蟻集團等發佈可信隱私計算“隱語開放平台”。我們認為：預訓練大模型和隱私計算是兩大重要趨勢。
元宇宙：數字工具和產業元宇宙助力元宇宙發展
本次WAIC主題為“智聯世界，元生無界”，首次以元宇宙作為大會主題，我們注意到本次雖然元宇宙方面新產品不多，但構築元宇宙的數字工具得到廣泛重視。其中，高通展示了端邊協同XR芯片技術平台，支持低時延、沉浸式的XR體驗；Unity中國 HMI解決方案輔助構建智能網聯汽車人機交互界面。以上均入選十大“鎮館之寶”。消費元宇宙之外，產業元宇宙在數字經濟浪潮之下熱度漸升：亮風台展出用於工業的AR眼鏡、AR遠程通訊與協作平台，可實現跨空間的多人協同；節卡展出其“元宇宙共融交互系統”，用户可通過VR手柄及手勢識別遠程操控機器人同步作業。
風險提示：AI落地不及預期，芯片國產替代速度不及預期。
正文
從2020-2022年WAIC鎮館之寶變遷中，我們注意到以下趨勢：
1）國產AI芯片加速成熟，2020年僅微軟硅石項目入選，2021年燧原科技邃思2.0入選，2022年天數智芯智鎧100及壁仞科技BR100入選；
2）國產預訓練大模型異軍突起，多模態與跨模態成為趨勢，近年來悟道、盤古、文心、紫東太初等大模型競相發佈。2021年盤古大模型入選鎮館之寶，2022年紫東太初及文心大模型入選；
3）可信AI與負責任AI逐漸引起重視，螞蟻集團隱語可信隱私計算技術棧在今年入選；
4） AI應用的垂直行業範圍變化不大（自動駕駛、醫療等），但AI應用深度加深。以醫療行業為例，2020年-2022年的鎮館之寶從智能方艙醫院，升級到遠程影像質控平台，再到內窺鏡手術系統，精細程度提升。
國產AI芯片加速成熟，產品線從推理向更復雜的訓練擴展。推理芯片方面，天數智芯首款7nm製程雲端推理芯片智鎧100入選十大“鎮館之寶”，瀚博半導體展出其載天VA10通用AI推理加速卡。訓練芯片方面，燧原科技展出了人工智能訓練芯片邃思2.0、人工智能訓練加速卡雲燧T20、人工智能訓練OAM模組雲燧T21。
算法方面，支持NLP、CV多模態以及跨模態的通用大模型是本次WAIC體現的重要趨勢。阿里達摩院發佈最新“通義”大模型系列，可同時處理圖像描述、視覺定位、文生圖、視覺藴含、文檔摘要等10餘項單模態和跨模態任務。中科院自動化所和華為等基於昇騰AI發佈的千億級參數三模態大模型“紫東太初”， 能夠實現圖像、文本、語音三模態數據間的統一表示與相互生成。百度“文心”大模型支持NLP和CV多模態，以及圖文生成、視覺-語言、語音-語言等跨模態生成。
AI應用場景和往年基本相似，雙碳是主要亮點。本次WAIC展覽中，我們觀察到AI應用垂直行業仍主要集中於自動駕駛、交通運輸、製造、醫療及金融等行業中。此外，在雙碳背景下，AI應用於碳中和方興未艾。例如，陽光慧碳基於SaaS平台的零碳工具包中，使用AI算法為源網荷儲協同提供核心控制策略。
本次WAIC主題為“智聯世界，元生無界”，首次以元宇宙作為大會主題，但我們認為元宇宙方面的亮點並不多。我們注意到構築元宇宙的數字工具發展較快。其中，高通展示了業內首次基於5G切片的端邊協同XR分離渲染技術，支持低時延、沉浸式的XR體驗；Unity HMI解決方案輔助構建智能網聯汽車人機交互界面。以上均入選十大“鎮館之寶”。消費元宇宙之外，產業元宇宙在數字經濟浪潮之下熱度漸升：亮風台展出用於工業的AR眼鏡、AR遠程通訊與協作平台，可實現跨空間的多人協同；節卡展出其“元宇宙共融交互系統”，用户可通過VR手柄及手勢識別遠程操控機器人同步作業。我們認為產業元宇宙能夠通過仿真和優化現實，有效提高生產效率。
今年以來，上海市先後出台政策支持元宇宙發展。2021年底出台的《上海市電子信息產業發展“十四五”規劃》首次將元宇宙發展納入地方十四五規劃，要求加強元宇宙底層核心技術前瞻研發。2022年7月，上海市發佈《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案》，計劃到 2025 年，元宇宙相關產業規模達到 3,500 億元，帶動全市軟件和信息服務業規模超過15,000 億元、電子信息製造業規模突破 5,500 億元。上海政府當前推出漕河涇、張江數鏈兩大元宇宙特色園區和百億元宇宙產業基金等系列配套政策，意在發展元宇宙核心技術基礎能力如雲計算+邊緣計算、人工智能+大數據的同時升級數字業態，為元宇宙技術提供商務、娛樂、工業等落地場景，打造上海成為元宇宙產業高地。
本次WAIC舉行期間，上海區級元宇宙支持政策接連發布。徐彙區發佈上海首個區級層面元宇宙支持政策——《徐彙區關於支持元宇宙發展的若干意見》，重點支持元宇宙基礎性應用型技術研發、若干重點場景應用示範以及元宇宙龍頭企業、創新創業團隊的發展。寶山區發佈《寶山區工業元宇宙產業發展三年行動計劃》，明確到 2025 年，寶山區工業元宇宙相關產業規模突破 100億元，同時，還要實現工業元宇宙與主導產業融合發展，助力寶山區新材料、生物醫藥、機器人及智能製造、新一代信息技術產業規模分別突破1500億元、200億元、1000億元和300億元。
風險提示
AI落地不及預期。雖然AI技術加速發展，但由於成本、落地效果等限制，AI落地節奏可能不及我們預期。
芯片國產替代速度不及預期。我們認為國產訓練芯片與英偉達等海外龍頭企業相比，目前性能仍存在較大差距，可能導致國產替代速度不及我們預期。
